竞争加剧，分化潜行——《中国银行业IT解决方案市场份额，2021》研究报告正式发布

北京 2022年8月17日——

2021年，在疫情防控常态化、国内外经济形势愈加复杂的背景下，中国银行业围绕稳住经济大盘，大力发展金融科技，加强金融服务实体经济的力度，更加重视“服务实体，稳经济稳增长”的价值使命。中国银行业持续探索和践行数字化转型，借助于金融科技对银行基础业务及相关业务流程进行全面的数字化改造，以突破传统金融服务的局限，赋能数字经济高质量发展。

IDC持续关注中国银行业及IT解决方案市场发展情况，目前已经连续十二年对市场进行研究跟踪，并发布了《中国银行业IT解决方案市场份额，2021：竞争加剧 分化潜行》（上、下册，CHC48764622＆CHC48764722）。报告中，IDC通过对2021年中国银行业IT解决方案市场的发展情况的研究，包括：市场环境变化、金融机构需求变化、不同细分市场的主要厂商及市场竞争格局、行业发展特点和趋势等内容进行了阐述，较为全面地展现市场的格局及图景，可为思考未来金融机构数字化转型的重点方向、寻找并分析头部金融科技厂商的发展现状与潜力提供参考。

市场现状与格局

2021年，随着疫情常态化、利率市场化改革持续推进、相关政策持续落地、IT技术应用创新力度和商用规模的加大，带动了银行对金融科技的持续投入，银行IT解决方案的市场需求随之扩张，市场规模继续保持稳定的增长态势，并呈现出竞争加速、分化潜行的特点。

2021年中国银行业 IT 投资规模达到 1,557.1 亿元人民币，与 2020 年度的1,392.7亿元相比，增长了11.8%，预计在2025年将达到2,252.4亿元人民币。2021年中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到589.3亿元人民币，比2020年增长17.3%。IDC预测，到2026年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1312.9亿元人民币。从竞争格局看，中电金信、宇信科技、神州信息等厂商仍保持领先地位。2021年中国银行业IT解决方案市场格局如下图：

IDC认为，2021年中国银行业 IT解决方案市场呈现如下特征：

1.持续加强推进数字化转型，提升数字化经营水平

2021年，受疫情影响和经济下行压力，银行数字化转型进入业务与技术、场景与服务深入融合阶段，银行机构通过技术创新与数字化能力建设进而支撑业务创新转型成为主流，它们在数字化基础设施的投入、数字化业务发展、数字化渠道建设等方面的投入力度明显提升。

2.继续加强新兴技术自主创新力度，场景应用更深化

2021年，分布式核心、云原生、AI、区块链等技术，以及以高性能、分布式、敏捷交付为特征的云化架构依然是各金融机构及金融科技服务商关注的方向，他们持续加强新兴技术的研发投入与应用实践，并将数据、业务进行“上云”、“上链”，以实现相关业务的自动化和智能化升级，增强金融机构的业务运营能力和服务效率。

3.银行加速发展信贷业务，普惠金融发展效果显著

2021年，中国银行业持续加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持力度。央行等政府机构强调小微信贷服务必须做到“量增、价降、质提、 面扩”，并针对小微企业服务降费等发布相关政策，持续执行贷款利率市场化机制。在此背景下，诸多商业银行纷纷加大信贷业务方面布局，发展普惠金融，以进一步支持服务实体经济，稳经济稳增长。

4.数据要素价值突出，数据管理市场需求明显

2021年，数据要素市场化成为市场热点。银行业数字化业务发展中越来越重视数据要素，市场中诸多银行通过数据能力及数据底座的打造，如：数据湖/数据仓/数据中台建设，解决数据质量、数据供给等问题。

5.金融安全重视程度加大，风险管理和监管合规持续重视

2021年，疫情持续，银行数字化转型加速，中国人民银行、银保监会等监管机构对银行的金融安全问题非常重视，提出了多项明确具体的监管要求，越来越多的银行也更加重视金融安全，在巴塞尔协议的指引下，银行更加重视通过数字化技术的应用加强风险管理与监管合规与监管报送的数字化、智能化水平，相关的解决方案市场亦增长明显。

IDC 中国金融行业高级分析师思二勋表示：“2021年，中国银行业解决方案市场在国家数字经济发展战略、IT技术自主创新、疫情等因素影响下，市场规模继续保持增长态势，并呈现出竞争加速、分化潜行的市场发展特点。银行业数字化转型持续推进，数据、业务与技术之间深度融合，以用户为中心的场景创新与开放融合逐渐成为银行数字化转型的主旋律。同时，银行IT解决方案市场整合与分化现象并存，各细分领域市场竞争态势更加明显。未来，以基础设施云化、数据能力建设、核心系统升级、分布式架构转型为基础的市场需求依将火热，基于隐私计算、区块链、5G、数字孪生、元宇宙等新兴技术技术在细分领域的创新与应用也将持续深化。” 

IDC 中国金融行业研究总监高飞认为，疫情后的2021年，中国银行业步入数字化转型深水区，各银行在经济的稳定恢复中重塑韧性。在银行业IT解决方案市场上，头部效应初显，服务比例继续提升，以“产品+服务”为标签的能力输出已成主流。中后部厂商与头部厂商存在一定差距，但机会窗口并没有关闭，仍然存在赶超的可能。中后部厂商彼此之间的差距也不明显，能否形成差异化竞争优势成为这些厂商未来能否破局的关键。同时，中国银行业解决方案细分市场竞争加剧，互联网大厂、垂直领域的金融科技公司，以及通过并购切入的综合性厂商将形成多方角逐的局面。不同类型厂商之间的竞合共存，但其边界以何种动态继续界定还有待市场验证。

上图是2021年中国银行业IT解决方案市场分类图。另外，IDC将针对基础业务、数字化业务、渠道及客户体验、管理/风控及合规等细分市场推出相关市场解读及预测，欢迎广大金融机构及相关技术服务商持续关注，并与IDC共同开展更多相关研究。如需了解更多信息，请与IDC中国金融团队（邮箱：[e-mail]）联系获取更多详情。

2022年8月18日，第十届“IDC中国数字金融论坛”将在北京举行。届时，IDC将携手合作伙伴，从全球角度阐述对金融行业的研究观点，发布对金融科技发展趋势的判断与解读。IDC将充分利用在全球金融机构及金融科技发展和运营方面积累的数据和丰富的研究，提供对数字金融发展的洞见，搭建交流平台，旨在助力中国金融行业在数字化时代的成功转型。

同时，论坛也将会揭晓“中国金融行业技术应用场景创新案例大奖”和“IDC 中国FinTech 50”获奖名单，IDC邀您共同揭晓榜单并见证辉煌时刻。敬请期待。

更多金融行业相关研究：

• 中国银行业IT解决方案市场预测，2022–2026（即将发布）

• 中国保险业IT解决方案市场份额，2021 （即将发布）

• 中国证券业IT解决方案市场份额，2021（即将发布）

• 中国银行业IT解决方案市场份额，2021

• IDC TechScape: Worldwide Future of Industry Ecosystems Enabling Technologies, 2022（Doc #US47437921，2022年4月）

• IDC Perspective：金融反欺诈（Doc #CHC48764122，2022年4月）

• IDC Perspective：产业金融建设洞察 （Doc #CHC48764222，2022年4月）

• IDC Perspective：数字货币影响下的支付科技研究（Doc #CHC48665022，2022年2月）

• IDC Innovators：隐私保护计算 （IDC #CHC48664722，2022年1月）

• IDC Perspective：任重道远：银行业金融机构监管数据质量治理研究 （Doc #CHC48764022，2022年1月）

• IDC PeerScape: 金融行业隐私保护计算探索与实践 （IDC #CHC48664822，2021年11月）

如需进一步了解IDC金融领域项目研究及内容，请与IDC中国金融研究团队（邮箱：[e-mail]）联系。

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