2023Q1储能市场出货量未达预期，差异化竞争成破局关键
2023年一季度储能电池出货量42GWh不达预期
据国内专业机构调研数据显示，2023年第一季度中国储能电池出货量达42GWh，国内储能系统装机量为811MW/1725MWh。尽管一季度通常是出货量的淡季，实际出货量仍略低于预期。这主要受两方面因素影响：
1）在电力储能领域，锂盐价格剧烈波动导致电池企业出货速度放缓。上游锂电材料碳酸锂价格持续下滑，从2022年的60万元/吨降至不足20万元/吨。面对原材料价格的大幅下跌，下游企业转为观望态度，从而导致一季度出货量减缓。
2）在户用储能方面，受欧洲电价回落影响，户用储能需求减弱。海外家庭储能主要采用分销模式，涉及复杂的贸易环节，如生产厂商、经销商和安装商等。去年欧洲市场呈爆发式增长，经销商采购了过多的家用储能产品，2023年一季度主要在清理库存，导致新采购量减少。同时，欧洲多国鼓励发展户储的补贴政策也逐渐从直接补贴转到市场化机制，居民的安装意愿不如以往。
大规模储能市场热度不减，自产电芯成竞争优势
尽管2023第一季度储能电池出货量未达预期，但国内大规模储能市场增长趋势未受影响，招投标备案数量高达252个。在一季度的大储市场竞争环境中，以龙源电力储能电池系统集采招标为例的一部分GWh级储能招标要求储能系统集成商具有自产电芯能力。因为自产电芯的储能系统集成商企业成本更低，在项目报价中具备更大优势。
2022年储能系统出货量全球市场榜单前10名中，有5家企业缺少电芯生产基地，包括排名第一、第三的阳光电源和海博思创。未来在企业降本和市场要求的双重推动下，储能企业从电芯生产到系统集成一体化发展有望成为主要趋势。
储能产品面临同质化困局，大容量电芯引领差异化竞争新篇章
目前市场上储能系统集成产品的同质化现象日益严重，各企业在储能系统规模、技术方案等方面的差异较小。以液冷储能方案为例，目前主流储能系统集成企业普遍采用非步入式设计，诸如设计容量、舱体尺寸、电池簇布局及冷却柜安排等方面都呈现出相似性。
300Ah+大容量电芯正成为企业差异化竞争的关键产品。这种电芯可减少PACK内电芯数量，降低连接件数量，从而降低储能成本，同时具有较好的电芯一致性。当前市场上储能系统产品主要采用280Ah电芯，但储能电芯容量扩大趋势明显。南都电源、鹏辉能源等企业已发布300Ah及以上容量电池，亿纬锂能更是推出面向TWh级别的560Ah超大容量储能电池。然而，作为280Ah电芯的创始者和领导者，截至2023年第一季度，宁德时代尚未发布新的300Ah+产品。在某种程度上，300Ah+产品正是电芯竞争对手与宁德时代进行差异化竞争的关键。部分企业300Ah+大容量的储能电芯统计
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