国内外宠物市场现状及发展趋势：行业将迎来“井喷时代”
作者：谢哲强
来源：FBIF食品饮料创新（ID：FoodInnovation）
中国宠物以每年12%速度增长 已成世界第三大市场
过去10年间，中国宠物行业的规模增长超过12倍，年新增宠物数量增幅远超人口增幅，以每年12%左右的速度增加。据国家统计局数据显示，2010年到2016年，中国宠物行业年复合增长率达到49.1%，居各行业之首。2016年，仅宠物犬、猫市场的行业规模就达到了1720亿元。过去三年，宠物类用品销售收入增幅位列淘宝（含天猫）前三，行业年均销售收入破千亿元。中国已经成为仅次于美、日的世界第三大宠物市场。预测到2020年期间有望突破2000亿元人民币大关，整个宠物行业将迎来“井喷时代”。
我国宠物行业仍将高速发展
图片来源：中国产业信息网
宠物行业的兴起首先依赖于宠物数量的迅速提高。随着我国人民生活水平的日益提高，90年代后期以来宠物逐渐走入家庭成为主人们亲密的伴侣，以北京市为例，2009年宠物数量相比2001年增加了9倍。根据中国饲料工业协会的统计数据显示，2015年我国宠物犬、猫数量为6190万只（限城镇，不包括农村）其中犬约4270万只，猫1920万只，饲养宠物的家庭比例还很低，以城市家庭进行统计，犬为18%，猫为9%，宠物食品食喂比例低，宠物犬约4.3%，宠物猫7.9%。
从国外经验来看，在经济水平相近的情况下，宠物拥有比率和一个国家的土地面积以及住宅面积有关，因此美国的家庭宠物拥有比率约68%远超日本的28%。虽然我国国土面积较大，但是考虑到我国人口较为集中，人均居住面积较小，因此宠物拥有比率的上限应该超过日本、但低于美国，因此假设按照40%的城市家庭宠物拥有比率、70%的城镇化率来推算，我国宠物数量未来最高可达1亿只左右，未来仍有2倍增长空间。
从国内宠物的饲养人群来看，主要集中在45岁以上中老年人和30岁以下的年轻人，喜欢是饲养宠物的首要原因，其次是陪伴和解乏，这也与上述两类人群相符。国内宠物主们为宠物的月开支平均在400元左右，按照现阶段我国3000万宠物计算，宠物产业市场规模已超过1000亿元。
从宠物产业链来看，宠物繁殖和宠物生活用品的发展与宠物数量是保持同步的，而宠物医院和宠物墓地环节则落后于宠物数量的增加。原因在于犬、猫等宠物的生活用品需求是伴随宠物终身，且不存在明显的周期、季节特性，而犬、狗等宠物的重大疾病则多发生在晚年，存在大约8-13年左右的时间滞后。目前，北京、上海等地已出现宠物墓地，买主大多是对宠物有极深感情的宠物主，价格大概在2000-5000元不等，有效期为30年，管理费每年50元。假设按照目前国内3000万宠物数量来计算，宠物寿命平均10年，每年有10%的死亡宠物需要宠物墓地，则市场规模将超过10亿元。
牛肉风味宠物粮
图片来源：波奇商城
而占据整个宠物领域半壁江山的宠物食品业，随着市场需求以几何式的速度暴增，已由量变产生了质变，越来越多的饲养者开始注重宠物食品的品质，专业宠物食品开始成为首选，数据显示，2015年我国宠物食品销售额为120亿人民币。根据中国饲料工业协会的统计数据显示，目前国内生产全价宠物食品企业数约250家，产能设计分别为3,000吨到30,000吨不等。生产区域主要集中在河北、上海、山东、天津、北京、安徽、广东等省份。其中河北居首，其中仅南和县有宠物食品生产企业12家，产量超过10余万吨，成为中国宠物食品生产最密集的地区。国内企业普遍存在的问题是，产品研发多处于学习和模仿阶段，自主创新产品较少，同质化严重。据Mintel GNPO(全球新产品数据库)结果显示，2014年我国宠物食品新产品仅占全球发布新产品总量的1.2%，而美国和日本分别达到20%和10%。国内宠物食品由于行业的发展不健全以及标准问题，很难与国际巨头抗衡，但同时，这也将倒逼国内宠物食品企业不断升自身实力。
比乐猫粮狗粮
图片来源：hc360.com
目前我国宠物食品人均消费量较低，在全球20个市场排名最后，不到1公斤，而美国25公斤，有巨大的增长空间。据中国产业调研网发布的2016-2020年中国宠物食品市场深度调查分析及发展前景研究报告显示，未来中国的宠物消费将呈现十分向好的发展态势，中国宠物食品具有巨大的市场潜力。中国拥有庞大的人口和宠物数量，进而中国宠物食品市场的增长至少会持续20年。预计未来几年中国宠物经济年均增长率将在20%以上，将形成数千亿的经济规模。
激烈的市场竞争也逼迫着中国企业不断转型升级，根据预测，未来5年，全球增长最快的5个宠物食品新型市场分别为：中国、越南、印尼、马来西亚、泰国，中国宠物食品产量增速将保持全球第一，产值增速为全球第二。
国外宠物市场现状及发展趋势
以美国为例，目前美国具有全球最大的宠物产业，家庭宠物拥有率高达68%。从产值来看，来自Europe Economics的数据显示，北美宠物经济产值占全球总额的37%，而欧洲与亚洲则为23%左右。从家庭养宠比例来看，美国家庭宠物拥有率为65%，远高于发达国家中德国的36%与日本的28%。根据2017-2018 APPA美国宠物主人调查结果：68%的美国家庭持有1只宠物，也就是说有8460万家庭持有宠物。在1988年，该调查第一次开始的时候，美国有56%的家庭持有宠物。据美国宠物行业协会预测，2017年全美宠物行业支出将达到693.6亿美元。其2016年的数据为667.5亿美元。
在2016年，美国宠物市场消费667.5亿美元。 | |
分解（单位：十亿美元） | |
宠物食品 | 28.23 |
供应商/OTC药品 | 14.71 |
兽医护理 | 15.95 |
购买活体 | 2.1 |
兽医服务：美容与寄养 | 5.76 |
美国宠物产业长期维持较高增长，近20年增长率超过人均GDP增速一倍。根据美国宠物用品协会APPA的数据，2015年美国宠物产业产值相比于1994年增长254.59%，同期美国人均GDP增长100.83%，拉长时间周期来看，1970-2012年间宠物等其他娱乐项目占个人消费支出占比不断提升，从1970年的0.38%到2012年的2.27%。除此之外，宠物产业具有刚性特点，即使是2008年金融危机期间其产值亦未下滑。
猫和狗是美国家庭拥有量最高的哺乳类宠物，2015年数量分别为0.85亿只和0.78亿只，总量高达1.63亿只，宠物人均拥有量为51.10%。从发展历史来看，1988年美国猫和狗数量约1.2亿只，到2004年其数量增长到1.6亿只，之后基本保持稳定。但是2004年以来美国宠物产业支出仍在继续增长，主要是因为宠物平均消费增加所致。
宠物食品是宠物产业链中最重要的一环之一，宠物食品中消费量最大的是主食即猫粮/狗粮，其次是处方粮、宠物零食和宠物保健品。玛氏公司（MARS）占据了美国宠物食品行业近1/4的市场份额，其旗下品牌众多，主要包括PEDIGREE（宝路）、ROYAL CANIN(皇家)、WHISKAS（伟嘉）、KITEKAT（喵趣）等，还有专业的宠物营养中心Waltham。
汉登宠物食品
图片来源：高鹏设计官网
其中干粮占据最大市场份额，占比60.8%，湿粮市场份额占比23.3%。
但相比于干粮和湿粮而言，以天然有机粮及独特冻干工艺为主的高端粮开始受到宠物主的欢迎，其具有高蛋白、低碳水化合物的健康属性。根据2017-2018 APPA 美国宠物主人调查数据显示，犬猫的宠物主人（个人）每年的基本支出及金额为：（单位：美元）
犬 | 猫 | |
外科 | 474 | 245 |
常规检查 | 257 | 182 |
宠物食品 | 235 | 235 |
宠物零食 | 72 | 56 |
寄养 | 322 | 164 |
维生素 | 58 | 46 |
美容 | 84 | 30 |
玩具 | 47 | 30 |
其他服务，如宠物美容、宠物寄宿、宠物散步、宠物训练、宠物看护等服务从2015年开始大幅增长，增幅仅次于宠物食品行业。虽然其他服务的开支比宠物医疗支出少近90亿美元，这部分的增长值得注意。预计2017年其他服务的支出将再增长6%，高于任何其他支出部分的预期增长率。
国内宠物食品企业的瓶颈及突破点
由于宠物食品作为舶来品，国外品牌有着先天的品牌积淀及信任优势，但国内由于未能制定统一的强制性国家标准，致使国内宠物食品行业鱼龙混杂，偶发的一些不良企业的产品事故，更是加剧了消费者对于国产品牌的不信任感，加速了消费者选择国外品牌的倾向。再加上由于国外大宗农产品及肉类等原料价格优势，进口产品在加上运费及关税后依然可以保持较低的价格在市场销售，对于国产品牌造成了严重的冲击。
宠物食品外包装设计丰富
图片来源：Blogarama
宠物饲料一般贸易进口虽严格，但正逐步放开。我国对于进口猫粮、狗粮等动物性饲料有着严格的监管程序。根据《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》，境外企业不得直接在中国境内销售进口饲料、饲料添加剂。境外企业首次向中国出口饲料、饲料添加剂，需向农业部申请进口登记，农业部对申请资料进行审查，审查合格的，方可取得“饲料、饲料添加剂进口登记证”；未取得进口登记证的，不得在中国境内销售、使用。
随着2016-17年部分国家地区的允许进口的开放，市场上以跨境贸易及合法进口身份的国外宠粮品牌正在快速增加，其中比利时、巴西等国更是宠物食品进口的大户。
国内品牌虽然相对国外品牌发展较晚，但也享受到了一定的后发优势，主要体现在设备工艺的领先，及在目前国家大力扶植国产品牌的战略下，得以有机会将产品向更多国家进行出口贸易。同时可以看到，通过借助于国内互联网平台，也出现了一些迅速崛起的国内新兴宠物品牌。但是要看到的是，其中有部分依然是借着洋品牌的外衣进行营销。同时，随着90后及00后新消费主力的崛起，个性化及更高的教育程度使得其更加理性，这类年轻群里更容易接受有质量，高性价比的国内品牌。在目前外资宠物品牌尚未在市场形成少数寡头的局面前，这也可以视为国内宠物食品企业的一次机遇期。
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