君合业绩丨君合襄助维尔利发行可转换公司债券

近期，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”，股票代码：300190）9.17亿的可转换公司债券（以下简称“本项目”）完成发行并于深圳证券交易所上市，本次可转换公司债券的每张面值为100元，期限为6年。

维尔利是一家主要从事生活垃圾处理和垃圾渗滤液处理的高新技术企业，旗下拥有30多家国内外分/子公司，其主要通过工艺方案优化设计和整体统筹，为客户提供生活垃圾处理工程及渗滤液处理工程施工、设备集成和销售、现场系统集成、调试运行，以及后续运营和相关技术咨询等服务。维尔利的业务涵盖城市环境治理，农村、农业环境治理及工业节能环保三大业务领域，在餐厨及厨余垃圾、垃圾渗滤液、沼气及生物天然气、VOC油气回收等细分市场领域处于龙头地位。

君合是维尔利十多年的法律服务合作伙伴，在本项目中，君合再次担任发行人律师，全程参与本项目，与其他各方中介机构高效沟通、通力合作。本项目过程中，君合团队对项目所涉及的法律问题进行了深入分析论证，并在项目关键时刻提出多项切实可行的解决方案，与公司及各方保持积极沟通协作，为本项目的成功发挥了重要作用。君合细致、专业、高效、富有经验的法律服务，再次赢得了公司及其他中介机构的高度认可。

君合是维尔利首次公开发行股票并在创业板上市的发行人律师，自维尔利上市9年多以来，君合一直担任维尔利的常年法律顾问，并作为发行人律师全程参与了维尔利上市以来的全部再融资项目，包括但不限于2014年9月完成现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目、2016年非公开发行股票项目、2016年非公开发行公司债券项目、2016年公开发行公司债券项目、2017年现金及发行股份购买资产项目等。

本项目牵头合伙人为张建伟律师、胡义锦律师和袁嘉妮律师，主要承办合伙人为袁嘉妮律师，内核合伙人为陈怡律师。

张建伟  合伙人

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业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

胡义锦  合伙人

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业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

袁嘉妮  合伙人

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业务领域：

公司与并购  资本市场  银行金融

陈 怡  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购

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