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君合业绩丨君合助力越秀地产完成大湾区最大规模自贸区离岸债券发行
2023年1月16日，越秀地产成功发行20亿人民币，利率为4%的自贸区离岸债券，并在澳门金交所挂牌上市。（以下简称“本项目”）。
本项目创下多项纪录：
创大湾区自贸区债发行最大规模最低利率，创2022年以来非金融企业单笔最大发行规模；
首单境外担保架构自贸区债券；
首单香港上市公司自贸区债券；
首单广州市自贸区债券；
2022年以来首单地产企业自贸区债券。
越秀地产成立于1983年，1992年于香港上市（00123.HK），是全国第一批成立的综合性房地产开发企业之一、中国第一代商品房的缔造者、第一家房地产红筹公司，拥有全球第一只投资于中国内地物业的香港上市房地产投资信托基金——越秀房托（00405.HK），控有TOD综合物管服务规模最大的全国百强物服企业——越秀服务（06626.HK）。
君合在本项目中担任承销商的中国法律顾问。君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服全球宏观经济不确定性增大、新冠肺炎疫情等诸多不利因素的影响，开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助发行人内外部审批流程、并从中国法律角度协助审阅交易文件等。君合细致、敬业的服务态度获得了发行人及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师，内核合伙人为黄炜律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域
资本市场
公司与并购
私募股权/创业投资
黄 炜 合伙人
huangwei@junhe.com
业务领域
资本市场
公司与并购
私募股权/创业投资
“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。
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