通商首次登顶智合律所品牌指数；锦天城与英国鸿鹄签署战略合作协议 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院 万妍伶

来源 / 智合法律新媒体

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律所品牌指数排名

以下为本期（2017年10月27日 – 11月2日）“律所品牌指数排名”具体情况：

本期的“律所品牌指数排名”中曝光度最高的律所为：通商；

业务类曝光度最高的律所为：通商。

一周律所动态

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本周看点

👉锦天城与英国鸿鹄（Bird & Bird LLP）达成战略合作协议

👉通商助力中国联通混合所有制改革落地

👉金杜代表承销商助力工行“一带一路”绿色气候债券于卢森堡证券交易所上市

👉中伦助力国内首单以理财资产为基础资产的资产支持票据成功发行

律所合作

锦天城与英国鸿鹄（BIRD & BIRD LLP）签署战略合作协议

2017年11月2日，在上海中心2楼宴会厅，上海市锦天城律师事务所主任吴明德与英国鸿鹄律师事务所（Bird & Bird LLP）的CEO David Kerr在双方的《战略合作协议》签字，签毕互相交换文本，代表着锦天城与鸿鹄的战略合作正式达成。

双方的这次合作契合了中国企业日益增长的国际商业扩张和对外投资的需求，对于全球一站式法律服务的构建与中国律师业务的国际化发展将大有裨益。

根据The American Lawyer的报道，除了布局中国市场，鸿鹄也已经宣布其下一步在美国旧金山开设办公室的计划，这将是鸿鹄在美国开设的第一间办公室。

详情请见智合法律新媒体文章：锦天城与鸿鹄战略合作，释放出了什么信号？

“盈科全球法律联盟”再添新成员印度Prudentia Advisory LLP律师事务所

近日，印度Prudentia Advisory LLP律师事务所加入“盈科全球法律联盟”，正式成为盈科在印度地区排他性的合作伙伴。 

人物 

协力律师叶晨取得日本国外国法事务律师资格并在日本正式执业

近日，协力所律师叶晨获日本法务大臣认可，取得了日本国外国法事务律师资格，注册于日本律师联合会，隶属福冈律师协会，是首位在日本福冈登记注册为日本国外国法事务律师的中国律师。

众达迎来年利达的3名私募股权律师团队加入

众达迎来来自年利达的3名私募股权律师团队的加入，在法国巴黎的平台进一步扩大。

11月2日，由合伙人David Swinburne牵头的这一团队将正式加入巴黎办公室，专注于为客户提供私募股权服务。

业务

上市

国枫助力丽岛新材成功在上海证券交易所主板上市

11月2日，由国枫提供法律服务的江苏丽岛新材料股份有限公司成功在上海证券交易所主板上市。

丽岛新材本次发行上市项目由姜瑞明律师团队承办，签字律师为胡琪、王月鹏，项目组成员另包括律师王旭峰。

观韬中茂助力山东出版传媒首次公开发行股票

近日，山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会审批通过。

观韬中茂为担任本次项目的主承销商中银国际证券有限责任公司提供法律服务。本项目经办律师为苏波、杜恩、李侦、王欣、韩旭，项目成员包括胡君、樊兆杰。

金杜代表承销商助力工行“一带一路”绿色气候债券于卢森堡证券交易所上市

10月30日，中国工商银行于卢森堡证券交易所发行“一带一路”绿色气候债券，募集资金共计21.5亿美元。

金杜在该项目中担任承销商的中国法律顾问，为该项目提供法律服务。该项目负责合伙人是赵晓红，律师团队包括王宁远、陈盼和朱翀。

锦天城助力“泰瑞机器”首次公开发行A股成功登陆上海证券交易所主板

10月31日，由锦天城经办的泰瑞机器股份有限公司，首次公开发行A股在上海证券交易所主板成功挂牌上市。

锦天城高级合伙人章晓洪、合伙人劳正中，资深律师余飞涛、马茜芝，律师陈佳荣、金晶、陈霞、曹丽慧、罗珊为泰瑞机器首次公开发行上市提供了全程法律服务。

锦天城助力佳力图首次公开发行A股成功登陆上海证券交易所主板

11月1日，由锦天城经办的南京佳力图机房环境技术股份有限公司，首次公开发行A股在上海证券交易所主板成功挂牌上市。

锦天城高级合伙人徐军，律师蒋明峰、张霞、张天龙、成赟，律师助理靳晓荣组成的项目团队接受佳力图的委托，为本次首次公开发行股票并上市提供了全程法律服务。

锦天城律师助力“合盛硅业”首次公开发行A股成功登陆上海证券交易所主板

10月30日，由锦天城经办的合盛硅业股份有限公司，首次公开发行7000万股A股并在上海证券交易所主板成功挂牌上市。

锦天城高级合伙人沈国权律师，合伙人李攀峰律师，律师赵东、黄非儿和律师助理韩若愚组成的律师团队为公司本次发行上市提供了全程法律服务。

中伦助力集泰股份首次公开发行股票并在中小板上市

10月26日，广州集泰化工股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所中小板上市。

中伦作为集泰股份的法律顾问，为集泰股份首次公开发行股票并在中小板上市提供了全程法律服务。本项目主办律师为李在军、宋潇、任莉等。

国浩为鑫广绿环IPO项目获证监会发审委审核通过提供法律服务

10月31日，鑫广绿环再生资源股份有限公司首次公开发行股票并上市项目通过了中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第22次发审委会议审核。

国浩担任本次项目的发行人专项法律顾问，为鑫广绿环本次发行提供法律服务，本项目由合伙人宣伟华领衔，周蕾、陆蜜佳等律师承办。

国浩助力恒林股份IPO项目获证监会主板发审委审核通过

浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目于近日通过了中国证监会主板发行审核委员会2017年第150次工作会议的审核。

国浩担任本次项目的发行人专项法律顾问，为恒林股份本次发行提供法律服务，项目团队成员包括律师徐旭青、尹德军、胡俊杰、杨北杨以及实习律师袁晟。

国浩助力乐歌股份IPO项目通过证监会发审委审核

近日，乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目通过了中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第11次发审委会议审核。

国浩担任本次项目的发行人专项法律顾问，为乐歌股份本次发行提供法律服务，项目签字律师为李鹏、王伟建。

康达助力蒙娜丽莎IPO顺利过会

10月31日，蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请获得中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第22次发审委会议审核通过。

康达为此项目提供法律服务，高级合伙人娄爱东、李侠辉、陈昊为本次项目签字律师。

资产重组

通商助力国电南瑞与南瑞继保重大资产重组项目

近日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第61次会议召开，国电南瑞科技股份有限公司发行股份购买资产获无条件通过。

通商合伙人张小满、靳明明、田青和资深律师张健等组成的律师团队代表南瑞继保参与了本次交易并提供法律服务。 

投融资

安杰律师事务所代表小猪短租完成E轮融资

近日，北京快跑信息科技有限公司宣布其完成了1.2亿美元的E轮融资，本轮融资由云峰基金领投，原有股东愉悦资本、晨兴资本、今日资本跟投。

安杰所蔡航、姚婷、王菲为本轮融资提供了全程法律服务。

大成助力社会资本方旭辉集团开展海南PPP项目专项法律服务

近日，大成高级合伙人金莉、合伙人朱云燕团队为海南PPP项目提供自前期磋商至后期运营维护的全过程专项法律服务。

德恒重庆助力“郭家沱大桥”及“快速路二横线西段”PPP框架协议顺利签约

10月25日，PPP项目实施机构重庆市城乡建设委员会分别与中标的社会资本方中国建筑股份有限公司以及与中国建筑第五工程局有限公司、中建隧道建设有限公司（联合体）举行签约仪式。

德恒组成了以合伙人李仰德为项目负责人，合伙人陶于权、王剑，律师樊文文、助理徐嘉民共同组成的法律服务团队。 

中伦助力物产中大成功发行20亿元超短期融资券及15亿元中期票据

近日，物产中大集团股份有限公司成功发行2017年度第七期超短期融资券，发行金额为20亿元，票面利率为4.87%。并成功发行2017年度第一期中期票据，发行金额为15亿元，票面利率为5.05%。

中伦代表物产中大，担任以上项目的法律顾问并提供了全程法律服务。该项目主办合伙人为合伙人张震宇，经办律师为王康。

ABS

通商助力深圳华南城成功发行人民币9亿元资产支持证券

近日，华南国际工业原料城（深圳）有限公司在深圳证券交易所成功发行人民币9亿元资产支持证券。

通商合伙人刘问带领项目团队律师董家成全程参与了本项目的各个环节，为本项目提供法律服务。

中伦助力国内首单以理财资产为基础资产的资产支持票据成功发行

10月26日，由中国建设银行股份有限公司承销的银行间市场首单“飞驰-降杠杆”资产支持票据在银行间债券市场成功发行。

中伦律师团队由合伙人熊力律师负责，经办律师包括刘枳君和王卓等。

股票发行

方达助力招商银行发行10亿美元非累积永久境外优先股

方达助力招商银行股份有限公司发行10亿美元非累积永久境外优先股发行项目，该次发行股息率为迄今为止中资金融机构海外优先股发行的最低股息率。 

通商助力锦州银行成功发行14.96亿美元境外优先股

10月27日，锦州银行，历时5个月顺利完成14.96亿美元非累计永续境外优先股，募集资金约人民币99.44亿元。

通商在本项目中担任承销商的中国法律顾问，由合伙人程益群、盛艳慧带领团队成员蔡国保为本项目提供了全程中国法律服务。 

通商助力中国联通混合所有制改革落地

11月1日，中国联合网络通信股份有限公司非公开发行A股股票顺利完成，标志中国联通混合所有制改革取得重要阶段性胜利。

本项目通商律师团队由资深合伙人吴刚牵头，并由合伙人孙慰，律师刘善征、董家成和刘向育组成为本项目提供法律服务。

通商助力青岛银行成功发行12.03亿美元境外优先股

近日，青岛银行成功发行12.03亿美元非累积永续境外优先股。本次境外优先股发行获得3.2倍超额认购，是中资银行境外无评级优先股发行取得的最高认购倍数。

通商在本项目中担任承销商的中国法律顾问，由合伙人程益群、陈巍带领团队成员谭思敔、蔡国保参与了本项目的各个环节，为本项目提供了全程中国法律服务。 

债券发行

锦天城协助中融新大集团境外子公司中融国际资源成功发行5亿美元债券

10月26日，锦天城作为发行人的中国律师承办的中融国际资源有限公司ZHONGRONG INTERNATIONAL RESOURCES CO., LTD在新加坡交易所设立的5亿美元高级无抵押债券成功发行，本次美元债券于2020年到期，债券利率为7.25%。

锦天城律师朱林海、鲍方舟、王宇、涂翀鹏、于凤梅及律师助理刘嘉贤、季小暄组成的律师团，为本次发行提供了全程法律服务。

索通助力西南证券股份有限公司非公开发行证券公司短期公司债券及次级债券

近日，经上海证监会审核，西南证券股份有限公司获准非公开发行150亿元证券公司短期公司债券和60亿元次级债券。

索通为西南证券前述两债券项目提供了全程法律服务，此次项目法律服务的团队成员包括高级合伙人李亮及律师王秀江等。

并购

国浩为中国石化收购上海赛科股权项目提供法律服务

近日，中国石化及其控股子公司中国石化上海高桥石油化工有限公司与BP化工华东投资有限责任公司签署了股权收购协议，由高桥石化收购BP化工所持有的上海赛科石油化工有限责任公司50%股权，收购价格超过15亿美元。

国浩担任本次股权收购项目的专项法律顾问，组建了包括管建军、方诗龙、吴鸣、肖荣甫、邵卿璐、赖致澄、何思祺等合伙人为此次股权收购项目提供了全程法律服务。

金杜协助宝钢从澳新银行受让上海农商行10%股份

近日，金杜协助宝钢股份以人民币45.95亿元的对价成功竞标受让澳大利亚和新西兰银行集团有限公司持有的上海农村商业银行8亿股股份。

金杜为此次项目提供法律服务，该项目的主办合伙人是张明远、王利新和刘东亚，参与本项目的律师包括顾湘君、吴梦璐。

竞天公诚助好孩子国际收购Oasis Dragon Limited

近日，好孩子国际控股有限公司以合计3.6亿美元的对价，完成收购 Oasis Dragon Limited 全部股本，总代价3.6亿美元（约28.12亿港元）。

竞天公诚作为收购方好孩子国际的中国律师，全程参与此次收购项目。

其他

通商助力21世纪中国不动产与链家战略合作

近日，21世纪中国不动产与北京链家房地产经纪有限公司联合宣布双方已签署战略投资协议。此次交易完成后，链家将参股21世纪中国不动产，持有完全稀释后10%的股权。

本次交易中，由通商合伙人张小满、田青和资深律师张健，以及律师白灵一、黄文豪、王苏越等组成的律师团队为21世纪中国不动产提供法律服务。

通商助力东风和BP环球战略合作

10月25日，东风嘉实多油品有限公司增资扩股战略合作协议正式签署。

通商作为东风集团的常年法律顾问，在本次交易中，由通商合伙人徐玲带领李婉星、刘冰玉等团队成员为东风股东提供法律服务。

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责编/Ethan 编辑/Angie  分类/原创