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【全“心”出发】兴证全球基金获批试点开展基金投顾业务
本文转载自《中国证券报》
备受关注的基金投顾业务迎来新进展，新一批机构获准试点开展基金投顾业务。记者6月26日从兴证全球基金了解到，兴证全球基金凭借健全的顾问服务体系、优秀的组合构建能力、严谨的风控管理风格以及金融科技领域的探索和创新，成为新一批获准试点开展基金投顾业务的基金公司之一。
在新一批获准试点开展基金投顾业务的机构中，兴证全球基金被评价为自带“投顾基因”。“投顾业务的核心是弥合公募基金真实长期收益和投资者真正获得收益之间的差距，提升投资者的盈利体验。而‘持有人利益第一’，恰恰是兴证全球基金一直以来坚持的初心和践行的理念。”兴证全球基金总经理庄园芳表示，“我们愿意用时间打磨每一个产品，每一种策略，每一份服务，坚持对‘质’的极致追求，我们已经坚持了18年，这只是坚持的起点。开展投顾业务，升级用户投资体验，用心管好每笔钱，我们初心不变。”
“公司一直以来专注投研实力打磨，不管是底层资产的管理水平，还是基金研究及资产配置能力，我们都具备过硬的实力。公司投研团队占到员工总数的41%，高于行业平均。其中，基金优选及资产配置团队9人，平均从业年限8年，覆盖保险资管、海外投资、量化投资等多元研究背景，可以称得上是‘高精尖’团队。”兴证全球基金投顾业务策略主理人张济民介绍表示，“兴证全球基金的基金优选及资产配置团队在公募基金、专户及基金白盒组合等多业务线全面布局，为投顾业务的发展奠定了扎实的基础。”
基金投顾业务的重点不仅在“投”，更在于“顾”。美国先锋集团对投顾服务的研究统计表明，投资者认为接受“行为指导（Behavior Conduct）”一项带来了最大的价值增量。从这个意义上讲，基金投顾业务具有持续性投教活动的特点。
“对我们而言，顾问服务和投资能力同等重要。如何深刻理解投资者的需求，打造从客户需求出发的贯穿投资者全生命周期的服务闭环，是开展投顾业务的重要抓手。”兴证全球基金投顾业务运营负责人黄鼎钧表示，“与投资者的深度沟通与持续陪伴，有助于引导客户进行长期、理性投资，避免盲目选择、频繁申赎、短期持有等行为。公司根据过去长时间积累的投资者教育经验，和近年快速发展的互联网基金运营实践，已搭建系统的投顾服务框架，以及涵盖投前/中/后的服务运营体系，深入解决各个阶段投资者的服务需求，相信可以帮助投资者更加理性投资，选择与自己投资目标更相匹配的组合策略。”
“作为资产管理机构，我们坚持以投资能力、资产配置能力为基石，同时基于过往投教和客户陪伴经验，充分整合公司各方面的资源做好服务工作。在整个投顾业务的链路中，技术赋能是至关重要的，贯穿客户识别、账户体系构建、投资策略模型设计、风控管理、运营服务等各个环节。”兴证全球基金副总经理兼首席信息官詹鸿飞认为，“数字化浪潮下，投资者交易、咨询、信息获取习惯发生了根本性改变，我们一方面要通过布局数字化提升业务韧性、升级客户体验，另一方面也要借助数字化力量赋能团队、改善中后台流程，努力实现高效运营。”
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记者：徐金忠
风险提示：兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人，不代表公司立场，仅供参考，不作为投资建议，观点具有时效性。基金投资需谨慎，请审慎选择。