荐书 | 中国与“一带一路”服装产业链合作报告（节选）

    随着我国与“一带一路”国家间的互联互通继续推进，

    我国纺织服装行业的对外开放格局也将实现新的拓展。

自2013年首次提出至今，“一带一路”倡议已经走过十年历程，实现了从外交理念到务实国际合作平台的转变。在此背景下，我国服装行业与“一带一路”国家间的贸易与投资合作均逐步走向深化，贸易与投资相互促进则进一步推动了产业链供应链融合，助力我国服装行业在制造成本高企、贸易环境严峻的形势下实现了综合运转效率和国际竞争力的稳步提升，“一带一路”合作伙伴国也依托服装加工业步入了工业化发展的快车道。“一带一路”倡议提出十年来，我国与“一带一路”国家间的服装产业链贸易与投资合作主要呈现以下特点：

服装出口竞争力保持稳定

服装是我国纺织产业链参与国际竞争与合作最重要的产品，“一带一路”国家拥有数十亿人口的大规模消费市场，也为我国服装行业发挥先进、优质、高效制造优势提供了较为广阔的市场空间。 

我国对“一带一路”国家服装出口额近十年来有所波动，但整体保持高位，为活跃当地消费市场、促进民生改善提供重要物质支撑，同时也体现出“一带一路”国家的市场消费潜力稳步释放。2022年，我国对“一带一路”国家服装的出口额达到490.7亿美元，比2013年略增加4亿美元；“一带一路”国家在我国服装出口总额中占比为26.6%，已经成为我国服装行业重要的海外销售市场。2023年，我国对“一带一路”国家服装出口额为486.7亿美元，在我国服装出口总额中的占比提高到了29.1%。

产品结构方面，机织服装是我国服装产业链的优势产品，在“一带一路”市场中竞争优势得到充分发挥。2022年，我国对“一带一路”国家的机织服装出口额为210亿美元，比2013年增长60.2%。由于国内制造成本提升，且针织服装本身是很多新兴和发展中经济体服装行业的核心构成，近年来，我国针织服装出口规模总体缩减，对“一带一路”国家的出口额也有所下降。2022年，我国对“一带一路”国家针织服装出口额为231.3亿美元，较2013年下降了25.3%。主要出口市场中，吉尔吉斯斯坦近年来已成为中亚地区最重要的服装商品集散地，2022年在我国对“一带一路”国家服装出口额中位居第一位，出口额达到73.8亿美元，比2013年增加了3.2倍，是所有主要出口市场中增长最快的，也是当年我国对全世界服装出口第四大市场。我国对马来西亚服装出口额2022年位居“一带一路”国家第二位，比2013年的排位提高2位，出口额达43.9亿美元，比2013年增加了24.7%。我国对俄罗斯的服装出口额2013年位居“一带一路”国家首位，达到92.8亿美元，但受到俄罗斯经济形势低迷影响，我国对其服装出口整体呈下降态势，2015-2019年出口额均在70亿美元左右；受到俄乌战争影响，2022年我国出口额仅为41.8亿美元，比2013年减少了55%，在出口市场中排位也已下调至第三位。我国对越南、哈萨克斯坦2022年服装出口额均超过30亿美元，分别位居第四位和第五位。
服装进口规模显著扩大 21世纪以来，伴随着国民经济持续发展，我国纺织品服装内需消费水平不断提升，自“一带一路”倡议提出至今，我国内需纤维消费量从2600多万吨增加到约3800万吨，城乡居民衣着消费支出从1.4万亿元增加到约2万亿元。为响应“一带一路”倡议，我国积极扩大市场开放，与有关国家分享我国超大规模内需市场消费升级机遇，通过降低部分消费品关税、简化进口通关手续等多种措施拓宽终端消费品进口渠道，以市场为链接促进与“一带一路”各国经济融合。作为重要的终端消费品，近年来我国自“一带一路”国家的服装进口实现平稳增长，为合作伙伴国纺织产业的升级发展以及强化与我国的纺织供应链合作提供重要市场机遇。2022年，我国从“一带一路”国家共进口服装50.3亿美元，比2013年增长1.6倍，年均增速达11.2%，高于同期我国服装进口总额年均增速3.7个百分点，是我国自“一带一路”进口纺织品服装当中增长最快的大类产品，“一带一路”国家占我国服装进口总额的比重也从2013年33.4%提高到2022年45%。2023年，我国自“一带一路”国家进口服装45.7亿美元，占我国服装进口额的比重为43.7%。在我国自“一带一路” 织服国家的服装进口中，机织服装2022年进口额为24.2亿美元，与2013相比年增加60.2%。机织服装中，进口金额较大且速较增快的品类包括大衣、羽绒服、男士长裤等。针织服装进口额从2013年7.3亿美元增加到2022年20.5亿美元，累计增加1.8倍，增速是机织服装的近3倍，增长较快原因主要是部分“一带一路”国家近年来在针织服装加工方面发展较快，客观上也适应现阶段短流程制造、舒适性消费的产业发展趋势。针织服装中，进口金额较大且增速较快的品类包括长裤、衬衫、Ｔ恤衫、套头衫等。

越南是我国在“一带一路”国家中最大的服装进口来源国，2022年我国自越南的服装进口额达到17.9亿美元，比2013年增长3.4倍，年均增速高达17.9%。越南在我国自全世界的服装进口总额中所占比重达到16.1%，已经由2013年位居我国自全世界服装进口的第四大来源国跃居2022年第二位。我国自孟加拉国、印度尼西亚、柬埔寨、罗马尼亚服装进口额均超过3亿美元，其中自柬埔寨服装进口额比2013年增长了67.6%，其他三国进口额九年累计增速均超过100%。

服装产业链配套产品贸易更加活跃

近年来，新兴与发展中经济体服装加工业实现较好发展，对面辅料的进口需求增加，带动纺织面料（织物）成为我国纺织全产业链的出口新增长点。由于“一带一路”沿线的东南亚、南亚等地区是近年来承接发展纺织产业的重点区域，我国对“一带一路”国家的纺织织物出口增长尤为突出，出口额从2013年270.8亿美元增加到2022年460.3亿美元，累计增长70%，年均增长6.1%。“一带一路”国家占我国织物出口额的比重从2013年61.2%的高位增长到2022年68.6%。主要出口目的国包括越南、孟加拉国、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸等。 

随着新兴和发展中经济体以服装加工为中心延伸发展纺织产业链，其对上游纺织配套产品的需求也有所增多，我国纱线出口稳步增长，化学纤维出口潜力逐步显现。2022年，我国对“一带一路”国家共出口纱线39.4亿美元，比2013年增加了39.9%，占我国纱线出口额的比重为68%。出口的纱线产品中，55%为化纤短纤纱，26.7%为棉纱，孟加拉国、越南、印度分别位居我国对“一带一路”国家纱线出口目的国前三位。2022年，我国对“一带一路”国家共出口化学纤维73亿美元，占我国当年化纤出口额的63.4%，与2013年相比较增加了1.2倍，年均增长9%。产品中，78.4%为化纤长丝，其余为短纤，越南、印度、土耳其位居我国对“一带一路”国家化纤出口目的国前三位。
“一带一路”国家充分发挥资源与产业优势，为我国服装产业链提供了对应需求的多种原辅料产品，成为我国服装产业链的重要合作方。2022年，我国从 “一带一路”国家进口化纤、纺织纱线、纺织织物的金额分别为5.9亿、36.3亿和4.9亿美元，其中，化纤进口额比2013年增加11.3%，纱线和织物进口额分别比2013年减少34.1%和39.5%。越南、泰国、巴基斯坦、土耳其、马来西亚、乌兹别克斯坦等国均是主要进口来源。此外，作为服装产品的间接原料，“一带一路”国家在各类天然纤维及部分化纤原料方面的供给也为我国提供了重要资源补充。2022年，我国共自“一带一路”国家进口各类天然纤维原料82.9万吨，共计10.1亿美元；其中41.5%为棉纤维，33.1%为毛纤维，20.6%为麻纤维，丝纤维占比较低。主要进口来源国中，蒙古因为提供了较多高价值的羊毛进口额位居首位，印度和埃及则因棉花和麻纤维进口较多分列第二、第三位。 

2022年，我国自“一带一路”国家进口纤维素原料63.3亿美元，比2013年增加2倍；进口额中，99.5%为木浆，主要进口来源国为印度尼西亚、俄罗斯、泰国、老挝、马来西亚等。2022年，我国自“一带一路”国家共进口合成纤维单体68.8亿美元，共计856.9万吨，进口量比2013年增长了5.4%。合纤单体中，主要进口产品为对二甲苯和乙二醇，沙特阿拉伯、科威特、伊朗等中东产油国是主要的进口来源国；东南亚国家文莱位居进口来源国第二位，产品主要来自我国纺织企业在该国投建的石化项目，该项目是我国与文莱共建“一带一路”的旗舰项目。 

对外投资与产业链共建合作稳步推进 

近年来，在国际合作形势日趋复杂、自身结构仍待优化等内外因素共同驱动下，我国纺织服装行业积极通过对外直接投资推动国际产能合作与跨国供应链共建，努力化解各类不确定因素，提高产业发展韧性。“一带一路”国家与我国合作关系稳定良好，投资与贸易便利化程度持续提升，人员往来更加便捷，中欧班列等设施联通条件不断改善，因此成为我国纺织服装企业对外投资与共建供应链的优先选择。 

“一带一路”倡议提出十年来，我国纺织服装企业对外直接投资额累计达到近120亿美元，其中对“一带一路”国家投资额达到60亿美元。由于具有吸纳就业能力强、便于链接国际市场等优点，发展中国家普遍积极支持发展服装制造业，加上我国制造成本持续提升因素等影响，服装行业成为我国纺织产业链对外直接投资的最重要领域之一。根据商务部统计数据，2013-2022年，我国服装行业对外直接投资额为27.3亿美元，占纺织全行业对外投资额的近四分之一。“一带一路”沿线越南、柬埔寨、缅甸等东南亚国家由于具备与我国地理位置邻近、文化习俗相近等优势，是我国服装行业首要海外投资目的国；埃及、埃塞俄比亚等非洲国家也依托劳动力资源优势，成为重要投资选择。

除了服装加工，纺织产业链前端的棉纺织行业是我国纺织服装行业对外投资的另一重点领域，“一带一路”沿线越南、马来西亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚等国均有我国骨干企业投建的棉纺厂。最近几年，随着棉纺及服装加工业稳步发展，在当地实现全产业链加工配套成为“一带一路”沿线承接发展纺织产业的发展中国家的重要需求，面料织造及印染精加工也成为我国纺织服装企业在海外新的投资热点。我国一些在海外投资的骨干服装企业已经结合下游服装加工环节规模，自主配套了印染项目，越南等国家也已经在规划印染产业园区的发展路径。未来，随着投资合作不断走向深化，我国与“一带一路”国家的纺织服装产业合作也在供应链共建的新高度上得到推进。 

我国先进的服装加工技术和管理经验与“一带一路”沿线国家丰富的劳动力资源相结合，在当地发展形成了广受国际品牌采购商青睐的服装加工制造产业， 在推动当地加快工业化、扩大出口创汇、吸纳社会就业等方面均发挥了核心作用。中资服装企业在当地培养了大批技能型工人与专业化管理人员，从业人员在企业间流动，产生外溢效应，促进了当地本土企业加快发展提升。有些工业园区内还配置了一站式服务中心，这是我国纺织服装产业集群数十年发展经验的集中体现。与此同时，中资企业为当地居民提供了准入门槛适宜的劳动就业机会、体面良好的就业环境和良好的薪资收入，一些企业免费为员工提供食宿，有效改善了当地居民的生活状况，帮助大量人口脱离贫困，向温饱迈进。有些企业还开设了免费的夜校，为当地居民提供文化学校机会，帮助当地居民获得了更好的个人发展机会，受到当地社会的广泛欢迎。 

“一带一路”倡议的提出丰富了多边主义的内涵和国际经济合作的理念，在当前国际纺织服装产业链、供应链不断发生重大变化的复杂形势下，为我国纺织服装行业深度融入国际产业链、供应链体系提供了更为丰富的路径选择。随着我国与“一带一路”国家间的互联互通继续推进，我国纺织服装行业的对外开放格局也将实现新的拓展，从而打造形成更加具有发展韧性的现代化产业体系，不仅继续为我国全面建成社会主义现代化国家贡献应有之力，也带动“一带一路”合作伙伴一起在产业的时代变革中破局前行。

（本文节选自《2023-2024中国服装行业发展报告》）

附：本报告全文目录

目

录

一、服装出口竞争力保持稳定

（一）出口额规模稳中有升 

（二）机织服装竞争力保持稳定

（三）对中亚、东南亚等市场出口增长良好 

二、服装进口规模显著扩大

（一）进口需求稳步增加

（二）进口产品种类日益丰富

（三）自东南亚、南亚进口实现快速增长

三、服装产业链配套产品贸易更加活跃

（一）产业链中间产品出口稳步增加

（二）积极促进原辅料及配套产品进口

四、对外投资与产业链共建合作稳步推进

（一）投资规模稳步扩大 

（二）供应链共建合作走向深化 

（三）为促进当地经济社会发展做出积极贡献 

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