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锂价止跌17.9万,储能行业开启群雄逐鹿新时代

遇韦以航 维科网储能 2023-04-29

4月21日,储能上游材料市场迎来转机,我的钢铁网发布数据显示:电池级碳酸锂止跌,均价仍报18万元/吨;工业级碳酸锂报价也止跌,均价仍报13.5万元/吨。


碳酸锂价格突然止跌,市场上充溢着两个声音:“触底止跌”还是“昙花一现”?碳酸锂价格之后的走势牵动着行业上中下游所有人的心。


维科网储能注意到,4月23日,我的钢铁网发布的碳酸锂最新价格显示,电池级碳酸锂均价下跌1000元,报价17.9万元;工业级碳酸锂报价仍旧止跌,均价仍报13.5万元/吨。4月24日,电池级碳酸锂再次止跌,均价报17.9万元/吨;工业级碳酸锂均价仍报13.5万元/吨。


换言之,4月20日到4月24日,电池级碳酸锂均价下跌1000元,报价17.9万元/吨;工业级碳酸锂均价则彻底止跌,均价仍报13.5万元/吨。


《储能产业研究白皮书2023》显示,2022年中国储能行业快速发展,新增装机规模达7.3GW,功率规模同比增长2倍,能量规模同比增长2.8倍。


新型储能技术众多,包括锂离子电池、压缩空气电池、液流电池等,其中锂离子电池占据绝对主导地位,在新型储能的累计装机规模中占比高达97%。


碳酸锂、氢氧化锂等是锂离子电池的重要原材料,严重制约着储能行业的发展速度。


2022年11月中旬前,碳酸锂、氢氧化锂等材料价格一路狂飙,锂电储能项目成本上涨;11月中旬后,碳酸锂等价格一路狂跌,锂电储能项目成本下降,可入局者期待着碳酸锂等价格进一步下降,纷纷采取观望态度。


碳酸锂等储能上游材料价格对整个行业的具体影响,或可从近年储能项目招标数量、规模、中标价格等管中窥豹。


项目数量与规模方面,根据北极星储能网和储能与电力市场消息,2021年到2022年储能行业招标项目数量增长12个,规模增长超26.5GWh,中标价格则呈现波动性的趋势。


2021年全国共有266个储能项目完成招标,总规模超18GWh,平均中标价格为1.476元/Wh。最高中标价格是2月国家能源集团国华竹根沙H1#海上风电场储能电站工程,储能单价1.674元/Wh;最低中标价格是8月山东半岛南3号海上风电配套储能系统设备,储能单价达1.31元/Wh。


2022年全国共278个储能项目完成招标,总规模为44.5GWh,其中独立储能EPC项目价格均价为2.195元/Wh。招标项目中,招标的储能系统主要分为1小时(1C)、2小时(0.5C)和4小时(0.25C)储能系统。招标报价最高价格和最低价格分别是2.26元/Wh和1.30元/Wh。


2023年2-3月共有51个储能项目开标,总规模超12.58GWh。


2023年2月共有30个储能相关项目开标,总规模达到2.67GW/6.74GWh,平均招标报价为1.92元/Wh,报价最高为2.08元/Wh,最低为1.34元/Wh。


2023年3月共有21个储能相关项目开标,总规模超1.7GW/5.84GWh,平均招标报价为1.28元/Wh,报价最低为1.245元/Wh,报价最高1.837元/Wh。


数据来源:北极星储能网、储能与电力信息等 制表:维科网储能


从2021年至2023年3月的储能招标项目数据来看,最低中标价格、最高中标价格和平均中标价格均呈现波动性趋势。


最低中标价格整体来看呈下降趋势,2023年3月最低中标价格低于2021年;最高中标价格在2022年相较于2021年有所上升,但2023年2月的最高中标价格较2022年有所下降;平均中标价格在2022年和2023年2月相较于2021年呈上升趋势,但2023年3月的平均中标价格较2021年有所下降。


2022年相关储能项目中标价格上涨,原因在于2021年新能源车市场、储能市场等快速发展,碳酸锂等材料的需求量大幅增加,价格“报复性”上涨,2022年11月中旬碳酸锂价格甚至达到了惊人的60万元/吨。储能项目成本上升,带动中标项目成本上升。


2023年2月与3月储能项目中标价格变化,以及相对2022年储能项目中标价格下降,也都与碳酸锂等原材料价格下跌有关。


从2022年11月开始,碳酸锂价格持续下跌,从巅峰的60万元/吨,一路跌破20万元/吨的市场心理价位。


2023年4月20日,市场迎来转机,自20日至24日,电池级碳酸锂均价下跌1000元,报价17.9万元/吨;工业级碳酸锂均价则彻底止跌,均价仍报13.5万元/吨。


碳酸锂等储能上游材料价格下跌,降低了储能项目的成本,项目中标价格也有了下降的趋势,行业发展速度有进一步加快的趋势。


近年来,储能市场作为单独的大赛道迅猛发展,新型储能市场正以前所未有的速度扩张。据GGII调研显示,2022年中国储能锂电池产业链规模突破2000亿元,其中电力储能产业链规模增至1600亿元,户用储能增长至400亿元。


未来,随着碳酸锂等储能上游原材料价格维持在一个稳定的价格区间内,储能市场将形成稳定的行业价格体系,储能项目中标价格将趋于稳定。光大证券预测,到2025年,中国储能市场规模将达到0.45万亿元,到2030年将增长至1.3万亿元左右。


短期内,储能产业链上中下游企业仍将采取观望态度,进一步确定现阶段碳酸锂等原材料价格是“触底止跌”还是“昙花一现”。如果是前者,随着储能行业成本下降,储能行业必将开启群雄逐鹿新时代,至于鹿死谁手,就要看谁技高一筹了。


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