业绩 ▎华商助力郴州晟达资产经营管理有限公司成功发行3.34亿人民币点心债并于MOX上市

1月4日，郴州晟达资产经营管理有限公司（以下简称“郴州晟达”）成功发行3年期的离岸人民币债券（“点心债”）并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称“MOX”）上市，首期发行规模为3.34亿元人民币，票面利率为4.60%。

该项目在华商律师事务所总所高级合伙人欧阳方亮及华商总所高级合伙人、华商香港分所合伙人徐舜芝律师的牵头下，由香港林余律师事务所（与华商香港分所联营）具体承办，担任发行人的境外律师，项目组成员包括首席合伙人律师余沛恒、合伙人律师朱咏思、高级法务助理（待认许为事务律师）阮思彦及实习律师张龄心。华商与林余律师事务所为该等项目提供了专业的法律服务，与项目各方通力配合，协助郴州晟达点心债成功发行及于MOX上市。

郴州晟达成立于2018年5月，是郴州市重要的国有独资企业。郴州晟达及其附属公司是郴州市城市基础设施建设项目投资、建设和管理作出贡献的主要国有企业集团之一，主要业务板块包括土地开发整理、基础设施建设、安置房销售、商品房交易及其他业务。

另，近日项目组团队亦完成了湖南另一市级国有企业点心债发行及于MOX上市。华商运用自身在全球资本市场的专业优势，为企业提供涵盖境内境外的全球视野的综合服务解决方案，助力客户实现高质量发展。

欧阳方亮

华商律师事务所

高级合伙人

主要执业领域为境内外IPO、重组并购、境内外投融资、私募基金

徐舜芝

华商律师事务所

高级合伙人

香港分所合伙人

主要执业领域为境内外IPO、重组并购、境内外投融资、私募基金

余沛恒律师

林余律师事务所 首席合伙人

华商律师事务所 粤港澳大湾区律师

主要执业领域为跨境并购及投资、国际合规与政府监管、涉外仲裁及公证

朱咏思

林余律师事务所 合伙人

华商律师事务所 粤港澳大湾区律师

主要执业领域为资本市场、上市集资、收购合并、上市规则合规事宜、公司融资项目

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