10万亿之后对股市会有什么影响？

今天我们先来说说早上那个话题，10万亿之后对股市会有什么影响？其实现在市场的预期就是10万亿将带来一场类似于贝塔的复苏，就比如说经济数据开始往上走，那么可能强逻辑就会出现，就和我们之前跟大家说的，资产与风格轮动的调仓方向一样，大家可能更多的会从风格的角度上来说，从炒科技转向炒周期，如果就是财政刺激，下个月PMI、PPI也往上走，就很可能会回到炒周期的逻辑上，那炒周期主要是什么东西呢？之前我们跟大家说了，像一些跟经济强相关的，比如300指数、A500指数，包括一些制造业、消费、基建，还有就是中国国内相关的一些金属，像钢铁煤炭这些东西，可能跟周期相关的东西都会往上走。

最近一段时间，我们更多看到市场的风格还是炒主题炒科技炒并购重组这些东西，主要就是分子分母端的逻辑，分子端没见到的时候，大家就会去炒分母端的逻辑，炒预期、炒政策炒这个传闻，但一旦是经济数据开始往上走了，很可能就会逐渐的回到炒数据提升的情况，一旦是数据提升的话，可能经济会有一波明显的往上走的周期，而这个周期，大家就会更加倾向于去投资经济复苏逻辑的东西，也会引发市场风格的一些变化。所以我们更多的从风格轮动的角度来说，我们减少了红利资产的配置，更多的愿意拿一些像300这些东西，一旦出现经济复苏，他们的弹性肯定会更大。但是能不能出现经济复苏呢？只能说大概率，可能现在经济复苏的概率是比较大的，因为怎么着四季度的经济都要往上走了。三季度我们知道数据不是特别好，那么四季度怎么着也得回到5，即便达不到5.4让全年这个经济保5完成，但怎么着四季度的经济也得回到5，不能比三季度更差了。这应该是大概率的事件，四季度的经济上修、数据上修、业绩上修，应该也是一个大概率事件。

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1、不能理解，怎么会出现新闻跟数据对不上的事儿？

2、最近水泥很猛是不是说明地产在好转，或者PMI大概率好转。

3、最近妖股满天飞是为什么，这不是三级火箭的特征吗？

4、这次的十万亿小作文，会不会又是外资故意抬高预期，等着最终预期落空割韭菜呢？

5、如果特朗普当选，降息周期停滞，以及重回加息周期的概率有多大？

6、拜登政府又有小动作，限制美国个人和公司投资中国先进技术行业，对咱们高科技行业影响有那些？对A股市场影响大吗？

7、1000指数跟a500比，未来的上涨空间大吗？

8、现在如果要超配的话，您会首选什么。港股？科技？周期？

9、您说想着择时就是风险本身，但不择时是不是就没有超额收益？

10、盘面分析

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