君合业绩丨君合助力博实乐教育控股有限公司发行境外美元债券

Bright Scholar Education Holdings Limited（以下简称“博实乐”，股票代码：BEDU）于2019年7月成功发行3亿美元债券。

博实乐是中国最大的从事国际及双语教育的K-12民办教育机构。截至本次发债宣布交易日，博实乐在境内外运营近八十家中小学校及幼儿园。

在此之前，君合曾作为境内法律顾问分别于2017年5月和2018年3月协助博实乐完成在美国纽约证券交易所的IPO及后续发行。

在本项目中，君合担任发行人的境内法律顾问，进行了法律尽职调查，为本项目出具了中国法律意见书，审阅并修改交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务。在本项目推进过程中，适逢国家对中小学、幼儿园及其运营的相关问题提出多项重大的监管政策调整和要求，君合结合对教育行业法律问题的独到理解和发债项目的披露要求，提出相应的可行方案，协助本项目顺利完成。

本项目牵头合伙人为余永强律师、张平律师、王巍律师和余苏律师。 

余永强  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

张 平  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

王 巍  合伙人

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业务领域：

破产重组  公司与并购  争议解决

余 苏  合伙人

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业务领域：

教育  生命科学与健康  合规  公司与并购

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