韧性成长：IDC发布2022年度中国银行业IT解决方案市场份额报告
北京，2023年7月13日
2022年，中国经济持续受到疫情、地缘政治、国际经济等方面的影响，市场不确定程度加深，国内经济下行压力加大，中国政府加大宏观调控，加快发展数字经济，着力推进产业数字化及数字产业化发展，重点加强IT技术的自主可控。在此背景下，中国银行业亦紧紧围绕稳住经济大盘，大力发展金融科技，加强金融服务实体经济的力度。2022年1月，银保监会发布《中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见》中明确提出“到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效，数字化金融产品和服务方式广泛普及，金融服务质量和效率显著提高”的目标，如：数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升等。
IDC持续关注中国银行业及IT解决方案市场发展情况，目前已经连续十三年对市场进行研究跟踪。本年度，IDC通过调研30多家有代表性的金融科技厂商，并经过数月调研及研究发布了《中国银行业IT解决方案市场份额，2022：竞争深化 韧性成长》（上、下册）。报告中，IDC通过对2022年中国银行业IT解决方案市场的发展情况的研究，包括：银行IT解决方案市场环境变化、金融机构需求变化、不同细分市场的主要厂商及市场竞争格局、行业发展热点、特点和趋势等内容进行了阐述，较为全面地展现了中国银行业IT解决方案市场的格局及图景，可为思考未来金融机构数字化转型的重点方向、寻找并分析头部金融科技厂商的发展现状与潜力提供参考。
2022年中国银行业IT解决方案市场观察
2022年，中国银行业进一步加速了数字化转型的步伐，其对IT解决方案的需求较为迫切，但是在疫情影响、地缘政治影响、以及经济下行等宏观环境下，中国银行业IT解决方案市场需求呈现出持续增长但增速放缓的态势。
2022年，随着金融科技的稳步发展和不断创新，其与金融业务深度融合，催生出银行业的一系列创新产品和业务模式变革，以此加速推动银行业转型升级。首先，在IT架构转型与IT技术自主创新的驱动下，各银行分布式架构转型及核心系统下移需求持续加强，诸多银行的核心业务系统、信贷系统等都在积极推进系统的分布式微服务架构改造。其次，国内银行不断加强数字化能力及相关生态建设，如数字银行、移动金融服务平台、数字化营销平台、开放嵌入式生态等。另外，银行业不断加强大数据和人工智能等技术能力的建设，对数据分析、机器学习、自然语言处理等在数据管理及应用、数字化渠道、智能风控、智能营销等方面的应用持续深化，以此推动银行经营管理数字化、智能化升级。而在业务模式方面，国内部分银行也在积极以其技术优势和产品能力深化“即服务”业务模式，同时也在积极以生态合作方式提升运营韧性及业务灵活性。总的来说，在政策、技术等诸多效应的叠加下，未来三到五年中国银行业IT解决方案市场将会继续保持增长态势。
2022年中国银行业IT投资规模达到1,445.67亿元人民币，与2021年度的1,334.97亿元相比，增长了8.3%，预计在2026年将达到2,212.76亿元人民币，年复合增长率为11.2%。2022年中国银行业IT解决方案市场规模为648.8亿元，与2021年的589.3亿元相比，同比增长10.1%。IDC预计，到2027年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1429.15亿元，年复合增长率为17.1%。从竞争格局看，中电金信、宇信科技、神州信息等厂商仍保持领先地位。2022年中国银行业IT解决方案市场格局如下图：
2022年中国银行业IT解决方案市场格局
从市场格局来看，2022年，中国银行业IT解决方案市场厂商之间的竞争更为激烈。中电金信、宇信科技、神州信息等厂商仍保持领先地位。新兴科技厂商在垂直领域的进入和现有金融IT厂商对于其服务银行客户需求的进一步挖掘，以及不同类型厂商之间的竞合关系形成了中国银行IT解决方案竞争进一步深化的市场格局。同时，银行用户对于IT解决方案定制化，精细化的要求以及陪伴式服务的需求越来越旺盛，并且呈现差异化特点：面向大型银行的IT解决方案定制化服务比例较高，这与大型银行自研能力较强，业务及产品体系复杂，技术债积累较为厚重有直接关系，对于IT厂商的综合服务能力要求较高，并且对服务厂商的数量及多样性有一定要求；而面向中小银行的解决方案更偏标准化，银行也更希望得到来自厂商更为专注和全面的服务。但是，定制化服务会带来IT服务商人力成本上升，标准化导向解决方案较难满足银行的多元化、个性化需求。在经济下行压力下，增长、绩效及效率成为企业生存和发展的关键，如何在两者之间做出权衡亦是诸多厂商正面临的挑战。
IDC研究发现，2022年中国银行业 IT解决方案市场呈现如下特征：
多维度深化数字化转型，数字化经营水平显著提升
2022年银行业数字化转型亦从业务、管理及战略等维度持续推进。在业务层面，银行通过引入新的数字化产品和服务，或通过对原有的数字化产品进行升级重构，满足客户日益增长的数字化需求。例如，推出或重构移动银行应用、在线支付、数字信贷服务等，以提供更便捷、个性化和智能化的金融体验。在管理层面，银行通过数字化技术对各个业务流程进行自动化升级和优化，提高效率和减少人工错误。在战略层面，银行亦持续通过制定与数字化转型相适应的战略规划，明确数字化目标和路径。根据市场需求和竞争环境，确定数字化转型的优先领域和关键项目，以实现战略目标和业务增长。
金融科技创新持续推进，业务赋能效果持续加强
银行利用金融科技降低业务成本，提高运营效率已成为提升其竞争力的关键举措。2022年，大数据、云原生、AI等技术，以及以高性能、分布式为特征的云原生架构和以敏捷开发、业技协同为基础的低代码依然是各金融机构及金融科技服务商重点关注的方向。一方面，银行对云原生、微服务、分布式架构等技术的应用需求更加强烈，以满足金融业务快速响应和敏捷弹性的需求，尤其是核心业务系统、数字信贷系统等均朝着该架构进行升级重构。另一方面，AIGC、隐私计算技术等的发展也进一步促进银行业数据共享及数据流通的需求增长，增强了银行对数据资产管理、数据应用、数据安全的诉求。此外，由于低代码开发平台在敏捷开发和业技协同方面的优势，解决方案服务商在移动应用产品、信贷产品、管理软件等产品的开发和迭代方面也开始采用低代码开发的方式进行。
银行对金融安全更加重视，风险管理及监管合规系统化建设需求加大
2022年，多家银行正加快构建数字化、系统化风控体系以推动业务安全、数据安全和信息安全，同时关于全维度风险管理体系（包括风险评估、风险监测、风险识别、风险控制等）及数字化风险工具与平台建设需求也在加大。而在监管合规方面，在强监管、严监管背景下，以及EAST、新利率报备等报送要求下，银行在监管合规方面的平台建设及升级需求亦较大（例如统一监管报送平台、EAST报送系统、企业征信报送系统等），以防范因高杠杆、期限错配和资产定价变化引发的风险。
数据管理及应用市场更加规范，数据智能解决方案市场增长显著
数据是数字经济的关键要素，已成为国家重要的战略性资源。2022年，关于数据管理及应用市场需求旺盛，其中涉及数据治理、数据资产化、数据开发应用、数据流通、数据要素流通市场建设、数据安全等，数据智能解决方案领域亦存在着诸多机会。我们认为，未来数据智能领域的发展趋势如下。一是湖仓一体架构将成为主流。湖仓一体架构可以集成多个数据源，将不同类型的数据存储在数据湖中，并具备数据仓库的数据处理和管理能力。这样可以实现数据的全面汇集和集中存储，为数据分析和挖掘提供更广泛和深入的数据基础。二是DataOps将极大地推动数据场景化应用。DataOps连接数据的生产者和使用者，建立内部的数据产生-流动-消费-产生价值的闭环，能够更好地解决数据在应用过程中的问题。
IDC中国金融行业高级分析师思二勋表示，2022年，中国银行业解决方案市场在经济下行压力、数字化战略持续推进、IT技术自主创新、疫情等因素影响下，市场规模继续保持增长但是增速有所放缓。2022年，银行的分布式架构转型持续推进，且更加重视IT技术自主创新，同时，银行亦借助于AI、IoT等技术多途径支持实体经济，更加重视金融安全及智能化服务（如智能获客、智能风控等）。此外，市场发展也呈现出竞争深化、韧性成长的特点。一方面，在数字技术及数字化转型的全新机会下，涌现出了一些新兴的技术服务商，使得市场竞争加剧；另一方面，各ISV亦以其技术及解决方案服务能力在细分市场中努力获取更多的市场份额，同时也在打造全栈全域IT解决方案能力，为客户提供更加深度与多元的服务能力。在持续的市场竞争压力下，对解决方案服务商的产品韧性、服务韧性、运营韧性等要求更加突出，不仅需要提供解决方案的专业化及精细化能力，亦需能根据市场需求及变化提高解决方案的创新性及灵活性，紧抓银行在各细分领域的个性化服务需求，以生态合作或联合服务的方式提供相关解决方案，以此提高解决方案服务的整体韧性。
IDC中国金融行业研究总监高飞表示，2022年中国银行业IT解决方案市场在诸多不确定因素中韧性成长，继续呈现出头部态势明显的梯度型竞争格局。各梯度内厂商竞争日趋激烈，未来细分市场的市占率仍存变数。行业用户对于IT解决方案的总体需求以服务为导向，但不同细分市场解决方案定制化与产品化的比例有所差异。技术服务商必须结合自身禀赋，经验积累以及在竞争格局中的定位做出符合企业长期战略发展的取舍与选择，方可实现可持续发展。
更多相关研究：
• IDC Perspective：移动金融数字化运营市场洞察（Doc # CHC50368523，2023年4月）
• IDC Perspective: 中国金融业数据治理市场洞察，2023（Doc #CHC50368623,2023年3月）
• IDC Perspective: 中国隐私计算开源市场洞察，2022（Doc #CHC49985122，2022年12月）
• IDC MarketShare：中国证券业IT解决方案市场份额，2021：市场永不眠，核心交易系统波澜再起（Doc#48764922，2022年12月）
• IDC MarketShare：中国银行业IT解决方案市场份额，2021：竞争加剧 分化潜行（上册）（Doc#CHC48764622，2022年8月）
• IDC MarketShare：中国银行业IT解决方案市场份额，2021：竞争加剧 分化潜行（下册）（Doc#CHC48764722，2022年8月）
• IDC MarketShare：中国保险业IT解决方案市场份额，2021：短期增速回升，变革在酝酿（Doc#CHC49383422，2022年8月）
• IDC TechScape: Worldwide Future of Industry Ecosystems Enabling Technologies, 2022（Doc #US47437921，2022年4月）
• IDC Perspective：金融反欺诈（Doc # CHC48764122，2022年4月 ）
• IDC Perspective：产业金融建设洞察 （Doc # CHC48764222，2022年4月）
• IDC Perspective：数字货币影响下的支付科技研究（Doc # CHC48665022，2022年2月）
• IDC Innovators：隐私保护计算 （IDC #CHC48664722，2022年1月）
• IDC Perspective：任重道远：银行业金融机构监管数据质量治理研究 （Doc # CHC48764022，2022年1月）
• IDC PeerScape: 金融行业隐私保护计算探索与实践 （IDC #CHC48664822，2021年11月）
• IDC PeerScape: Practices to Empower the Future of Industry Ecosystems, Part 2 （Doc # US47772122，2022年6月）
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