全球财富管理新变局
家族智库
过去四十年，伴随中国改革开放带来的时代机遇，国民经济增长的财富效应不断显现，中国个人财富快速累积、高净值家庭数量持续增长。与此同时，创富一代逐渐步入迟暮之年，二代渐渐呼之欲出又各领风骚，伴随各类热议的新政层层递进地牵动着市场的神经，财富保全与传承需求日渐凸显、传承服务逐渐走入大家的眼帘。而特殊历史时代赋予了中国高净值家庭一系列独特性，给家族财富传承这一终将面对的终极目标在中国的落地实施带来不少困难与挑战。中国高净值家庭财富进一步井喷式增长与传承大幕，可能才刚刚开启。
稿件：Tim ；顾问：林盛俊 ；编辑：方灿
中国高净值人群财富市场有多庞大？
据 BCG （Boston Consulting Group）咨询的数据，中国高净值人群财富市场保持着较快的增速，2013 年高净值家庭个人可投资资产总规模为 29 万亿元。2013 年至 2016 年复合增速为26.3%，预计到 2020 年，中国高净值人群财富市场将达到 14.7%的年均复合增长率，至 102 万亿元。随着个人财富的积累，中国高净值人群亦不断壮大，2016 年中国高净值家庭约 237 万户，2013 年至2016 年 4 年复合增长率为 22.2%，预计到 2020 年高净值人群复合增速为13%，达到 388 万户。
不断升温的财富传承市场，与成熟市场实践相比，中国特色的财富传承市场才刚刚萌芽，不论是在工具应用的丰富性上，还是服务种类的广度和深度上，都有较大的差距。中国从业机构自身也面临着综合服务能力在成长期、专业人才在成长期、盈利模式在探索期等问题，未来需要在展业模式、内部能力和盈利模式上大力升级。
从未来竞争格局来看，我国传承市场参与机构的定位将会逐渐分化，形成少数巨擘，如大型商业银行、信托公司和一些顶级家族办公室，与一批小而美的功能型机构如律师事务所、独立理财顾问工作室等共生共荣的竞争格局。
展望未来，中国财富传承领域的大发展是时代的要求，也具有重大社会意义。但是行业的进一步发展需要相关参与方的共同努力，包括配套制度的建设、客户理念的教育和从业机构的能力提升。我们期待多方凝心聚力，砥砺前行，共同建设一个健康繁荣的市场环境，拥抱充满机遇的财富传承新时代。
SO 一场由海投会俱乐部主办、势如家族智库承办、复旦MBA与众行业翘楚支持的 “家族财富管理大会”——GWMC全球财富管理大会 将于2018年1月27-28日邀您与各路专家一起探索。
GWMC全球财富管理大会
主办方 海投会俱乐部
承办方 势如™家族智库
协办方 复旦MBA保险俱乐部 / 复旦MBA金融科技俱乐部
会议主旨
财富管理市场正发生着日新月异的变化，买定离手的规划方案无法长期适应这瞬息万变的市场
美国税改，中国一带一路新的展望，无一不影响着财富管理的新方向，更驱动着家族办公室在相应的经济金融环境中愈发往正确的路上前进
在最新的经济形势和金融格局下，我们应当直面家族财富管理的新挑战，并在合理合法合规的前提下进行相关的全球配置安排
那在这样的条件下，财富管理的现状是什么，未来又将走向何方，欢迎加入我们和我们一起来探索
参会对象
家族企业所有者 学习专业的家族资产管理知识，提升企业管理效率
家族企业继承者 学习专业的家族资产管理知识，顺利传承家族资产
家族办公室管理人 学习专业的家族资产管理知识，提升职场认知度与行业影响力
受托顾问 学习专业的家族资产管理知识，在既有专业基础上拓宽职业发展道路
会议流程
主 会 场
1月27日9:00-9:30
启动仪式、主办方致辞、嘉宾致辞、主题介绍。
1月27日9:30-11:45
PART 1：经济形势与国际格局
1月27日13:30-17:00
PART 2：家族财富遇到的挑战
1月28日9:30-11:45
PART 3：全球资产配置的机遇
1月28日13:30-17:00
PART 4：家族办公室的现在与未来
分 会 场
1月27日13:30-15:30
分会场A：家族法律与风险管理
1月27日15:30-17:30
分会场B：家族文化与财富传承
1月28日10:00-12:00
分会场C：税收筹划与公司治理
1月28日13:30-15:30
分会场D：科技发展与家族管理
嘉宾简介
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