大炼化项目加速上马如何助力改善成品油供应过剩？

刚刚过去的2020年注定是难以忘怀、载入历册的一年，对国内炼化行业也不例外。年初突如其来的“新冠”疫情爆发，国内及时采取全国范围内的封锁措施——交通中断以及停工、停产对国内成品油带来了严重的打击，大多数国内炼厂从一月底开始出现成品油库存明显上升，进入二月份，在库存高企的压力下不得不一再下调炼厂开工率，部分炼厂甚至只能提前进入检修或关闭部分装置，致使一季度国内炼厂在炼能同比增加的情况下，原油加工量同比降低4.6% （国家统计局数据）。进入四月份，随着国内疫情得到控制，国内各行业复工复产，居民生活逐渐恢复正常，国内炼厂二、三季度原油加工量逐渐回升，虽然四季度涨幅回落，但全年原油加工量仍达到6.7亿吨，同比增长3%。

但对比不同性质炼厂的原油加工量后会发现，在国际原油价格跌破40美元/桶触发成品油定价机制“地板价”、以及化工产品受疫情影响较小的情况下，传统地炼以及新兴民营一体化炼厂成为了去年全国原油加工量同比增量的主要贡献者， 而在疫情全球蔓延严重打压国际市场成品油需求，令国内成品油出口受阻、同时国内航煤需求骤减的情况下，国有主营炼厂的开工率明显受到了限制，年中华中地区洪灾也在一定程度上影响了中石化沿江炼厂的开工率。2020年前三季度中石化和中石油原油加工量分别同比下降了3.2%和6.3%，而已投产的新型炼化一体化炼厂今年大部分时段一直保持超负荷运行。

与此同时，新的大炼化一体化项目投产和建设步伐继续加速。中石化中科炼化1000万吨/年项目于2020年6月投产，并于同年8月正式开始向市场供应成品油；浙江石化舟山炼厂二期第一套1000万吨/年常减压装置于2020年11月投产，第二套同等规模装置将于2021年年初投产。在建的盛虹石化1600万吨/年项目预计于2021年四季度开始试运行。此外，2020年刚宣布开工建设的山东裕龙石化项目以及中石油广东揭阳石化、中石化镇海炼化二期均在加快建设，届时将带来每年5500万吨的新增炼油能力。粗略估算，未来上述大炼化一体化项目新建产能的投产将会给国内炼油产能带来合计8100万吨/年的产能增量，相当于2020年国内总炼油能力的8.8%。除此之外，计划中的年产能均为1500万吨的兵器工业盘锦项目和曹妃甸旭阳石化项目在几经波折后，仍在继续推进，力争在2024年完工投产。

初看之下，这些项目的投产将会继续增加国内炼油产能，在国内成品油供应明显过剩的情况下，为何一些大公司的大炼化项目仍在继续加码？主要原因在于，不同于传统燃油型炼厂，大炼化项目是以炼油为开端，但重点产品则是以“化”为中心，而不再以成品油为主要产品。新建大炼化项目不仅具有装置大型化的优势，采用更先进的技术，能达到更环保的标准，更重要的是炼化一体化项目的设计思路就是以炼油、芳烃以及乙烯的一体化方式进行设计，在提高基础化工原料及高端化工产品产量的同时，尽量降低成品油的收率。一方面，直接通过新旧产能置换、上大压小、直接压减总炼油能力，进一步提升大型炼厂的产能比例，在增产基础化工原料的同时，减少成品油的生产能力；另一方面，炼化一体化项目规模化、一体化、先进技术优势产生的行业效率会倒逼现有的产能升级转型，淘汰行业内规模小、技术水平落后的产能。

2020年10月底，广受业内关注的2000万吨/年烟台裕龙岛炼化一体化项目宣布开工，预计于2022年底前建成投产。表面上看，裕龙炼化一体化项目的投产将会进一步增加山东地方炼厂的炼能，加剧国内成品油供应过剩，但其实裕龙项目本着“少油、宜芳、多烯”的设计原则，主导产品以烯烃、聚酯原料、特种油为主，其汽油、柴油和煤油的合计年产能仅为250万吨，即成品油收率仅为12.5%，其中汽柴油年产能仅为166万吨，合计收率仅为8.3%，达到了目前国内其它炼厂无法企及的低水平。

作为山东省新旧动能转换的重大工程，裕龙炼化项目上马的前提是拆除山东十家地炼的产能。金联创数据显示，包括玉皇盛世、滨阳燃化、中海精细、金石集团、海科化工、科力达石化、富宇石化、联盟石化、永鑫化工、恒源石化在内的十家地炼合计一次原油加工能力为2750万吨/吨，汽柴油平均收率为60%左右，合计汽柴油产量近1700万吨/年，如果上述地炼如期拆除，而裕龙炼化按期投产，届时将为山东地炼一次加工能力带来近750万吨/年的减量，同时可以减少1500万吨/年左右的汽柴油产量。这一模式将成为山东实现压减炼油产能的有效途径。

根据山东省2018年10月发布的《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》，作为拥有国内地炼产能的第一大省，山东计划力争到2022年，将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移；到2025年，将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移，全省地炼行业原油加工能力将实现压减4000万吨/年，成品油（汽柴煤）收率降至40%左右，烯烃、芳烃等基础原料和高端化工新材料保障能力显著提高，基础化工原料（产品）占比达到35%以上的国际先进水平。

2020年玉皇盛世、滨阳燃化、中海精细和金石集团合计1270万吨/年的产能已经拆除；同时山东省也在积极淘汰老旧的小规模装置。据山东省工业和信息化厅公示，截至2020年11月，经核查发现的13家200万吨以下炼油产能企业的合计396万吨/年的炼油装置已被拆除。

与裕龙石化项目相仿，上述其它炼化一体化项目的成品油收率也普遍低于传统燃油型炼厂，除2020年新投产的中科炼化项目成品油收率在60%左右外，包括2019年投产的恒力石化和上述炼化一体化项目在内，成品油收率都低于50%的水平，环评变更后的盛虹石化和兵器工业盘锦项目成品油收率还不足40%。相比之下，尽管中石化和中石油国内炼厂2020年前三季度在成品油需求受疫情严重打压下，努力增收化工原料、降低成品油收率，使其成品油平均收率分别较2019年同期的64%和71%下降，但收率水平仍在60%以上——分别为60%和68%。

除了山东省实施的直接新旧产能置换，大炼化项目的运行也通过其技术、规模及一体化带来的竞争优势，对传统燃油型炼厂产生了明显的压力，倒逼传统型炼厂进行精细化管理，优化产品生产方案及原料供应计划、改变过去以追求原油加工量最大化的规模目标为实现效益的精细目标以维持企业的利润和可持续发展，而在此过程，那些设备老旧、装置简单、管理水平不足以及缺乏进一步投资的小型炼厂也将逐步被市场所淘汰，从而从总量上减少国内炼油产能总量、成品油产量，同时增加国内化工原料的自给率，实现国内炼化产业的结构调整和优化。

根据金联创数据，目前全国年炼油产能达9.13亿吨，其中山东地炼合计产能为1.69亿吨/年，同比减少4.4%。 

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