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海问·业绩︱海问助力北京控股在交易所市场注册熊猫债券并完成首期发行

HAIWEN NEWS  


2023年6月13日,北京控股有限公司(“北京控股”,00392.HK)获准在上海证券交易所面向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元人民币的公司债券。在此基础上,北京控股于2023年7月25日成功发行10亿元人民币的公司债券(“熊猫债券”)。北京控股发行的本期熊猫债券,系首批境外知名成熟发行人主体在交易所市场发行的熊猫债券,并创下交易所市场同期限熊猫债券历史最低发行利率。
北京控股于1997年2月26日在中国香港注册成立,1997年5月29日,北京控股在香港联交所上市。经历了上市、重组、转型、资源整合等等一系列改革,北京控股现已成为综合性公用事业公司,主营业务涵盖城市燃气、城市水务及固废处理等公用事业板块,同时拥有以中国大型啤酒企业集团和亚洲大型啤酒生产商之一的燕京啤酒为主的消费品业务等价值投资业务。

海问北京办公室和海问香港办公室在本项目中分别担任发行人境内法律顾问和发行人香港法律顾问,充分发挥“一体化”内部制度优势,为本项目提供了包括法律尽职调查、交易文件修改、法律意见书出具等在内的法律服务,并协助发行人完成决策和监管报批程序,最终助力北京控股成功完成注册和首期发行。

海问本项目总体协调人为巫志声律师,为本次注册和发行提供中国内地法律服务的项目组成员还包括合伙人徐启飞律师,以及符超然、王璟等;为本次注册和发行提供中国香港法律服务的项目组成员包括合伙人陈嘉信律师,以及张怡斐、陈欣仪等。



项目主要成员



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