冷芸时尚公益课堂 第44课 如何获得股权投资？
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【讲师】
Yu Ren
Yu Ren
国内排名前50的创投基金合伙人。负责重要资金及重大项目的开发与投资管理工作，并参与公司战略制定与业务发展方向研究。
中国注册会计师（CPA），拥有超过10年金融投资和财务管理咨询经验。曾先后就职于会计师事务所、基金子公司等，拥有丰富的固收及权益类投资经验，先后主导成立了多支投资基金。目前以高科技和技术创新引导的智能制造和消费升级产业为主要投资方向。
我相信我在以下方面的经验可以帮到大家：
我在投融资咨询方向可以帮助到大家；
在初创公司设立、业务定位与战略方向也会给与大家帮助。
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如何获得投资
做生意就是洞晓世界——Donald Trump《永不放弃》
在创业前的思考：你是否充分了解你准备创业的行业？这个行业的发展趋势是什么？（过去、现在、未来）你是怎么发现创业的市场机会的？你的目标市场规模有多大？这个行业/市场有哪些成功的企业？他们的商业模式是什么？你觉得他们能持续成功吗？你的发展目标计划是什么？三年内你计划做到怎样的规模？你希望如何让投资人获得收益？……
01
中国私募股权投资行业概览
中国股权投资行业已经走过27个年头，新一轮股权投资时代已经来临。中国股权投资市场经历了三个发展时期：
1、萌芽期：美元基金为市场主导，个别国资机构开始进场，但投资活跃度较低；
2、起步期：创业板推出，人民币基金投资活跃度稳步上升；
3、发展期：市场规模迅速增长，行业竞争加剧，监管升级。但是中国股权投资市场目前尚处于初级发展阶段。截至2018年底中国股权投资市场资本管理量约10万亿。
其中，广东、北京、上海、浙江是股权投资机构重点聚集区。根据清科研究中心年度调研，未来一年中国股权市场主要关注人工智能、医疗健康、大数据和企业服务等领域。
2018年全球股权投资市场关键数据回顾
（图片来自于Yu Ren;数据来源：清科研究中心）
广东、北京、上海、浙江是股权投资机构重点聚集区
（图片来自于Yu Ren;数据来源：清科研究中心）
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02
创业初期如何寻找投资
首先，创业者在寻找投资人前需要做好以下准备：
第一步 —— 调研
了解下这个行业，了解同行的动态，知道大家都在做什么；自己这个项目阶段有哪些投资机构，哪些投资人投，每个投资机构和投资人都有自己专注的领域和阶段；
第二步 —— 商业模式
把要做的事情想清楚，能解决什么问题，怎么解决（客户是谁？提供什么商品或服务？怎么获得客户？）；这个项目能不能做大做强？是一个区域的生意，还是全国的生意，还是全世界的生意？是红海还是蓝海，有没有竞争对手，对手实力怎么样？
第三步 —— 商业计划书
把想清楚的事情写下来，然后做成清晰的商业计划书 ；
第四步 —— 路演的准备
在和投资人接洽过程中，需要在短时间内把要讲事情讲清楚，把自己好的想法表达出来；同时需要展现你是一个什么样的人（人品、性格、能力），是否可信可靠可合作。
其次，要了解专业的投资人如何判断项目？—— 你将用多短的时间获得多大的市场？如何让一个陌生人成为你的客户？
（图片来自于Yu Ren）
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03
如何撰写一份商业计划书
撰写一份商业计划书首先需要明白商业计划书需要哪些要素？创立公司时，你必须对公司目标有一个明确的认识。要做到这一点，最好的办法是制定一份商业计划：就你的公司如何起步，如何执行，以及如何胜出等等问题，定一份书面的、有组织的规划。以下是10点基本要素。
1 、 确定你的公司要满足的市场需求；
2 、 清楚地描述你的公司将如何满足这些需求；
3 、 认识到你的公司的独特之处；
4 、 确定你的股权关系；
5 、 了解你的市场规模；
6 、 弄清楚谁组成了你的目标市场；
7 、 设计出理想的营销策略；
8 、 分解你的收益；
9 、 预算：你需要多少钱才可以启动公司，以及保持运行；
10 、创建一个收支平衡计划。
另外，撰写商业计划书需要特别注意：商业计划书不仅仅写给投资人看的，更是对企业未来计划的真实反映。很多创业者以为商业计划书是写给投资者看的，因此总是想如何能打动对方，在内容和形式到装帧设计都非常讲究。但作为风投中介机构的合伙人，很大一部分工作就是审阅大量商业计划书，去研究商业模式的真实可行性，而不仅仅看表面上编织出的美景；商业计划书就是在讲‘故事’，讲故事的目的就是围绕“值得投资”。其目的是来说服投资者，我的计划是可行的，我的项目是值得投资的。所以商业计划书一定要有大量的论据来说明‘值得投资’这个论点；其次，要注意如何退出和利益保障是投资人最关心的问题。
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04
慧眼识珠——如何辨别真正的投资人
不同的机构所管理的股权投资基金专注于不同阶段，不同领域，投后端的基本投不了早期，因为项目和资金属性不对，无法做出投资决策。同时，不同的投资机构有不同的行业偏好，大多受限于自身深耕的领域，对投资人背景的调研同样重要。
我们拿天使投资者的运作机制分析：在美国, 天使投资也称为非正式风险投资。根据资金来源，分为机构投资人和个人投资人。经过较长一段时间的发展，已经形成了一套较为完整和科学的运作机制，具体而言，可分为项目搜寻、尽职调查与项目筛选、投资合同条款谈判、投资后参与、退出五个阶段。
项目搜寻：
天使投资者一般通过以下渠道获取项目信息:
(1)创业家直接联系；
(2)天使团队和商业伙伴；
(3)风险投资家；
(4)律师、会机师、顾问、投资银行家等。
一般地，大多数项目来自于信任的商业伙伴,其次为天使投资团体、创业者、风险投资家、律师、会计师、顾问、投资银行家等。
天使投资人的类型：
A守护天使投资人：
该类天使指导天使投资团队如何发展公司。他们通常只投少量的创业公司，并且愿意投入大量的时间参与公司的管理。
B富有创业经验的天使投资人:
该类天使具有创业经验，投资于其创业领域外的创业型企业。他们的天使投资经验较少，一般通过其他天使投资人推荐做出投资决策。
C仅追求投资回报的天使投资人:
该类天使一般是既缺乏相关创业经验也缺乏相关行业经验。他们一般是通过股市、房地产或继承遗产等方式积累了丰富资产的高净值个人，或是从事与创业企业不相关行业的专业人士，如医生，律师，工程师等。
D具有丰富生产运营经验的天使投资人:
该类天使通常是或曾经是被投资企业所在行业的龙头企业的高管人员。通常其他类型的天使投资者会在尽职调查以及投资项目质量方面寻求这类天使的帮助。
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我们的工作并不是给予客户他想要的，而是及时并竭尽所能地给予客户他从未梦想过的东西，而当客户得到它之后，他会认识到这就是他一直想要的东西。
—— 丹尼斯. 拉斯顿 著名建筑师
丰盛是消费社会最主要的特征，在社会生产力得到极大发展之后，消费者对物本身的需求，来到了对物品背后符号的需求阶段。
—— 让. 鲍德里亚 法国社会学家
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