【解读】2015年中国涂料企业50强分析报告
《涂界》杂志联合中国涂界网于2015年5月12日发布了“2015年中国涂料企业50强排行榜”。今日就排行榜发布《2015年中国涂料企业50强分析报告》。
1、营业收入占全国比例仅为28%
2014年全国涂料销售收入为3867.59亿元。从经营收入来看，50强企业累计销售收入为1082.89亿元，占全国涂料总销售收入的28%。
从企业规模分布来看，中国涂料50强企业的规模差距和数量分布很不平衡。销售收入超过100亿元的企业数仅为2家，分别为立邦中国、阿克苏诺贝尔中国；销售收入在30-100亿元之间的企业数量为5家，在20-30亿元之间的企业数量为6家，在10-20亿元之间的企业数量有26家，在6-10亿元之间的企业数量有11家。（如表1）
排名第一的立邦中国销售收入达到134.85亿元，而排名第50名的金力泰营业收入为6.93亿元，约为立邦中国的1/20。此外，50强前10名与后10名比较：排名前10名企业的营业收入达到554.12亿元，占50强企业的51.17%；而排名后10名企业的营业收入总额仅为80.95亿元，占50强企业的7.48%，前10名营业收入为后10名的6.85倍。
2、外资企业包揽前五强
根据榜单来看，上榜企业最低入围门槛为6.93亿元。在榜单中，立邦中国以134.85亿元的营业收入，成为中国涂料企业的“带头大哥”，排在第2名的是阿克苏诺贝尔中国，其营收达到112.94亿元，第三名被PPG中国获得，其营收规模为95.72亿元。
其他排在4-10位的分别是，巴斯夫上海、威士伯中国、嘉宝莉、佐敦中国、艾仕得中国、湘江涂料、华谊精化。从榜单上可以发现，外资企业包揽了前五。
据了解，排行榜的产生按照国际惯例，其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致，即按企业营业收入多少为依据（以集团为单位，集团下属多个企业的应合并其营业收入），以企业2014财年销售收入或营业收入指标作为最终排序指标，排出2015中国涂料企业50强名单。
3、区域布局较集中
2015年中国涂料50强企业遍及13个省/直辖市，总部在广东、上海的涂料企业均在10家以上，其中广东最多，达16家，营业收入总额占50强的比例为19.514%。
上海虽然上榜企业数量较广东省少1家，但因为有跨国涂料企业总部设在上海较多，营业收入占50强总营收的比例为56.989%，高出广东省的一半多。此外，江苏省、浙江省等涂料大省，上榜企业数量只有1家，说明领军型企业较少，市场份额分布比较均衡；虽然湖南省、辽宁省不是涂料大省，但上榜企业数量均达到了3家，说明涂料市场份额比较集中。
从总部所在地分布来看，广东省和上海市上榜企业数量分别达到了16家、15家，说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市，比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、展辰、大宝化工、大桥化工等知名企业，而上海集聚了立邦中国、阿克苏诺贝尔、PPG中国、威士伯中国、巴斯夫上海、艾仕得等外资涂料巨头。另外，广东省以民族涂料企业为主，上海以外资企业为主。
4、外资企业强大民族企业孱弱
根据榜单来看，前10强企业中，外资企业占据了7席，而且包揽了前五。从经营收入来看，上榜企业累计销售收入为1082.89亿元，占中国涂料总销售收入的28%（2014年全国销售收入为3867.59亿元）。
榜单前10强企业累计销售收入为554.12亿元，占榜单总收入比例为51.17%，占全国比例为14.33%；外资企业16家，累计销售收入为631.05亿元，占榜单比例为58.27%，占全国比例为16.32%；民族企业34家（含港台），累计销售收入为451.84亿元，占榜单比例为41.73%，占全国比例为11.68%。外资企业表现强势。
5、工业涂料行业是核心
2014年我国涂料总产量为1648.19万吨，销售收入为3867.59亿元。根据涂界企业市场研究部估算，2014年我国工业涂料总产量约为1112.48万吨，占全国涂料总产量的67.50%；销售收入约为2900.69亿元，占全国涂料总销售收入的75%。建筑涂料总产量约为535.71万吨，占全国涂料总产量的32.50%；销售收入约为966.90亿元，占全国涂料总销售收入的25%。
从50强榜单来看，子行业分布特征也正好反应了目前我国涂料的现状。2015年中国涂料企业50强中，以工业涂料为主的企业共38家，占比为76%；以民用涂料为主的企业共12家，占比为24%。
6、产业集中度非常低
2015年中国涂料50强企业累计营业收入1082.89亿元，占到全国涂料收入的28%。
从50强榜单来看，其中超过100亿的企业数量为2家，营业收入在30-100亿元的企业数为5家，企业营收大多在6-20亿元之间。总的来看，前10强涂料企业的市场集中度相对稳定，6-20亿涂料企业作为中坚力量成长较快。
市场集中度是最常用的绝对集中度的衡量指标，是指行业内规模最大的前n位企业的有关数值（如产值、销售额等）占整个市场或行业的份额。计算公式为：CRn=前n位企业的销售之和/整个行业的销售总和。根据市场集中度的公式，可以计算出2014年我国涂料行业的CR8=501.33/3867.59=12.96%。
根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8≥40）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40% ≤CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20%≤CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。从划分来看，我国涂料行业目前还处于分散竞争阶段。（中国涂界网）
欢迎关注涂界官方微信：点击标题下方“涂界杂志”；搜索微信号“tujiemedia”；或长按下方二维码，点击“识别图中二维码”。