【科印调查】2022中国标签产业发展报告正式发布

《中国标签产业发展报告》自2009年首次发布以来已经连续发布13年。13年来，标签印刷产业市场服务范围不断延展，智能科技对终端产业持续渗透，带动标签产品不断创新发展。《中国标签产业发展报告》以抽样调查数据为基础，结合当前产业形势和行业热点，从企业经营运行态势、面临困境与挑战、创新发展举措等多个视角，进行持续跟踪和分析，为标签产业各方提供决策参考。

2022年，《标签技术》编辑部继续沿用以往在线调查方法，针对上一年度（即2021年）从事标签印刷的企业进行了问卷调查。希望这份报告能够帮助行业从业者明晰发展态势，及时调整经营策略。

样本企业概况

地域分布

按照通常的行政大区分类方法，样本企业地域分布如图1所示。其中，华东占42.62%；华南占34.43%；西南占9.84%；华北占6.56%；华中占4.92%；西北占1.64%。因未收到东北地区企业的反馈问卷，故其占比为0.00%。

图1 样本企业地域分布

业务领域分布

参与本次业情调查的样本企业，其整体业务涵盖了标签、纸盒/纸箱、软包装、其他包装、票证卡、其他商业印刷等几个类别。

数据显示，在企业整体业务中标签印刷业务在50%以上的企业占比85.24%（其中，只从事标签印刷的企业占比37.70%），标签印刷业务在50%以下的企业仅占比14.76%。

本次调查，样本企业所涉及的标签细分领域与往年相同，仍然定位于化妆品、医药保健品、日化、化工、食品饮料、酒、电子电器、物流、服装鞋帽、文体用品、其他标签共11类市场，如图2所示。

图2 样本企业标签细分领域业务分布情况

可以看出，食品饮料和酒标市场以绝对的优势稳居首位，涉足这两大领域的企业数量各占比63.93%；其次为医药保健品标签市场，占比55.74%；日化、化妆品标签市场紧随其后，分别占比49.18%和39.34%；电子电器、其他标签市场各占比37.70%。

业务规模分布

从印刷业务整体营收来看，超过8000万元的企业占45.91%（其中，营收超过1亿元的企业占比36.07%），5000万元～8000万元的企业占8.20%，5000万元以下的企业占45.90%。

从标签印刷业务营收来看，超过8000万元的企业占32.79%（其中，营业收入超过1亿元的企业占比24.59%），5000万元～8000万元的企业占9.84%，5000万元以下的企业占57.37%，如图3所示。

图3 样本企业标签印刷业务营业收入情况

综上，我们试图勾勒下参与本次调查的样本企业群像：

•以市场为导向的标签产业集群地域性分布特征依然明显，华东、华南地区仍然为主要聚集地。值得一提的是，西南地区标签市场表现出色，承接标签产能梯度转移水平在逐年提高。

• 85%以上的样本企业业务主要集中在标签印刷领域，其中专门从事标签印刷的样本企业占比37.70%。除标签印刷业务外，纸盒/纸箱、软包装及票证卡业务较受企业青睐。

•标签细分领域中，食品饮料、酒、医药保健品市场是样本企业涉足较多的领域，位居前三。

• 企业规模和标签营收两极分化趋势明显，标签营收5000万元依然是很多样本企业难以跨越的一条“红线”。

经营运行态势2021年是进入新冠肺炎疫情影响的第二年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，国内标签印刷行业的生存境况是喜是忧？对2022年全年经营又有怎样的预期？我们可以借助以下几组数据，做一系统的梳理和了解。2021年企业经营运行态势回顾

（1）2021全年开工情况

如图4所示，在过去的2021年，所有样本企业的开工率均在50%以上。其中，实现满负荷开工的企业占比16.39%，开工率在80%以上的企业占比54.10%，处于60%~80%之间的企业占比27.87%，仅1.64%的样本企业开工率处于50%~60%之间。

图4 2021年样本企业全年开工情况

（2）2021年标签销售收入情况

2021年，随着国内疫情逐步缓解，食品饮料、酒、医疗和医药产品等终端行业对标签的需求回升，推动了标签市场回暖。可以看到，有73.77%的企业标签销售收入同比上年有了不同程度的增长，其中，13.11%的企业同比去年实现了较大增长。此外，11.48%的企业做到了与上年基本持平，仅有14.76%的企业出现了下滑趋势，但约七成“下滑”企业的下滑幅度未超过10%，如图5所示。

图5 2021年样本企业标签销售收入情况

（3）2021年标签业务利润情况

2021年，45.90%的企业标签利润同比上年有了不同程度的增长，其中，6.56%的企业同比上年实现了较大增长。此外，26.23%的企业做到了与上年基本持平，27.87%的企业出现了下滑趋势，但约六成“下滑”企业的下滑幅度未超过10%，如图6所示。

图6 2021年样本企业标签业务利润情况

综合以上各项数据来看，在国内疫情逐步缓解后，标签市场表现出较强的增长态势，多数样本企业的开工水平基本恢复正常，但在标签销售收入大幅提升的同时，标签利润却没有实现同步上升。

造成这一市场现象的原因我们不难发现：过去的2021年，各行各业都经历了前所未有的原材料“涨价潮”，标签企业的原材料虽然涨幅没有像大印刷行业白卡纸那样，连续追涨，甚至突破万元大关，但即使3%~5%左右的涨价力度也给标签印企带来了前所未有的压力，加之下半年部分省份停电限产等措施的实施，导致企业采购及生产成本增加，利润持续承压。

2022年企业经营运行态势预测

（1）2022全年开工情况预测

在全年开工方面，超过七成的样本企业持乐观态度，其中，有14.75%的企业预计2022年会实现全年满负荷开工；60.66%的企业预计开工率在80%以上；仅有24.59%的企业预计开工率处于60%~80%，如图7所示。

图7 2022年样本企业全年开工情况预测

（2）2022年标签销售收入情况预测

80.33%的企业预计2022年标签销售收入会实现不同程度的增长，比2021年增加近7个百分点；仅有3.28%的企业预计2022年会出现轻微的下滑趋势，比2021年下降近12个百分点，如图8所示。

图8 2022年样本企业标签销售收入情况预测

（3）2022年标签业务利润情况预测

72.14%的企业预计2022年标签利润会实现不同程度的增长，比2021年增加26个百分点；仅有4.92%的企业预计2022年会略有下降，比2021年下降近23个百分点，如图9所示。

图9 2022年样本企业标签业务利润情况预测

以上数据可以看出，2022年全年无论是企业开工情况，还是标签销售、盈利情况，预计同比2021年各项数据均有很大改善和提升，这说明企业对2022年经营情况相对比较看好。

面对复杂多变的市场和日趋激烈的市场竞争，多数企业都在产品工艺创新上下足了“功夫”，致力实现工艺、产品差异化，这也是众多企业对未来市场持乐观态度的底气所在。

面临困境与挑战

设备应用分析及使用痛点

从本次业情调查反馈的数据情况来看，柔版印刷机一举越过凸版印刷机，成为了众企业生产的“主力军”，占比75.41%；凸版印刷机占比55.74%，居于次位；平版印刷机、数字印刷机分别位居第三、第四位，占比54.10%和49.18%，如图10所示。

图10 样本企业印刷设备配置情况

实际生产过程中，设备使用会出现各种各样的问题，长期困扰着不少标签印刷企业。如图11所示，“材料浪费多”依然是困扰企业最为严重的问题，选择率达37.70%；“开机调试时间长”位居第二，选择率为32.79%；“生产效率低”“维护成本高”紧随其后，选择率为29.51%。以上问题很大程度上与开机人员的操作水平有关，希望企业可以继续加强内部员工的技能培训，搭建技能型人才梯队，提升企业竞争力。

图11 样本企业在设备使用过程中常见问题统计

耗材使用现存痛点分析

在版材使用方面，对版材使用问题反馈最多的是“制版费用高”，有49.18%的企业不满于此；37.70%的企业反馈印版的“耐印力低”；22.95%的企业表示印版“容易堵版”和“制版操作难控制、质量不稳定”，如图12所示。

图12 版材在使用过程中常见问题分析

在油墨使用方面，“价格高”在本次调查中的呼声最高，选择率达44.26%；其次，35.82%的企业抱怨油墨“气味大”，32.79%的企业抱怨“附着力不够”，如图13所示。这两大技术问题希望可以引起油墨商的足够重视，并帮助标签印刷企业进行工艺测试和调整。

图13 油墨在使用过程中常见问题分析

在不干胶材料使用方面，“易出现溢胶问题”是企业反馈最为集中的问题（如图14所示），60.66%的企业在日常生产中都难以摆脱其困扰，紧随其后的 “易出现贴标困难”则被27.87%的企业所诟病。其实，这两大问题一直是困扰企业多年的大难题，希望企业可以和不干胶材料商一起想出改善举措。

图14 不干胶材料在使用过程中常见问题分析

公司发展主要制约因素

提及制约企业健康发展的因素，调查者对以下几点反响最大：人工成本高、技术人才短缺、利润率降低、原材料涨价，低价竞争，反馈数据占比分别为55.74%、49.18%、42.62%、39.34 %和36.07%，如图15所示。

不可否认，如今的标签印刷行业，供求平衡已被打破，供大于求已经成为了行业常态。以上制约因素充分显露出标签行业整体发展基础仍然薄弱，正所谓“打铁还需自身硬”，企业只有不断加强自身应变能力和适应能力，才能在“红海”市场中找到属于自己的一片“蓝海”。

图15 标签印刷企业健康发展的主要制约因素

创新发展举措

随着消费需求的升级换代，企业“蛮干傻干”“野蛮生长”的时代已经一去不复返。以中小微企业居多的标签行业必须以创新为驱动力，不断适应市场环境和客户需求，只有这样才能在残酷的市场环境里循序渐进、稳健经营，实现可持续发展。本次调查，我们从绿色环保、精益生产、智能化提升三个维度分别对企业进行了摸底，便于了解企业创新发展的一些有效举措。

绿色环保实施情况

从反馈数据来看，多数企业选择了一种及以上多种措施来进行绿色生产，最为突出的是，有73.77%的企业选择采用“废水处理装置”进行废物回收，50.82%的样本企业选择“只采用通过绿色环保认证的材料”等环保材料进行生产，如图16所示。

图16 样本企业绿色环保措施实施情况

精益生产实施情况

在精益生产方面，我们从企业是否进行工单成本结算分析、材料库存周转周期、成品库存周转周期、设备整体效能四个维度进行了调查，反馈数据如下：

（1）工单成本结算分析。数据显示，85.25%的样本企业表示进行了工单成本结算分析；14.75%的样本企业未进行工单成本结算分析。

（2）材料库存周转周期。如图17所示，40.98%的企业表示材料周转周期在7天以上，仅有14.75%的企业可以控制材料周转周期在3天以内。

图17 样本企业材料库存周转周期分布情况

（3）成品库存周转周期。如图18所示，36.07%的企业表示成品周转周期在3～5天内，29.51%的企业成品周转周期在7天以上，仅有16.39%的企业成品周转周期在3天以内。

图18 样本企业成品库存周转周期分布情况

（4）设备整体效能（时间稼动率×性能稼动率×良品率）。67.22%的企业表示公司的设备整体效能达到了60%以上，如图19所示。

图19 样本企业设备整体效能使用情况

作为以生产为主的标签企业，在竞争日益激烈的今天，实施精益生产尤为重要。本次调查中，样本企业在精益生产方向上进行了多路径探索，如严抓流程瓶颈，导入6S管理实行按单成本核算；企业内部生产增加ERP、APS、MES系统；加强人员培训，分清岗位职责；各工序运行实现数据化管理；实施IE工业工程管理，合理规划调整生产流程和工艺；设定标准工时，优化生产线工艺流程等。

智能化提升情况

在智能化提升方面，导入自动套位系统、导入不停机自动换卷系统、导入自动首件检查系统较受企业喜爱，分别占比44.26%、42.62%、36.07%，如图20所示。

图20 样本企业智能化提升情况

通过以上数据可以看出，标签企业在绿色环保、精益生产、智能化提升方面均做出了很大的努力，并取得了阶段性的成效，但仍然存在很大的进步空间，如何实现持续提升，是每个企业乃至整个行业的“必修课”。

未来展望

问卷调查最后，我们对2022年企业发展调整措施和关注领域也进行了摸底。关于企业发展，如图21所示，有65.57%的企业表示2022年会继续加大创新投入；55.74%的企业对加大设备投入表现出了极大的兴趣。此外，多数企业对数字印刷新技术、可降解绿色环保材料、智能化工厂建设、防伪技术应用等领域表现出浓厚兴趣，意在获得更多发展“筹码”。

图21 2022年样本企业改善经营情况实施措施

回顾2021年全年，在错综复杂的经济和社会环境下，我国标签市场虽然受主客观因素影响也存在很大不确定性，但整体需求回暖明显。展望2022年，尽管疫情反复、经济持续复苏面临一定阻力，但标签作为产品展示不可或缺的组成部分，随着消费潜力进一步释放，标签需求将有望稳中有升，标签产业的发展也将进入新的阶段，迎来新机遇、新目标与新挑战。愿所有参与调查的标签企业和行业内的所有企业能够在复杂多变的竞争环境中保持创新活力，用差异化塑造品牌竞争力，赢得未来更多挑战。

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