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君合业绩丨君合助力上海农村商业银行股份有限公司于上交所主板挂牌上市


2021年8月19日,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”或者“公司”)在上海证券交易所主板挂牌上市,公司股票简称为沪农商行,股票代码为601825。上海农商银行本次公开发行96,444.4445万股人民币普通股A股,发行价格为人民币8.90元/股,募集资金约为人民币85.84亿元。


上交所敲钟现场


金融如水,善泽一方。上海农商银行传承上海农信七十余载历史,于2005年改制成立,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。16年以来,上海农商银行扎根于大都会,携手千百业,贴近老百姓,以金融诚善与客户丰饶共生。 


左起:君合合伙人冯诚、发行人首席财务官姚晓岗、

君合合伙人邵春阳、君合律师邵鹤云


君合自2005年起至今已经陆续为上海农商银行改制成立、澳新银行战略入股、公司治理常年等多个项目提供法律服务。在本项目中,君合担任发行人律师,自2018年10月开始全程参与了本项目的各项工作。借助连续多年为公司提供服务的优势,依靠与发行人和其他中介机构的紧密配合,本项目仅用时9个月完成中国证监会上市申请材料受理。本项目中君合为上海农商银行提供了一系列优质、高效的法律服务,顺利解决了包括历史沿革、股东核查、股权规范、资产确权、监管合规等一系列复杂疑难问题;积极协助公司取得了上海市人民政府、上海市国资委、上海银保监局、中国证监会的批准和同意;出色地完成了申报文件准备、监管机构沟通、反馈问题回复和专项问题核查等重点事项。 

君合团队高水平的专业能力,严谨、高效的工作风格,解决疑难问题的丰富经验和应对突发事件的应急处理能力获得了上海农商银行及其他中介机构的一致肯定和高度赞誉。 

本项目牵头合伙人为邵春阳律师和冯诚律师。


邵春阳  合伙人

shaochy@junhe.com

业务领域:

资本市场  公司与并购  境外投资

冯 诚  合伙人

fengch@junhe.com

业务领域:

资本市场  公司与并购  资产证券化


君合2021年代表业绩


境内IPO及再融资

  1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

  2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

  3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

  4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

  5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

  6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

  7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

  8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

  9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

  10. 君合助力立达信物联科技股份有限公司于上交所主板上市

  11. 君合助力美股分拆回A第一股暨新疆首个科创板注册并上市项目——新疆大全新能源股份有限公司A股科创板上市

  12. 君合助力北京金房暖通节能技术股份有限公司深交所主板上市

  13. 君合助力芒果超媒再融资45亿元

  14. 君合助力上海农村商业银行股份有限公司于上交所主板挂牌上市


债券及资产证券化

  1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

  2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

  3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

  4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

  5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

  6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

  7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

  8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

  9. 君合助力上海地产(集团)有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

  10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

  11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

  12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

  13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

  14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

  15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

  16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

  17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券

  18. 君合助力重庆市万盛经开集团再次发行境外美元债券


知识产权

  1. 君合襄助福贝生物从Elixiron获得一款创新药在多个区域、就特定适应症的独家开发和商业化权利


私募股权/创业投资

  1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

  2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

  3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

  4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

  5. 君合助力健新原力完成A轮融资

  6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

  7. 君合助力北京市QFLP新规首家试点落地机构正式获批


公司与并购

  1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

  2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

  3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

  4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

  5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿,引入百亿战略合作

  6. 君合广州、君合香港两地携手,助力太龙(福建)商业照明股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股票


争议解决

  1. 君合助力信远融资租赁(浙江)有限公司诉大舍国际物流(上海)有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

  2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

  3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

  4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

  5. 多边开发银行合规业务再创佳绩!君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

  6. 君合协助某大型企业成功提前解除亚洲开发银行制裁


破产重组

  1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

  2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

  3. 君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批准


银行金融

  1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

  2. 君合助力四川省农信系统规模最大的城区农商银行——绵阳农村商业银行正式组建并获批开业


竞争法

  1. 君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准 


基础设施与项目融资

  1. 君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目


国际贸易

  1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查


2020年业绩回顾

“牛”转新机,2020君合业绩大盘点


2019年业绩回顾

鼠来宝,2019君合业绩大盘点


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