美妆行业发布2022年Q1财报，亚太区增长放缓
时尚要闻 | REPORT
●美妆巨头纷纷发布了2022年第一季度的业绩报告。
从资生堂、雅诗兰黛、欧莱雅、爱茉莉、LG生活健康、宝洁、联合利华、露华浓、拜尔斯道夫、Coty、Inter Parfums、Givaudan、Puig等13家公司的最新财报可以看出，大部分增长来源于产品提价，亚太市场的疲软极大冲击了整个行业。
01
资生堂收入下滑逾1%，实现扭亏为盈
5月12日，日本美妆巨头资生堂集团（Shiseido Company,Limited）公布了截至3月31日的2022财年第一季度关键财务数据：资生堂销售额2340.23亿日元（-1.25%），营业利润录得44亿日元（-52.3%），较上一年同期的亏损111亿日元有所改善。
资生堂表示，虽然该季度集团结构性改革带来的积极变化，都被日本和中国市场销售疲软导致的利润率下降所抵消。
预计，该集团2022全年销售额将下滑6.4%至1.075万亿日元，净利润减少6.2%至440亿日元。
（消息来源：Shiseido）
02
雅诗兰黛亚太区负增长4%
5月4日，雅诗兰黛集团（Estée Lauder）公布了2022财年Q3业绩报告（截止3月31日三个月内），营业收入为42.45亿美元（+9.86%），归属于母公司普通股股东净利润为5.58亿美元（+22.37%）。
按市场划分，欧洲及中东地区增速最快，同比增长16.65%；美国地区同比增长14.96%，占比25%；亚太地区负增长3.91%。历年数据显示，除了2020年疫情期间，亚太市场均以30%左右增幅领跑，在2021财报中，亚太市场的增幅为29%。
按业务划分，香水业务在全球的出色表现和西方市场的复兴，香水增速品类最高，同比增长27.53%。由于大中华区的物流问题挑战，雅诗兰黛护肤品增速从去年同期的31%下降到6%。
（消息来源：Estée Lauder）
03
欧莱雅集团销售额达90.6亿，合并增长19.0%
4月20日，欧莱雅集团（L'Oréal）发布2022年度Q1财报（截止3月31日三个月内），销售额达到了90.6亿欧元（+13.5%），按固定汇率计算增长13.9%，合并增长19.0%。
其中，实体门店销售额增长15.5%，电商业务持续增长，贡献了25.8%的销售额。北亚区市场实现同比增长9.4%，合并增长18%。高端护肤品、香水、彩妆、高端护发产品、活性健康化妆品部都给出了增长表现。专业美发产品部在美发沙龙和线上渠道上实现了增长。
（消息来源：L'Oréal）
04
爱茉莉太平洋集团收入下降9%，亚太地区下滑10％
4月28日，韩国美妆集团爱茉莉太平洋（AmorePacific）公布了2022财年Q1业绩（截止3月31日三个月内），销售额1.165万亿韩元（-7%），营业利润至1580亿韩元（-10.4%），净利润1201亿韩元（-12.8%）
集团表示，中国市场（占集团亚洲地区销售额的70%）的不稳定导致了第一季度亚太地区销售额（-10%）的下滑，多个城市门店因新冠疫情而暂时关闭。
集团预计，Q2在中国的销售将继续受到新冠疫情的影响。尽管北美地区实现了63%的强劲增长，但海外市场整体销售局势仍未得到改善：销售额至4199亿韩元（-6.1%），营业利润至421亿韩元（-19.5%）。
（消息来源：AmorePacific）
05
中国市场不景气致LG生活健康集团Q1业绩大跌
5月11日，韩国LG生活健康集团(LG Household & Health Care)发布了2022年Q1业绩，销售额16,450亿韩元（-19.23%），营业利润1,756亿韩元（-52.62%），远不及市场平均预期的19938亿韩元、3380亿韩元。
集团净利润1140亿韩元（-56%），其中美容业务销售额7000亿韩元(-39.6%)；家庭护理和日常美容业务销售额5530亿韩元(+6.1%)；饮料业务销售额3930亿韩元（+9.9%）。
（消息来源：LG）
06
宝洁Q1收入1249亿元，再次调高全年预期
4月20日，宝洁(P&G)公布2022财年Q3业绩报告(截至3月31日三个月内)，净销售额为193.81亿美元（+7%）；归属于公司的净利润为33.55亿美元（+3%）。
从业务上看，化妆品部门整体表现平平，净销售额为33.89亿美元（+2%），净利润为6.44亿美元（+12%)；洗漱产品净销售额为14.81亿美元（+3%）；健康保健产品净销售额为26.62亿美元（+13%）；纺织品及家居护理产品净销售额为66.99亿美元（+7%)；婴儿、女性及家庭护理产品净销售额为49.35亿美元(+7%)。
（消息来源：P&G）
07
联合利华营收大涨，在华增长6.4%
4月28日，联合利华(Unilever)公布2022年Q1财务业绩(截至3月31日三个月内)，营业额为137.82亿欧元（+11.8%），基本销售额同比增长7.3%。财报指出，基本销售额的增长主要受销售价格上涨8.3%推动，销售量则下降1%。
按业务划分，美容及个人护理业务营业额为57亿欧元（+7.1%），家庭护理业务营业额为30亿欧元（+9.2%），食品和茶点业务营业额为51亿欧元（+6.5%）。
按市场划分，亚洲、印度和俄罗斯市场营业额为66亿欧元（+9.1%）；美洲市场营业额为45亿欧（+9%）；欧洲市场营业额为27亿欧元（+0.7%）。
分区域来看，联合利华在中国、印度和美国重点市场继续表现突出，分别增长了6.4%、10.4%、8.9%。
（消息来源：Unilever）
08
露华浓业绩达6年最佳，仍亏损4.5亿
5月4日，美妆集团露华浓(Revlon)公布2022年Q1业绩，净销售额为4.8亿美元（+7.8%）。净亏损 6700 万美元，上年同期为净亏损9600万美元，也收窄了30.2%。
其中，露华浓部门销售额1.82亿美元，伊丽莎白雅顿部门销售额1.15亿美元，品牌投资部门销售额8340万美元，香水部门销售额8340万美元。
露华浓总裁兼首席执行官Debra Perelman表示，虽然供应链挑战持续影响生产，但露华浓在业绩表现上仍然有所增长，该期为六年来第一季度最好业绩。
（消息来源：Revlon）
09
拜尔斯道夫增速达10.3%，创5年新高
4月28日，妮维雅母公司拜尔斯道夫(Beiersdorf)发布2022年Q1业绩报告，集团销售额22.15亿欧元，同比有机增长10.3%，增幅超预期，取得自2017年来的最好成绩。
按市场划分，欧洲市场今年第一季度销售额达9.93亿欧元（+6.2%）；美洲市场达5.08亿欧元（+33.8%）；亚洲、非洲、大洋洲达7.14亿欧元（+13.4%）。
按品牌划分，妮维雅同比有机增长9.2%，防晒业务展现出良好的增长前景。高奢品牌La Prairie取得了11.1%的有机销售增长，而增长来自于北美区域和实体零售相关业务的复苏。相对而言，主打功效护肤的Eucerin表现最为突出，实现有机销售强劲增长27.5%。
据悉，拜尔斯道夫于上海青浦的妮维雅工厂已正式复工复产。作为上海市第二批白名单企业，截至4月28日，妮维雅（上海）有限公司制造中心整体已逐步恢复3条生产线，总产能恢复至同期正常水平的25%。
（消息来源：Beiersdorf）
10
高端美妆需求强劲，Coty收入大涨15%
5月9日，Coty集团公布了2022财年Q3业绩（在截至3月31日的三个月内），收入11.9亿美元（+15.94%），超过11.5亿美元的预期。摊薄后每股收益为6美分，超过了分析师预估的2美分。
稳健增长主要得益于高端美容部门的增长，该部门净销售额 7.26亿美元(+21%)，占集团总销售额的61%。其中EMEA市场、美国市场以及旅游零售持续复苏是该部门业绩增长的主要驱动因素。Coty集团表示，日常必需品价格的上涨并未削弱富裕消费者的购买力，他们对高端美妆产品的需求依旧旺盛。
消费者美容部门的净销售额4.598 亿美元(+8%)，占集团总销售额的 39%。其中大众彩妆业务的市场份额较五个月之前的水平增长了约1倍。
按市场划分，其最大市场EMEA(欧洲、中东和非洲)市场的净销售额 5.482亿美元(+16%)，占集团总销售额的46%；美洲地区的净销售额 4.799 亿美元(+17%)，占集团总销售额的 40%；亚太地区的净销售额1.581亿美元(+9%)，占集团总销售额的13%。
其中，中国市场在本季度实现了盈利，该集团在1月份和2月份取得的增长被3月份的下滑抵消了一部分，主要受到疫情管控的影响。具体而言，电商渠道的销售额占中国市场总销售额的30%；彩妆品类占GUCCI BEAUTY和BURBERRY该市场总销售额的50%；高端香水在中国市场的销售额占香水品类总销售额的10%。
Coty首席执行官Sue Y. Nabi表示：“我们第三季度的业绩表现标志着Coty连续7个季度的增长超出预期。”
（消息来源：Coty）
11
Inter Parfums第一季度中国市场增速翻倍
5月12日，法国香水制造商Inter Parfums公布2022财年Q1业绩数据，其营业额为1.624亿欧元（+22.5%）。
四大核心品牌Montblanc万宝龙、Jimmy Choo、Coach和Guess，销售额分别增长22%、7%、22%和36%。此外，还有一些中型品牌，如Lanvin等也实现了两位数的销售额增长。
在市场方面，最大的北美市场实现12%的销售额增长；第二、第三大市场西欧和亚太地区的可比季度销售额增长41%。其中在亚洲，Van Cleef & Arpels梵克雅宝、Coach和Lanvin香水引领市场，销售额2720万欧元（+29%）。其中，中国市场业务快速增长，较之前实现翻倍。
此外，中东的销售额增长27%，中南美洲的销售额增长38%。随着第一季度前期的出货，东欧的销售额增长了13%。
Inter Parfums首席执行官 Philippe Benacin表示，业绩的强劲增长反映出许多国家对品牌产品需求量极高，特别是在美国，“我们仍然对2022年的营业额充满信心，预计营业额将会达到6亿欧元。”
（消息来源：Inter Parfums）
12
瑞士香料巨头Givaudan增长4.6%营收后，继续提高产品价格
4月12日，瑞士香精香料巨头Givaudan发布2022财年第一季度财报（截至2022年3月31日），销售额为17.8亿瑞士法郎（+4.6%，以瑞士法郎计+6.4%）。香氛与美容部（Fragrance & Beauty）销售额为8.09亿瑞士法郎（+2.7%，以瑞士法郎计+2.8%），品味和健康部门（Taste & Wellbeing）的销售额达9.43（+6.4%，以瑞士法郎计+9.6%）。
按业务部门划分，高档日用香精部门（Fine Fragrance）的销售额增长了17.4%，而牙膏或肥皂等消费品（Consumer Products）在新冠疫情期间需求大涨后有所回落，下降2.3%，香水成分和活性美容（Fragrance Ingredients and Active Beauty）销售额同比增长8.2%。
从细分市场来看，饮料、乳制品、零食、咸味食品、甜食等市场对香精的需求都对集团销售额做出了贡献。
品味和健康部门按地区划分，欧洲地区销售额增长12.9%，南亚、非洲和中东地区增长10.9%，拉丁美洲增长14.4%，北美洲增长0.5%，亚太地区增长2.4%。
整体销售额按地区划分，欧洲、中东和非洲地区6.83亿瑞士法郎（+11.7%），拉丁美洲销售额1.97亿瑞士法郎（+5.2%），北美洲4.76亿瑞士法郎（-0.5%），亚太地区4.76亿瑞士法郎（-0.6%）。
Givaudan在报告中确认了其中期目标，即在五年周期内实现4-5%的潜在销售增长和至少12%的自由现金流，并表示随着2022年投入成本的增加，未来将继续提高价格。
（消息来源：Givaudan）
13
西班牙香水巨头 Puig 集团2021财年销售额增长68%，恢复至疫情前水平
4月4日，西班牙香水、美妆和时尚集团Puig集团公布了2021年财务数据。全年销售额达25.85亿欧元（+68%，较疫情前的2019年增长27%）。净利润为2.34亿欧元，较上一年净亏损7000万欧元明显改善。该公司表示已克服了新冠疫情带来的暂时影响，预计或将提前一年在2022年完成逾30亿欧元的销售额目标。
按部门划分，刺激2021财年业绩增长的主要是2020年12月重组的皮肤护理部门和2020年6月收购的Charlotte Tilbury品牌。
2021年，美妆与时尚部门（Beauty and Fashion）销售额为18.98亿欧元（+41%），这得益于香水类别在欧洲、中东和非洲等地区的复苏以及Paco Rabanne的Phantom和Jean Paul Gaultier的Scandal pour Homme等香水的成功发布。
目前，Puig仍然是世界第五大香水制造商，拥有近10%的市场份额。在其产品组合中的香水品牌中，Paco Rabanne在全球排名第五，Carolina Herrera排名第七，Jean Paul Gaultier排名第18。
Puig的皮肤护理业务（Dermo-cosmetics）销售额达到2.74亿欧元（+18%），凭借品牌Uriage，Apivita和Charlotte Tilbury，皮肤护理业务在欧洲以及亚洲扩大了国际影响力。
按地区划分，美洲和亚洲地区强劲增长，美洲销售额8.39亿欧元（+75%），美国已成为Puig集团第一大市场，涨幅达104%，亚洲销售额2.48亿欧元（+107%），中国市场显著扩大，销售额为2020年三倍（+212%）。欧洲、中东和非洲地区逐渐复苏，销售额14.98亿欧元（+60%）。
Puig集团此前表示其目标是在2025年将销售额增至40亿欧元，较2020年增加两倍。未来主要驱动力将是数字业务的扩展，Charlotte Tilbury和小众品牌在亚洲尤其是中国的增长，彩妆和皮肤护理品牌的多元化以及逐渐复苏的旅游零售渠道。该集团将在小众或护肤领域有更多收购动作。
（消息来源：Puig）
每天5分钟
FASHION
INDUSTRY知晓圈中事
往期回顾
Tod's集团发布Q1财报，中国市场落后于大盘
奢侈品开启「零皮草时代」，稀有皮革会步后尘吗？
END
门道 FASHION
时尚商业评论