一周律所动态｜锦天城、嘉源协助复兴国际境外全资子公司发行美元债券
整理 / 高瑞欣
来源 / 智合法律新媒体
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｜本期看点｜
锦天城、嘉源协助复兴国际境外子公司发行8亿美元债券。方达迎来新合伙人加盟。金杜助力浙商银行发行21.75亿美元境外优先股。国浩为网宿科技重大资产购买暨并购韩国CDNetworks Co., Ltd.公司项目提供法律服务。
人物
方达新合伙人加盟
亓培冰律师加入方达律师事务所担任合伙人。此前，亓培冰律师长期于北京市高、中级法院从事民商事审判工作，擅长建设工程、买卖及租赁合同、房地产、担保法等领域，审理案件500多件，多起案例入选北京市法院指导案例及《中国审判案例要揽》；参与了北京市高级法院多项指导意见的起草工作，多项调研课题获得一等奖。
业务
嘉源助力泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司在香港联合交易所主板挂牌上市
3月31日，泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司完成首次公开发行H股并在香港联合交易所主板挂牌上市。本次公开发行股份共计214,940,000股（未考虑超额配售），发行价格为每股2.3港元，募集资金净额约为395,100,000港元。
兴泸水务是四川省内一家综合市政水务服务供应商,2015年兴泸水务在四川省自来水销售方面排名第二，在四川省污水处理量方面排名第四。
嘉源担任兴泸水务本次H股发行上市的发行人中国法律顾问，法律服务团队成员包括本所合伙人徐莹律师、合伙人文梁娟律师、范秋萍律师、律师助理陈怡婷等。
国枫助力美思德成功在上海证券交易所主板上市
3月30日，江苏美思德化学股份有限公司成功在上海证券交易所主板上市。美思德本次公开发行股票2,500万股，发行价格12.92元/股。
美思德是国内技术领先的聚氨酯泡沫稳定剂专业生产企业之一，先后承担了3项国家火炬计划项目，并有3项产品通过了科学技术成果鉴定，其中2项产品达到国外同类产品先进水平，1项产品达到国内领先水平。
北京国枫律师事务所担任美思德本次发行上市项目的特聘专项法律顾问，为其提供了全程法律服务。本项目由姜瑞明律师团队承办，签字律师为郑超、崔白。
锦天城为中泰-易鑫二期资产支持专项计划项目提供法律服务
3月29日，中泰-易鑫二期资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由上海易鑫融资租赁有限公司作为原始权益人，中泰证券股份有限公司作为项目总安排人和主承销商，万家共赢资产管理有限公司担任计划管理人发起设立。
本项目的产品总规模为20.89亿元，其中优先A级资产支持证券规模为17.51亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持证券规模为1.17亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AA级评级；次级资产支持证券规模为2.21亿元，由上海易鑫融资租赁有限公司全额认购。
锦天城合伙人律师李明文，律师刘洪光、闫冉及实习律师唐雷、谢燕为本项目提供全程法律服务。
金杜助力浙商银行成功发行21.75亿美元境外优先股
3月29日，金杜协助浙商银行股份有限公司成功在境外非公开发行21.75亿美元非累积永续境外优先股。
浙商银行是中国十二家全国性股份制商业银行之一，在中资银行纷纷计划进行境外优先股发行的趋势下，本次境外优先股拔得2017年中资银行首笔同类发行项目的头筹。
金杜在本项目中担任承销商境内法律顾问，为承销商提供境内法律服务，项目负责合伙人是苏峥律师、李元媛律师。
锦天城经办的“圣龙股份”首次公开发行A股成功登陆上海证券交易所主板
3月28日，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行A股并在上海证券交易所主板成功挂牌上市。
圣龙股份主要从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售，经过多年发展，公司已经进入福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、标致雪铁龙、宝马公司等知名主机厂的全球供应体系，公司技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局评为“国家认定企业技术中心”。
锦天城高级合伙人章晓洪律师、合伙人梁瑾律师、资深律师丁天、律师朱晓琳组成的律师团队接受圣龙股份的委托，为其首次公开发行上市提供了全程法律服务。
德恒助力国企混改上市，深圳建科将登陆深交所创业板
3月28日，深圳市建筑科学研究院股份有限公司IPO项目经中国证监会创业板发审委2017年第24次会议审核通过，即将登陆深交所创业板,本次发行不超过3,666.67万股人民币普通股。
深圳建科院成立之初为科研事业单位，2007年根据深圳市政府安排改制为有限责任公司，2013年整体变更为股份有限公司，先后获得了“中国企业新纪录”、“当代中国建筑设计百家名院”等荣誉。
德恒律师担任深圳建科院IPO项目的发行人律师。德恒合伙人刘震国律师、浦洪律师携唐永生律师、郭耀森律师组成的项目组，为该项目提供了近7年的法律服务。
锦天城经办的上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目获得中国证监会审核通过
3月27日,上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股份并在上海证券交易所上市项目获得中国证监会主板发行审核委员会2017年第43次发审委会议的审核通过。
鸣志电器作为世界级的运动控制产品研发与制造企业，其主要产品混合式步进电机、步进电机驱动器、集成式智能步进伺服控制技术在全球居于前列水平，在全球HB步进电机市场出货量排名第四，是世界前七大步进电机生产企业中唯一一家中国企业。
锦天城上海办公室高级合伙人沈国权律师、合伙人孙亦涛律师、律师助理陈倩等共同为鸣志电器本次首发上市项目提供全程法律服务。
国枫助力华盛新材在全国中小企业股份转让系统挂牌项目通过审核
3月27日，无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌项目通过审核。
华盛新材是一家致力于开发化工新材料的国家高新技术企业，于2011年成立橡胶制品关键助剂工程技术研究中心，与国内多家高等院校、科研院所保持着良好的产学研合作关系，并已取得多项发明专利及实用新型专利。
华盛新材新三板挂牌项目由姜瑞明律师团队承办，签字律师为胡琪律师、王月鹏律师，项目组成员另包括许超律师。
中伦文德助力中再资环非公开发行股票获批准
3月24日，由中伦文德律师经办的中再资源环境股份有限公司非公开发行股票申请取得中国证监会的核准批复文件。
中再资环是中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司，是股票在上海证券交易所挂牌交易的环保科技型上市公司，本次非公开发行不超过69,749,006股（含），拟募集资金总额4.62亿元。
中伦文德作为中再资环的法律顾问，为本次发行提供全程法律服务，项目主要负责人为高级合伙人朱登凯律师、刘晓琴律师，参与人包括雷锐芝律师、王帆律师助理。
国浩为网宿科技重大资产购买暨并购韩国CD NetworksCo., Ltd.公司项目提供法律服务
3月24日，经网宿科技股份有限公司临时股东大会批准的网宿科技重大资产购买暨收购韩国CDNetworks Co., Ltd.公司项目完成交割。本次交易完成后，CDNetworksCo., Ltd.将成为网宿科技子公司。
网宿科技是中国专业的云计算服务提供商，在互联网内容分发与加速(CDN)领域，2015年其市场份额为42.7%，位居行业第一。CDNetworks Co., Ltd.为一家全球性的 CDN 服务提供商，在亚洲具有较强的竞争优势，在韩国 CDN 行业排名第一，在日本 CDN 行业位于前三位。
国浩上海办公室受聘担任网宿科技本次交易的独家牵头律师，负责本次交易的法律事务总协调、与交易对方的谈判等工作，经办团队成员包括合伙人余承志、岳永平、吴仲达以及杨济岭、唐展、吴靖靓、韩超、宋亦琦等律师。
德恒助快意电梯成为东莞第24家A股上市企业
3月24日，快意电梯股份有限公司在深圳证券交易所上市，公开发行8,370万股普通股。
快意电梯创立于1998年，目前市场遍及新加坡、澳大利亚、德国、南非、巴西等全球30多个国家和地区，连续6年成为新加坡建屋发展局（HDB）战略核心电梯供应商，连续五年在中国电梯品牌出口排名中处于明显优势地位。
德恒楼永辉律师、何超律师、陈奋宇律师等组成项目组，为本项目提供了近5年的全程法律服务。
德恒助力元成园林挂牌上市
3月24日，浙江元成园林集团股份有限公司在上海证券交易所主板正式挂牌上市。
元成园林成立于1999年，是一家集园林施工、景观设计、旅游规划、绿地养护、苗木产销、科技研发、信息服务、投融资服务于一体的综合性企业，拥有国家城市园林绿化一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质等多项资质。
德恒杭州合伙人夏勇军、王丹等律师为该项目提供全程法律服务。
锦天城、嘉源协助复星国际境外全资子公司成功发行8亿美元债券
3月23日，复星国际有限公司下属全资子公司Fortune Star (BVI) Limited成功于新加坡交易所发行2022年到期、年息为5.25%的8亿美元高级债券，由复星国际提供无条件、不可撤销的担保。
复星国际作为拥有超过20年经验、中国最大的投资集团之一，于《福布斯》2016全球企业2000强榜单中排名434，2000年7月在香港联交所主板上市。本次交易是中资发行人在美国联邦公开市场委员会3月会议上提高基准利率25个基点后，在亚洲市场发行的第一宗美元债券交易。交易创下复星国际单笔美元债的规模新高、票息新低。
锦天城律师事务所担任该项目的发行人中国法律顾问，法律团队由高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员资深律师邱梦赟、律师董秋艳、律师助理乔辰安、徐梦婕、王添翼组成，为本项目提供了全程法律服务。
嘉源律师事务所担任本次债券发行主承销商的中国律师，合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师、冯晓君律师、律师助理陈怡婷等共同为本次债券发行提供法律服务。
通商助民生教育集团香港联交所主板成功上市
3月22日，民生教育集团有限公司成功于香港联交所主板上市。
民生教育是《民办教育促进法》于2016年底修订以来第一家登陆香港联交所主板市场的内地民办高校教育集团。此次上市的民生教育共发行10亿股，每股1.38港元，集资规模为13.06亿港元。
通商在民生教育IPO中担任保荐人中国法律顾问，由合伙人孙溦律师带领薛佳等律师提供了全面法律服务。
观韬中茂助力福建省光微电子科技有限公司重整阶段性成功
3月22日，福建省光微电子科技有限公司重整召开了第二次债权人会议，审议、表决了光微公司管理人提出的《福建省光微电子科技有限公司重整计划草案》。经债权人、出资人分组表决，重整计划草案获得通过。
光微公司是一家以研发和生产移动通信小型化超宽带天线、低互调滤波器、光载微波传输器等产品为主的科技型企业，拥有数十项专利技术。
北京观韬中茂律师事务所作为管理人法律顾问，由破产清算重整业务线执行主任金玉成律师带领郭小东律师、陈宇律师、郑莹莹律师、黄茂峰律师、徐日丹律师等组成律师团队，为重整提供法律服务。
京都协助“华弗资产”完成私募基金管理人登记备案
3月22日，京都（上海）律师事务所为上海华弗资产管理有限公司出具的私募基金管理人登记法律意见书通过中国证券投资基金业协会的审核，成功协助华弗资产完成私募基金管理人登记备案。
华弗资产是一家从事资产管理、投资管理的公司，主营业务为私募基金管理，管理基金主要类别为股权、创业投资基金。
该项目由京都（上海）律师事务所高级合伙人王众律师、叶志文律师、唐树进律师组成的团队提供全程法律服务。
大成为渤海金控重大资产购买项目提供全程法律服务
纽约时间2016年10月6日，渤海金控股份有限公司、渤海金控下属全资公司Avolon Holdings Limited及其全资子公司Park Aerospace Holdings Limited （本次交易买方）与CITGroup Inc.及其下属全资公司C.I.T. Leasing Corporation （本次交易卖方）签署了《购买与出售协议》及其附属协议，Park拟以支付现金方式购买CIT Leasing持有的C2 Aviation Capital, LLC100%股权。本次重组完成后，CIT拥有和经营的商业飞机租赁业务及资产将全部转为Avolon下属子公司Park持有。
本次交易已经通过美国、南非、韩国、哥伦比亚、俄罗斯、墨西哥、保加利亚的反垄断审查及美国CIFUS审查，并因未达到巴西反垄断审查标准而由买卖双方豁免了巴西反垄断审查作为本次交易完成的交割条件。2017年2月16日、2017年3月4日，渤海金控公开披露了本次重组的交易进展情况，公告了重大资产购买报告书等文件；3月6日，渤海金控召开2017年第二次临时股东大会通过了本次重组的相关议案。
北京大成律师事务所担任本项目法律顾问，项目组成员包括高级合伙人倪丽芬律师、李洋律师、杨志国律师等，项目组为渤海金控本次重组提供了全程法律服务。
金杜助力中金公司完成对中投证券战略收购
在金杜的协助下，中国国际金融股份有限公司通过向中央汇金投资有限责任公司发行内资股的方式成功收购中国中投证券有限责任公司全部股权，交易对价达167亿元。
中金公司是中国境内首家中外合资的投资银行，中投证券是一家全国性综合类证券公司,本次交易为首个H股上市证券公司采用发行内资股份的方式进行重大资产重组的案例。
金杜担任中金公司法律顾问，全程参与了本次交易，本项目的负责合伙人是苏峥律师。
金杜助力天翔环境实际控制人成功牵手全球环保巨头欧绿保
在金杜的协助下，成都天翔环境股份有限公司的实际控制人邓氏家族完成收购德国欧绿保集团下属的资源再生及环境服务两大业务板块。
欧绿保集团是全球十大资源再生及环境服务企业，集团总部位于德国柏林。本次收购的顺利交割标志着邓氏家族及天翔环境控制的环保业务模块的进一步扩展和丰富。
金杜担任天翔环境实际控制人邓氏家族法律顾问，全程参与了本次收购，主要由金杜成都办公室牵头，负责合伙人为张如积、高醇恺、刘荣及刘丰，同时，金杜香港办公室合伙人容润笙及金杜法兰克福办公室合伙人Sandra Link、Rudolf Haas团队也紧密参与其中。
京都协助“普蕊斯”在全国中小企业股份转让系统成功挂牌上市
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司近日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌上市。
普蕊斯改制前名称为普蕊斯（上海）医药科技开发有限公司，创建于2013年，是一家提供临床试验现场管理服务的公司。
该项目由京都（上海）律师事务所高级合伙人王众律师、叶志文律师、唐树进律师组成的团队提供全程法律服务。
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责编 | Albert
编辑 | Angie
分类 | 原创