细胞与基因治疗（CGT），对以小分子和大分子药物为主的生物医药市场起到了重要的补充、迭代和开拓作用，引领生物医药产业的第三次变革，是当下生物医药最火热、最有前景的赛道领域。
CGT定义和范围：任何以细胞或细胞内基因改造为对象的都属于CGT，因此广义的细胞和基因治疗(CGT)不仅包括免疫细胞治疗、干细胞治疗、基因治疗，还应包括大小核酸疗法以及溶瘤病毒疗法。
从广义的CGT范围来看，中国整体CGT产业呈现追赶甚至超越美国的态势，中国市场增速是全球平均值的3倍，投融资市场增速超过全球整体水平，临床试验项目仅次于美国，CAR-T上市产品数占到了全球的半壁江山……
在中国发展如此迅猛之下，哪座城市起到了最强引领作用？从已上市产品、在研管线和企业主体分布看看谁是中国CGT领域的TOP1城市。
截至目前，我国有9款细胞与基因治疗产品获得国家药监局上市批准，其中5款CAR-T产品、1款溶瘤病毒、1款基因治疗、2款mRNA疫苗。主要分布在上海、南京、天津、云南和深圳这5大城市，而上海以4款数量遥遥领先。
图1：国内已上市CGT药物城市分布（注：药渡数据整理）
上海在CAR-T上亮点突出，有3款产品上市，来源于复星凯特、药明巨诺、科济药业。还拥有国内唯一的溶瘤病毒疗法——来源于三维生物的安柯瑞。南京和天津也各自跑出了1款上市CAR-T产品，来自南京驯鹿生物的伊基奥仑赛注射液和来自天津合源生物的纳基奥仑赛注射液。云南则依托沃森生物上市了2款治疗新型冠状病毒感染的mRNA疫苗。深圳虽然拥有全球最早上市的一款基因治疗药物——赛百诺的今又生，但因为疗效不佳、专利纠纷等各种因素，目前鲜见其身影，更何况新的CAR-T、基因编辑治疗、mRNA等技术在不断突破涌现，颠覆以往技术。
表1：国内已上市CGT药物名单（注：药渡数据整理）
从在研药物管线看，上海同样遥遥领先，CGT药物管线数量397个，其次是北京（226）、杭州（114）、苏州（108）、深圳（88）。这背后的主要原因在于长三角地区以往医药产业发展积累，其生物医药龙头企业众多，在资金、人才、研发（或获取海外技术合作）等方面优势明显，因此其企业在往CGT赛道切入也具有先发优势。
图2：全国主要城市细胞与基因治疗管线对比（来源：药渡数据库）从管线数量TOP10企业来看，来自上海的企业或单位居多，包括上海雅科生物、上海元宋生物、优卡迪、原启生物、邦耀生物等5家。其中上海雅科生物管线数量超35个，是国内CAR-T细胞临床研究病例数较多的单位。浙江大学和深圳市免疫基因治疗研究院的管线数也超过25个，位居前三，在临床研究上积累了大量技术成果。图3：全国CGT药物管线数量TOP10（来源：药渡数据库）从企业数量看，根据药渡数据显示，上海、北京、南京和苏州的CGT企业数量领先，处于全国第一梯队。上海在药物产品、企业集聚程度上均明显领先，在于其拥有的跨国药企优势，因为无论是基因治疗还是CAR-T治疗技术最初都是由海外的企业率先实现突破，海外药企往往拥有领先性技术，而上海的国际化企业能快速引进这些领先技术。（来源：药渡数据库，依据拥有CGT药物研发管线的企业主体）上海：上海在这一领域的发展最为靠前。复星凯特、药明巨诺将CAR-T疗法引进到上海，成功推动了我国首个细胞治疗产品阿基仑赛注射液获批上市,填补了细胞治疗药品的国内空白。除了复兴凯特、药明巨诺、科济药业，还集聚了亘喜生物、本导基因、西比曼生物、恒润达生、优卡迪等一批有在研CGT管线的企业。拥有和元生物、药明等CGT CDMO龙头企业，为CGT研发创造良好配套生态。上海还在国内率先打造了细胞与基因治疗的专业园区，截至目前，全国已批准的细胞与基因药物临床试验项目中，来自张江细胞与基因产业园的项目约占上海的60%——全国的四分之一。在政策层面，上海市在去年和前年分别发了《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案（2023-2025年）》、《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022—2024年）》。北京：依托传统生物制品深厚基础和科研集聚优势，潜力巨大。虽然北京目前没有上市的CGT产品，但在在研管线数量和企业数量上仅次于上海，拥有艺妙神州、华夏英泰、合生基因等一批企业。北京发展细胞与基因治疗行业具备其他地区不具备的比较优势，包括国内首屈一指的医疗资源、国内聚集的科研院所、医药监管机构，以及早期国家队机构在疫苗、血液制品、重组蛋白等传统的生物制品领域所积累的优势。因此，北京在CGT领域的未来潜力巨大。此外，北京还优先获得来自国家层面的政策支持，去年国务院公布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复，指出在风险可控的前提下，推进健康医疗服务领域等5大服务业重点领域深化改革扩大开放。其中明确提出，探索对干细胞与基因领域医药研发企业外籍及港澳台从业人员的股权激励方式。支持干细胞与基因研发国际合作，有利于海外科研人员在国内参与干细胞基因治疗产业的创业和创新，为企业实现北交所上市扫清海外科研人员持股障碍。
南京：CGT领域的异军突起之城，是除上海外，已经跑出2款上市的CAR-T产品的城市，来自传奇生物和驯鹿生物，还都是自主研发，可见实力突出。虽然储备在研管线数和企业数上不如上海北京，但也凭借这2款上市产品位列全国免疫细胞疗法领域第一方阵。2022年3月1日，传奇生物自主研发的西达基奥仑赛在美获批上市，成为中国首个成功“出海”的CAR-T疗法。南京驯鹿生物医药有限公司同样是基因与细胞领域的佼佼者，该公司研发的伊基奥仑赛注射液（商品名：福可苏）获国家药品监督管理局批准上市。目前南京依托江北新区、江宁区、栖霞区三个发展先导区，构建基因与细胞、活体生物产业发展格局，打造国内具有影响力的基因与细胞及活体生物应用工程基地。深圳：深圳CGT产业虽然起步较早（赛百诺），但由于科研基础与产业积累较为薄弱，整体上仍处于全国第二梯队，近年来也未见重大的新药物产品上市。与北京、上海的大型药企主导不同，深圳企业大多为民营中小企业，研发实力较弱。同时，深圳受限于自身的高质量科研机构与临床资源的不足，在与北京、上海、南京等城市竞争中处于劣势。深圳试图在政策突破上探索塑造自己的优势，出台《深圳经济特区细胞和基因产业促进条例》，但也未见明显突破成效。代表性企业包括天达康、普瑞金、宾德生物、亦诺微、北科生物等。综合上市CGT产品、在研管线数和企业数看，上海是当之无愧的国内CGT领域的TOP1，将成为中国CGT的最强引领区域。而北京、南京、苏州等也可进入第一梯队，成为仅次于上海的CGT集聚高地。
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