业绩 ▎华商助力衡阳高新控股集团有限公司成功发行逾6.7亿人民币点心债于MOX上市

华商于近期助力衡阳高新控股集团有限公司（以下简称“衡阳高新”）成功发行3年期的离岸人民币债券（“点心债”）并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称“MOX”）上市。一期发行规模为1.9375亿元人民币；二期发行规模为4.8亿元人民币，票面利率为3.15%，合计发行规模为6.7375亿元人民币。中山证券作为发行总协调人。

两期发行项目系华商高级合伙人欧阳方亮，高级合伙人、香港分所合伙人徐舜芝律师牵头，由香港林余律师事务所（与华商香港分所联营）具体承办，担任发行人的境外律师，项目组成员包括香港林余律师事务所首席合伙人余沛恒、合伙人朱咏思、律师阮思彦及实习律师张龄心。华商与林余律师事务所为该项目提供了专业的法律服务，与项目各方通力配合，协助衡阳高新点心债成功发行及于MOX上市。

华商运用自身在全球资本市场的专业优势，为企业提供涵盖境内境外的全球视野的综合服务解决方案，助力客户实现高质量发展。

衡阳高新成立于2015年12月，是由衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业，重点聚焦土地开发整理、项目建设、房屋销售等领域。

欧阳方亮

华商律师事务所

高级合伙人

主要执业领域为境内外IPO、重组并购、境内外投融资、私募基金

徐舜芝

华商律师事务所

高级合伙人

香港分所合伙人

主要执业领域为境内外IPO、重组并购、境内外投融资、私募基金

余沛恒律师

林余律师事务所 首席合伙人

华商律师事务所 粤港澳大湾区律师

主要执业领域为跨境并购及投资、国际合规与政府监管、涉外仲裁及公证

朱咏思

林余律师事务所 合伙人

华商律师事务所 粤港澳大湾区律师

主要执业领域为资本市场、上市集资、收购合并、上市规则合规事宜、公司融资项目

往期回顾