一周律所动态｜锦天城为大型政府出资产业投资基金提供法律服务
整理 / 王佳怡
来源 / 智合法律新媒体
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｜本期看点｜
通商助力上海环境上交所主板成功上市。观韬中茂协助大连圣亚非公开发行股票获证监会核准。锦天城律师为大型政府出资产业投资基金提供法律服务。观韬中茂协助恒华科技非公开发行股票申请获证监会审核通过。方达代表太古饮料控股参与可口可乐在华装瓶业务的重组交易。
新设
海华永泰律师事务所郑州分所开业
3月31日上午，上海市海华永泰律师事务所郑州分所举行揭牌开业庆典，海华永泰张诚主任，高级合伙人欧阳群律师、严嫣律师、马宁刚律师、扶羽斌律师以及上海交通大学高级金融学院吴飞教授、华宝信托家族办公室总经理翟海华、凯银家族办公室创始人王勇等金融界人士，共同助力郑州分所的开业庆典。
郑州分所成为海华永泰律师事务所布局中原，辐射中南，立足全国，面向全球的战略部署支撑点，将为海华永泰在中原地区的整体布局、业务拓展，创造良好的地域基础。
业务
锦天城律师经办的杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板首发上市项目获得中国证监会审核通过
4月5日，由锦天城律师经办的杭州雷迪克节能科技股份有限公司IPO项目通过中国证券监督管理委员会创业板发行审核会员会2017年第27次会议审核。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司成立于2002年，是一家从事汽车轴承研发生产和销售的高新技术企业，本次申请首次公开发行股票2200万股并在深圳证券交易所创业板上市，募集资金将用于主业发展。
该项目由国金证券股份有限公司保荐和承销，立信会计师事务所审计，锦天城高级合伙人沈国权律师、合伙人张知学律师和魏栋梁律师提供全程法律服务。
观韬中茂协助恒华科技非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过
4月5日，北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，获准非公开发行不超过21,398,002股新股。恒华科技本次非公开发行股票募集资金不超过人民币75,000.00万元。
恒华科技成立于2000年，是一家面向智能电网的信息化服务供应商，致力于运用信息技术、物联网技术和理念，为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务。
观韬中茂合伙人苏波律师、陈中晔律师、张文亮律师和项目组成员熊又球律师、蔡文杰和张鼎城为恒华科技非公开发行股票提供全程法律服务。
通商助力上海环境上交所主板成功上市
3月31日，上海环境集团股份有限公司成功登陆A股主板市场，正式在上海证券交易所挂牌上市。公司股票代码为601200，开盘价为24.41元，当日开盘涨幅为44%。
本次上海环境A股上市属于中国资本市场重大无先例项目。上海城投控股股份有限公司向上海阳晨投资股份有限公司全体股东发行A股股份，以换股方式吸收合并阳晨B股，并由城投控股安排其下属全资子公司上海环境集团有限公司承继及承接阳晨B股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；紧随前述合并生效实施后，城投控股将环境集团以存续分立的方式实施分立，环境集团全部股权由城投控股于分立实施股权登记日登记在册的全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司，即上海环境，并申请其股份在上海证券交易所上市。
通商在该项目中担任阳晨B股的法律顾问，合伙人姜涛律师、王巍律师、周艳律师、周峰律师及宋欣律师助理等组成的项目团队为该项目提供法律服务。
观韬中茂协助大连圣亚非公开发行股票获证监会核准
3月31日，大连圣亚旅游控股股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，获准非公开发行不超过 29,739,552 股新股。大连圣亚本次非公开发行股票募集资金不超过78,839.56万元，将全部用于投资建设镇江魔幻海洋世界项目。
大连圣亚成立于1994年，是国内第一座海底通道式水族馆建设者、第三代水族馆的开创者、国内首座情景式海洋主题乐园缔造者，是中国首家以人造景观为主营业务的上市公司、东北首家旅游业上市企业，也是国家级文化产业示范基地。
观韬中茂大连办公室合伙人刘燕迪律师、潘晓黎律师和丛林律师为大连圣亚本次非公开发行股票项目提供了全程法律服务。
方达代表太古饮料控股参与可口可乐在华装瓶业务的重组交易
3月31日，方达代表太古饮料控股，一家太古股份公司的全资附属子公司，（1）向可口可乐收购其在华自有部分装瓶业务的股权；（2）通过在招拍挂中以申请投标的方式向中粮集团控股的中粮可口可乐饮料有限公司收购其装瓶业务的股权；（3）向中粮集团出售其在特定省份装瓶业务中的股权。 太古饮料控股将在本次重组交易中支付净额约人民币46亿元。
方达团队由公司组合伙人钟奇、范嘉倩，以及反垄断组合伙人韩亮带领。
方达代表德国杜尔集团向沈阳蓝英装备出售旗下 85%的工业清洗系统及表面处理业务
3月31日，方达代表德国杜尔集团将旗下从事工业清洗系统及表面处理业务的Dürr Ecoclean Group 集团85％的股份出售给中国工程机械公司中国上市公司沈阳蓝英集团，交易金额超过1亿欧元。
方达团队由公司组合伙人钟奇、范嘉倩领导。
方达代表出门问问完成大众汽车集团作为投资方的D轮融资及合资合作
3月31日，方达代表出门问问，一家人工智能公司，完成投资方为大众汽车集团的D轮融资，并与大众汽车集团共同出资设立一家合资企业，发展人工智能落地移动出行领域。本轮投资总交易额为1.8亿美元。
方达团队由公司组合伙人周少枫带领。
锦天城助力泽生科技在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
3月31日，由锦天城律师代理的上海泽生科技开发股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。
锦天城高级合伙人赵艳春律师、合伙人温从军律师，项目组成员王振兴律师为本项目提供全程法律服务。
国都证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，嘉源担任法律顾问
3月31日，国都证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券代码：870488，嘉源在本项目中担任法律顾问，为其提供法律服务。
国都证券成立于2001年12月28日，注册地为北京，注册资本为530,000.0009 万元，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务等。
嘉源为国都证券本次挂牌项目提供专业法律服务的团队成员包括合伙人颜羽律师、合伙人李丽律师、合伙人吴俊霞律师、董曼丽律师、鲁蓉蓉律师等。
拜仁全球第一所全日制足球学校落户深圳，德恒担任专项法律顾问
德国当地时间2017年3月30日，拜仁慕尼黑足球俱乐部与中国深圳市政府在德国慕尼黑安联球场拜仁慕尼黑博物馆召开新闻发布会，正式宣布拜仁全球第一所全日制足球学校落户中国深圳。德恒受聘担任该项目的专项法律顾问。
此次合作由拜仁慕尼黑足球俱乐部与深圳市投资控股有限公司，以及中体未来投资有限公司共同参与，在深圳创办拜仁足球学校，由拜仁慕尼黑足球俱乐部正式授权运营，内容包括长期的经验交流，拜仁慕尼黑青训教练定期而深入的指导，以及将中国教练和球员输送至慕尼黑的培训计划。
德恒自2015年起为深圳市投资控股有限公司提供常年法律顾问服务，并受聘担任本次中德合作项目的专项法律顾问。德恒合伙人廖明霞律师、彭雪珍律师携徐宇律师、实习律师褚荣桓组成的项目组为本次合作提供法律服务。
通商助力广州港上交所主板成功上市
3月29日，广州港股份有限公司成功登陆A股主板市场，正式在上海证券交易所挂牌上市。公司股票代码为601228，本次发行 69,868 万股，发行价格为2.29元/股，占其发行后总股本的11.28%。中国国际金融股份有限公司为本项目的保荐机构及主承销商。
广州港是国家重点发展的沿海主枢纽港，是全国沿海五个港口群体中珠江三角洲最大的港口，华南地区最大的国际贸易综合性主枢纽港和能源中转港，是我国首批整车进口口岸之一。
通商在本项目中担任中金公司的法律顾问，合伙人吴刚律师、刘问律师和田君律师，以及于挺堃律师、周桥山律师助理等组成的项目团队为本项目提供法律服务。
国浩律师为超频三科技首发上市申请获证监会审核通过
3月28日，深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目通过中国证监会创业板发行审核委员会2017年第25次会议审核。
深圳市超频三科技股份有限公司创立于2005年，是集散热器研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。
国浩深圳办公室受聘担任公司本次项目的发行人专项法律顾问，为公司本次发行上市提供法律服务。项目的经办律师包括朱永梅律师、邬克强律师、周谦律师。
国浩律师为金陵体育首次公开发行股票并在创业板上市项目提供法律服务
3月28日，江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目通过中国证监会创业板发行审核委员会2017年第25次会议审核。
江苏金陵体育器材股份有限公司位于长江黄金口岸——张家港市，公司占地面积16万平方米，是一家以体育器材、场馆建设、健身路径、赛事保障、舞台机械为核心业务的集团化股份公司。
国浩上海办公室受聘担任公司本次项目的发行人专项法律顾问，为公司本次发行上市提供法律服务。项目组成员为李强律师、李辰律师、金诗晟律师、潘江婷律师。
德恒协助星河实业成功发行2017年第一期中期票据
近日，星河实业有限公司成功公开发行2017年第一期中期票据，发行总额为人民币5亿元，面值100元，票面利率6.5%。德恒深圳为此次发行提供法律服务。
星河实业成立于1999年05月31日，是星河有限公司全资子公司，其主营业务为商业物业运营业务与酒店服务业务。
星河实业此次发行的筹备工作历时一年，德恒作为星河实业的法律顾问，组成以合伙人罗元清律师为项目负责人，以龚东旭律师为主要参与人的项目组，为本次发行提供全程法律服务。
泰和泰助力山东微图软件信息股份有限公司成功登陆新三板
近日，由泰和泰济南办公室提供新三板挂牌专项法律服务的“山东微图软件信息股份有限公司”申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，已取得股转公司同意挂牌的函件，即将登陆资本市场。
微图软件是一家为能源化工、安监化工、公安维稳以及智慧城市和智慧企业提供安全应急等相关软件的研发和技术服务的企业，公司于2014年先后被主管部门认定为软件企业和高新技术企业。
微图软件新三板挂牌项目由本所济南办公室证券业务团队承办。
锦天城律师为640亿大型政府出资产业投资基金提供法律服务
在云南省委、省政府全面推动基础设施和重点产业的互动发展、并支持和鼓励社会资本以PPP等多种模式参与合作建设的战略政策实施的大背景下，以云南省交通投资有限公司和云尚股权投资基金管理有限公司为主要发起人，设立了募集资金总规模为640亿元，以地方高速公路建设为投向的大型政府出资产业投资基金，即云南交通产业投资基金。
锦天城作为云南交通产业投资基金管理人之一云尚基金的长期法律顾问，全程参与了该基金的设立过程，高级合伙人、法学博士石育斌律师作为团队负责人，带领团队成员任丽莉、何伟、周云帆等，为该项目提供具体法律服务。
锦天城律师为中民投子公司中民嘉业收购杭州和康康复医院项目提供全程法律服务
中民投子公司中民嘉业成功收购杭州和康康复医院项目，上海市锦天城律师事务所为该项目收购提供法律服务。
中国民生投资集团是中国领先的全球化大型民营投资集团，经国务院批准，由全国工商联和59家中国知名民营企业发起。中民嘉业投资有限公司系中民投旗下投资平台公司，重点布局医疗健康、金融地产等产业。
上海市锦天城律师事务所高级合伙人陆坚松，律师彭娇、蒋磊组成律师团队为本项目提供全程法律服务。
华南城发行3亿美元优先级债券，嘉源担任主承销商中国律师
3月，华南城控股有限公司成功发行3亿美元优先级债券, 债券年利率5.75%, 2020年到期。
华南城控股有限公司是一家在香港联合交易所上市的综合商贸物流企业，是中国规划、建设、运营大型综合商贸物流中心的领航者，致力于开发建设集多个产业门类为一体的现代综合商贸物流基地。
嘉源律师事务所担任本次债券发行主承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师、冯晓君律师等共同为本次债券发行提供法律服务。
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责编 | Sarah
编辑 | Angie
分类 | 原创