【聚焦】2019年全球十大涂料制造商榜单揭晓,占世界份额为38.96%
5月13日,国内涂料产业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布了“2019年全球十大涂料制造商排行榜(Global Paint Manufactrer Top 10)”。排行榜基于公司2018年度涂料业务销售收入进行排名,纳入排名的公司全部为上市公司(或母公司为上市公司)。
榜单显示,美国PPG工业以销售收入153.74亿美元位列排行榜榜首,美国宣伟(Sherwin-Williams)则以145.536亿美元位居第二位,荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)以销售收入106.02亿美元紧随其后,立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、关西、亚洲涂料、百色熊依次位列第4-10位,其中:艾仕得排名上升1位,巴斯夫排名下降1位。
按区域来看,美国上榜企业5家,日本2家,荷兰、德国、印度各1家。2018年全球涂料总产量约6615万吨,销售收入约1780亿美元。而2019年全球十大涂料制造商总销售收入达693.445亿美元,同比增长4.96%,占全球涂料总销售收入的38.96%,同比去年提高约5个百分点。
涂界数据显示,全球最大三家涂料公司PPG、宣伟和阿克苏诺贝尔的全球市场占有率分别为8.64%、8.18%、5.96%;三家公司总销售收入为405.296亿美元,占到十大涂料公司销售收入总和的58.45%,占全球市场份额为22.78%。
企业名称 | 销售收入 | 增幅(%) | 市占率(%) |
PPG | 153.74 | 4% | 8.64% |
宣伟 | 145.536 | 17% | 8.18% |
阿克苏诺贝尔 | 106.02 | -4% | 5.96% |
立邦 | 54.88 | 2.9% | 3.08% |
立帕麦 | 53.216 | 7.3% | 2.99% |
艾仕得 | 46.697 | 7.3% | 2.62% |
巴斯夫 | 44.165 | -3% | 2.48% |
关西涂料 | 38.637 | 6.3% | 2.17% |
亚洲涂料 | 27.393 | 14.9% | 1.54% |
百色熊 | 23.157 | 4.78% | 1.30% |
从数据反映来看,全球涂料行业仍然很分散,前十大生产商2018年仅占全球市场份额的38.96%,绝大部分市场份额被几万家公司瓜分。“按照产业集中度的划分标准来看,前十强公司占比较小,意味着世界涂料行业仍处于竞争型阶段,市场集中度并不高,并购整合依然会成为世界涂料行业的趋势。”涂界观察员李明月表示。
根据涂界统计数据显示,全球十大涂料制造商中有8家企业去年业绩实现了同比增长,其中宣伟、亚洲涂料业绩增幅比较大,分别为17%、14.9%,其中宣伟业绩大增主要是由于收购威士伯后期的业务整合。阿克苏诺贝尔、巴斯夫去年业绩有所下降。
不过,业绩与利润并没有同步增长。根据涂界统计数据显示,7家企业净利润同比下滑,仅有3家企业实现了增长。其中,巴斯夫净利润降幅最大,达到了68%;其次为宣伟,降幅为37.34%。
2018年各大企业利润均不太理想,主要是由于原材料价格上涨带来的影响。同时,由于环境法规的进一步强化以及市场需求增强,运输和仓储成本等也在不断上涨。在原材料价格大幅上涨后,致使涂料生产企业运营成本大增,为抵消成本所带来的压力,全球范围内众多企业纷纷涨价。
排名 | 企业名称 | 净利润 | 增幅(%) | 净利润率(%) |
1 | 亚洲涂料 | 3.124 | 5.9% | 11.16% |
2 | PPG | 13.410 | -15.87% | 8.72% |
3 | 百色熊 | 1.864* | -14.34% | 8.05% |
4 | 立帕麦 | 3.393 | 85.8% | 6.38% |
5 | 宣伟 | 11.090 | -37.34% | 6.32% |
6 | 立邦 | 3.085 | -7.9% | 5.45% |
7 | 艾仕得 | 2.133 | 77.64% | 4.57% |
8 | 阿克苏诺贝尔 | 4.700 | -7% | 4.43% |
9 | 关西涂料 | 1.573 | -1.7% | 4.07% |
10 | 巴斯夫 | 1.428* | -68% | 3.23% |
说明:百色熊、巴斯夫2018年净利润数据为估值
从净利润来看,2018年全球十大涂料制造商净利润合计45.785亿美元,同比下降22.03%,其中:PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔成为最赚钱的三家公司,净利润分别为13.41亿美元、11.09亿美元、4.70亿美元,而巴斯夫以1.428亿美元的净利润垫底。
从净利润率来看,亚洲涂料取代宣伟成为赚钱能力最强的企业,净利润率达到了11.16%,而亚洲涂料、PPG、百色熊、巴斯夫的净利润率均高于9%,分别为11.93%、9.29%、9.87%、9.42%;赚钱能力最差的是巴斯夫,净利润率仅为3.23%。
排名 | 企业名称 | 销售额 | 雇员人数 | 人均销售额 |
1 | 巴斯夫 | 44.165亿美元 | 9300* | 47.489万美元 |
2 | 百色熊 | 23.157亿美元 | 6000* | 38.595万美元 |
3 | 立帕麦 | 53.216亿美元 | 14500 | 36.701万美元 |
4 | 亚洲涂料 | 27.995亿美元 | 8000* | 34.994万美元 |
5 | 艾仕得 | 46.697亿美元 | 14000 | 33.355万美元 |
6 | 宣伟 | 175.345亿美元 | 53368 | 32.856万美元 |
7 | PPG | 153.74亿美元 | 47300 | 32.503万美元 |
8 | 阿克苏诺贝尔 | 106.02亿美元 | 34500 | 30.730万美元 |
9 | 立邦 | 56.630亿美元 | 20402 | 27.757万美元 |
10 | 关西涂料 | 38.637亿美元 | 15900* | 24.300万美元 |
说明:百色熊、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料为估算人员数量
从人均产值来看,巴斯夫、百色熊、立帕麦位居前三位,分别为47.489万美元、38.595万美元、36.701万美元;亚洲涂料、艾仕得、宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、关西涂料分别位居第4-10位。立邦和关西涂料人均创造营业收入均未超过30万美元。
一个员工能为企业创造多少产值,它是衡量企业核心竞争力的重要指标,也从另一个层面反映出人才的价值和创富能力。“在当前的环境下,企业比拼的不是资源,也不再是劳动力规模与价格,而是劳动者的素质和能力。”涂界观察员李明月表示。
从区域销售来看,PPG业务全球分布广泛,覆盖了欧洲/中东/非洲、北美、拉丁美洲、亚太等地区,且各地具有很高的销售占比;阿克苏诺贝尔业务覆盖了欧洲地区、亚太地区、北美地区、拉丁美洲及其他地区,而且各地区销售占比较高,其中欧洲地区占比43%,亚太地区占比31%。
区域/公司 | PPG | 宣伟 | 阿克苏诺贝尔 |
北美 | 42.18% | 78% | 12% |
欧洲 | 30.43%* | 2.6% | 43% |
亚太 | 17.03% | 9.4% | 31% |
拉丁美洲 | 10.36% | - | 9% |
其他地区 | - | - | 5% |
说明:PPG欧洲/中东/非洲(EMEA)业务占比为30.43%;宣伟以2017年数据为基础。
此外,巴斯夫业务全球分布也比较均衡,其中:欧洲占比38%,北美占比22%,亚太地区占比26%,南美/非洲/中东占比14%。艾仕得业务全球分布也比较均衡,其中:欧洲/中东/非洲EMEA占比36%,北美占比38%,亚太地区占比16%,拉丁美洲占比10%。
根据年报披露的数据来看,宣伟业务主要集中在北美地区,销售额占比超70%,全球其他地区占比则较少;立邦涂料86%的业务聚集在亚太地区,其中中国地区占比约42%,日本占比29%;立帕麦71%的业务聚集在北美地区;关西涂料75%以上的业务聚集在亚太地区,特别是日本、印度和中国;亚洲涂料95%以上的业务聚集在东南亚地区,其中88%的业务聚集在印度国内市场;百色熊几乎100%的业务聚集在北美地区。
从业务板块来看,PPG主要集中在工业涂料领域,占比高达60%以上;而宣伟主要集中在建筑涂料领域,占比高达60%以上;阿克苏诺贝尔则在工业涂料、建筑涂料领域的业务较均衡,分别占比60%、40%。
从综合实力划分来看,PPG、阿克苏诺贝尔可、艾仕得、巴斯夫称之为全球性涂料巨头,而宣伟与立邦、立帕麦、关西涂料、亚洲涂料、百色熊等公司由于大部分业务聚集在特定的区域市场,只能作为区域性涂料巨头。(涂界)
说明:
1、美国宣伟报告2018年的净销售额为175.345亿美元,涂界估计该公司2018年油漆和涂料销售额大约为145.536亿美元(减去了该公司油漆店集团销售的油漆工具和设备及包括墙饰、地板覆盖物和应用用品的相关产品业务收入)。
2、2018年12月31日汇率中间价:1美元对人民币6.85307元,1欧元=7.84929元,1日元=0.06183元;2019年3月31日汇率中间价:1美元对人民币6.7335元,1日元对人民币0.06087元,1印度卢比=人民币0.09742元。
【榜单集】全球/亚太/中国涂料行业相关榜单集(2015-2018年)
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