MNC 2021｜以变应变，各显神通！看14家跨国药企如何在VUCA时代创新转型
MNC 2021
近年来，带量采购、医保谈判、DRG/DIP支付改革等政策“组合拳”持续推进，倒逼我国医疗行业加速升级转型，各大跨国药企既往在中国的研发策略和经营策略不断受到剧烈冲击。
如何在变革之巨浪中安稳前行？“以变应变、创新转型”成为跨国巨头们的“必修课”。回顾2021年，MNC们纷纷基于自身业务发展情况，在产品管线布局、数字化转型、创新营销模式等方面进行了诸多探索，也正是这些积极敏捷的行动使得它们在困境中屹立不倒，财报节节攀升。
本期，小G将基于公开信息和GBI SOURCE数据库全年发布新闻，盘点各大MNC在过去一年中的战略亮点，看风云变幻中各家是如何拥抱变化，各显神通。
AstraZeneca
阿斯利康
2021年经历了上市批准丰收，全年全球收入同比增长38%至374.17亿美元。
”
加强早期诊断技术研发，探索支付创新，发力县域市场，持续探索以患者为中心的数字化管理模式。
01
院内、县域市场
与泽桥传媒在常见疾病领域，就科普教育和知识服务达成内容共建合作，在可视化医学知识库建立，数字化医疗内容创作等方面迈出新步伐；
与祥生医疗于肾科透析领域深度合作，面向各级各类医疗机构推动肾科医护人员标准规范化培训，惠及广大透析患者；
获得绿叶制药子公司博安生物的抗肿瘤生物药博优诺（贝伐珠单抗注射液）在中国大陆地区21个省市及自治区县域市场的独家推广权。
02
院外市场
与至本医疗、中国平安携手共建精准诊疗创新联盟，以互联网医疗为创新平台，覆盖检测、诊疗、用药、支付全流程，惠及癌症患者；
与健易保共同推出“用药随心”零售慢病商保项目，将传统购药演变成“药+险+健康管理”的服务方案。项目预计覆盖200多家连锁药店，惠及超过16万名患者；
与镁信健康围绕“互联网+医+药+险”模式，为心血管疾病患者提供一站式慢病管理服务。上线“心享未来药品福利保障计划”，为患者准备了分别为3年和5年内的保障方案。
03
其他探索
与世和基因强强在广州携手打造生物诊断创新中心，开展临床检测、共创共研、对外培训等多项活动，加强在精准诊断产品的开发合作；
与零氪科技合作，全方位推进肿瘤诊疗一体化解决方案落地和患者全生命周期管理，共同开发肺癌创新数字疗法产品；
获得常卫清®（KRAS基因突变及BMP3/NDRG4基因甲基化和便隐血联合检测试剂盒）在中国大陆市场公立医院、药店和互联网医院的推广权。
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Pfizer
辉瑞
2021全年营收同比增长95%至812.88亿美元，若扣除新冠疫苗Comirnaty和口服新冠药物Paxlovid的收入，全年营收同比增长6%至444亿美元。
”
全新构架助力中国转型，与政府、医院、药店等机构建立广泛合作，构建创新商业化模式。
01
全新组织构架
新“掌门人”彭振科（Jean-Christophe Pointeau）2021年9月1日履职辉瑞中国区总裁；
公布全新中国区组织架构调整计划。新构架包括医院急症、肿瘤、罕见病、炎症和免疫、疫苗、广阔市场六个独立事业部，将最大限度地发挥各自潜力，各部负责人全权负责独立的营收利润、管线规划、新品上市等工作。此外，战略创新也作为全新的部门成立，致力于转变走向市场模式。
02
院内市场
与上海市疾病预防控制中心合作，设立疾控系统人才培养项目，携手建设上海疫苗临床试验基地，完善上海疫苗评价管理体系，开展对公众疾病知识的科普教育；
与陆道培医疗集团合作，充分发挥各自在血液病及肿瘤治疗、科研教学和创新药品研发、生产等方面的业务专长，为患者创造更大价值；
与赛沛中国合作，整合各自优势资源提升医疗机构耐药菌感染的快速诊断能力，开启我国中重度感染诊断和治疗的新格局。
03
院外市场
与海王星辰和一心堂签开展零售战略合作，推动医药行业新零售发展，用互联网手段加速创新转型；
与中国加速合作，正式启动“2021疫苗开放式创新挑战赛”项目征集，旨在与世界各地初创企业共同探索新颖的数字化解决方案，增进公众对于疾病预防和疫苗接种的认知；
购入价值2亿美元的基石药业股份，并从基石药业旗下肿瘤产品舒格利单抗（CS1001，PD-L1抗体）在中国大陆地区的授权。
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Bayer
拜耳
2021全年收入同比增长8.9%至441亿欧元（492亿美元）；中国市场销售额同比增长10.7%（GBI计算）至38.56亿欧元（42.78亿美元）。
”
院内早期研发、创新诊断、OTC消费者健康领域投资，数字化“医+药”创新。
01
院内市场
与北京医学会携手支持推进北京市研究型病房建设，探索构建研究型病房新模式，助力公立医院创新发展；
与中国罕见病联盟合作，建立血友病分级诊疗模式，逐步实现血友病患者属地化管理、同质化治疗，以促进中国血友病整体诊疗水平的提升；
葡萄糖监测系统（CGM）中国首例使用者在乐城先行区完成佩戴。CGM的最大创新之处在于能记录每分钟的组织液葡萄糖水平，真正实现组织间液葡萄糖水平的实时监测。
02
院外市场
与阿里健康合作，重点探索抗凝类药物的患者管理业务，在药品新零售、患者教育、在线医药服务等多个领域开展深度合作；
与1药网达成深度合作，在全渠道药品商业化、慢病管理、患者教育、互联网医院等多领域开展合作，探索数字化“医+药”创新服务模式；
2005年收购罗氏非处方药部后，拜耳一举成为全球第三大OTC生产商。未来拜耳将中国列为投资的重点，OTC板块将是重中之重，公司致力于成为中国OTC市场领导企业。
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Roche
罗氏
2021年Q4同比增收3%至450亿瑞士法郎（487亿美元）；诊断业务则激增29%至177.6亿瑞士法郎（192亿美元）。
”
推动敏捷转型，加大研发投入，加速创新药物引入，调整产品管线。
01
加码研发
与天津港保税区合作，共同推进个体化医疗研究院、临床急需进口药品绿色通道和多层次医疗保障体系等多个项目；
与四川大学华西医院在加强转化医学国家重大科技基础设施、推动“互联网+医疗服务”并助力“分级诊疗”实施、强化人才培养、探索智能化、自动化实验室解决方案等领域开展合作；
罗氏中国加速器在上海张江高科正式启动，加速器将以敏捷灵活的合作方式为创新药物、诊断和个体化医疗、人工智能等领域初创企业提供个性化支持计划。
02
产品管线
将旗下两大肿瘤药产品希罗达®（卡培他滨片）和特罗凯®（盐酸厄洛替尼片）在中国大陆地区的市场推广权授予百洋医药，双方携手推进肿瘤药市场布局，提升产品可及性，服务中国广大肿瘤患者；
将旗下肿瘤靶向药物佐博伏®（维莫非尼）在中国大陆地区的市场推广权授予科州药业，双方将共同推进肿瘤药市场布局，提升产品可及性，服务中国广大肿瘤患者。
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Merck & Co., Inc.
默沙东
2021年Q4中国市场同比增长102%至13.52亿美元；全年销售额增长60%至42.62亿美元。
”
中国增长再创新高，加强HPV疫苗推广，拓展产品适应证。
01
疫苗推广
公司已逐渐从2020年新冠疫情影响中恢复。默沙东2021年中国业绩增长迅猛，前三季度分别增长7.3%、42%和65.2%。HPV疫苗产品是中国增长的来源；
聚焦加速消除宫颈癌这一目标，计划在未来三年向中国癌症基金会捐赠共计6万支HPV疫苗，用于为四川省甘孜州、阿坝州、凉山州的三个县，以及山西省长治市襄垣县约2万名初中女生免费接种。
02
产品管线
旗下PD-1抑制剂可瑞达2021年在中国获得三项新适应证批准；
旗下日服单片复方制剂德思卓（多拉米替片，多拉韦林100mg/拉米夫定300mg/富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg，DOR/3TC/TDF）、日服单片单药制剂沛卓（多拉韦林片100mg）正式在中国上市。德思卓和沛卓分别于2020年12月及2020年11月获得中国国家药品监督管理局批准，用于治疗成人HIV-1型病毒感染。
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Sanofi
赛诺菲
2021年全球收入增长7.1%至377.6亿欧元（431.7亿美元），中国销售同比增长7.9%至27.2亿欧元（31亿美元）。
”
达必妥驱动中国业绩，加码早起研发，探索数字化患者疾病管理创新模式。
01
研发能力
2020年赛诺菲启动“Play-to-Win” 五年计划，该战略主要目标之一是最大限度地开发和分销公司旗下重磅特应性皮炎疗法达必妥（度普利尤单抗注射液）。2021年达必妥销售额全年增长52.7%至52.49亿欧元（59.9亿美元），是一大业绩亮点；
赛诺菲中国研究院在苏州工业园区落成启用，这是赛诺菲建立的第四个全球研究院，也是中国首个全球研究院，将提升赛诺菲在肿瘤、免疫和炎症领域的早期研究能力，助力中国生物制药创新；
成为上海世界级生物医药产业集群共建伙伴，与跨国知名药企和投资人参与世界级生物医药产业集群共建，让生物医药界进一步捕捉中国和上海生物医药产业发展的战略机遇，力争构建开放式生物医药生态圈。
02
创新探索
与京东健康再次携手在健康数字生态领域战略合作升级，双方利用各自优势，在处方药、疫苗、消费健康产品、医疗服务和商业保险五大领域开合作，探索创新支付手段，提升患者的互联网就医问药和疾病管理体验；
赛诺菲旗下安睦来智慧健康科技（上海）有限公司成立，与京东健康和京东安联保险等共同搭建中国慢病管理创新模式。安睦来推出首款创新慢病管理产品——“父母关爱保”，旨在加强慢病管理期间尤其是院外管理中患者疾病干预及健康意识提升；
与镁信健康合作，为中国房颤患者带来第一个创新关爱计划——“迈动心生”，项目一方面借力赛诺菲在中国心血管领域百年来的全球资源，一方面深度融合镁信健康“互联网+医+药+险”的闭环生态模式，打通关键的随访和支付环节，为房颤患者联通全病程管理闭环。
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Novartis
诺华
2021年全年中国净销售同比增长11%至31亿美元，包括诺欣妥，可善挺和诺适得（雷珠单抗）等创新药物贡献的28亿美元销售额。
”
应用新技术，助力患者疾病管理平台和基层医院诊疗能力建设。
01
院内市场
聚焦临床与转化医学研究，与山东大学齐鲁医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、上海市复旦大学附属肿瘤医院相继签署战略合作备忘录；
与飞利浦合作，以中枢神经脱髓鞘疾病-多发性硬化为突破口，通过推动影像技术的创新，提高多发性硬化诊断技术，进一步缩短多发性硬化确诊周期，提高诊断率；
与雷度米特在心衰疾病领域开展合作，助推基层心衰诊疗能力提升，促进基层医疗卫生事业的发展。
02
院外市场
与腾讯智慧医药合作，首个项目试点聚焦于银屑病，通过创新数字化解决方案让更多患者得到长期的、系统的、全病程的健康服务；
与方舟健客围绕“全欣全意”项目，在药品服务、疾病管理、医患教育等方面展开深度合作，共同探索“互联网+心衰慢病管理”的数字化服务模式；
欧康维视出资3500万美元收购诺华旗下埃美丁和贝特舒两款眼科药品在中国大陆地区的所有权益，并取得相应生产技术的转让。
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Eli Lilly and Company
礼来
2021年Q4中国销售额度同比增长13%至3.76亿美元，全年增长41%至16.6亿美元。
”
加强新药研发，调整产品管线，探索数字化患者管理平台、创新零售和支付方式。
01
研发/产品管线
分别于3月和6月与苏州大学附属第一医院和吉林大学第一医院达成临床研究战略合作。致力于加快创新药物在合作中心的临床研究进度，相互借力培养高素质的临床研究人才，推动创新药在中国上市的进程；
美纳里尼完成对礼来旗下希爱力®的收购，美纳里尼接管该品牌所有权，并负责其销售、市场推广和分销工作；
与锐格医药联合宣布一项研究合作和专利许可协议，双方将在未来数年内在临床前药物开发、临床研究及商业化方面展开合作，共同开发针对代谢性疾病领域的创新疗法；
赛神医药获得在大中华区开发和商业化礼来旗下靶向α-突触核蛋白抗体药物的独家权利。
02
构架调整/创新探索
调整欧唐静销售及区域市场团队，深耕核心市场；撤销欣百达、希爱力、复泰奥混线销售团队；
与腾讯达成深度战略合作，基于双方优势，通过云服务、大数据分析、人工智能科技等技术赋能智慧医疗创新服务，打造以患者为中心、各方共赢的智慧医疗生态系统；
与平安健康共同打造全产品的创新零售模式，探索医患药险服务闭环，为用户提供更加广泛、放心的一站式医疗健康服务。在患者用药服务、疾病管理、医学科普和医疗保险等方面展开创新性探索，搭建切实可行的服务模式。
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Novo Nordisk
诺和诺德
2021年中国市场销售额全年增长11%至160.2亿丹麦克朗（24.5亿美元）。
”
围绕GLP-1心血管获益，探索院内、院外糖尿病创新管理模式。
01
聚焦GLP-1增长
GLP-1类似物销售飙升，助推2021年中国市场强劲增长。在第一代GLP-1药物诺和力（利拉鲁肽）和下一代GLP-1药物诺和泰（司美格鲁肽）的推动下，公司全年GLP-1类似物中国销售额高达18.47亿丹麦克朗（2.834亿美元），同比增长71%。
02
院内外创新探索
与中国心血管健康联盟携手打造“心血管代谢学院”，传递心血管合并糖尿病等代谢疾病的管理理念，推动心血管代谢疾病管理规范化，计划在一年内覆盖约300家医院的约4000位医生；
推出数字化解决方案——“诺和关怀”小程序，致力于成为糖尿病患者的“智能助手”以及医生的“院外帮手”。借力数字化解决方案帮助患者实现精准自我管理，提高生活质量。
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Viatris
晖致
2021年全年大中华区销售额达到22.1亿美元，同比增长2%，占晖致全球总收入的13%。
”
积极探索数字化转型，聚焦和扩大零售领域布局。
01
数字化转型
宣布成立数字疗法团队与健康管理平台团队。两个部门的成立标志着晖致将“全力探索健康服务领域与商业模式，进一步为医患带来价值。”晖致对未来线上业务布局的重视可见一斑；
与1药网在数字化营销领域合作，共同推进患者触达、新品上市患者教育、CRM管理等多个方面的业务。患者足不出户就能享受到高质量的远程诊疗、复诊用药、送药到家等全流程服务及来自晖致的高品质优惠药品。
02
聚焦零售
2021年4月，“维实力 固不凡”维固力® 零售上市会在上海举行，全面展示了维固力®在骨关节炎（OA）治疗领域的专业品质以及品牌带来的一系列健康管理解决方案，并联合连锁药店合作伙伴，共同探索全方位OA疾病管理服务模式，惠及更多慢性病患者；
为更好适应高等职业技术教育事业发展的要求，推进校企一体化育人机制，共享资源、共谋发展，江苏食品药品职业技术学院与晖致医药有限公司签约联合共建“晖致班”。
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GlaxoSmithKline
葛兰素史克
2021全年收入469.14亿美元，其中制药业务收入243.79亿美元，同比增长4%。研发投入72.58亿美元，占总收入的15.5%。
”
中国业务中心落地浦东，启动市场和商业化模式转型 ，探索数字化医疗模式创新。
01
数字化转型
由银川市卫生健康委员会主办， GSK支持的我国首个慢阻肺数字化生态管理系统——5G+呼吸慢病智能化管理项目，利用数字化技术打通前端医院就诊后端院外检测的慢病管理闭环；
“GSK消费保健品·淘宝大学亚太研究院”正式启动。研究院的成立是GSK消费保健品全面加强数字化能力建设和人才培养的重要举措。双方将合作开发，为GSK消费保健品亚太区员工提供定制化的数字化课程；
与京东健康在科技、产品和服务领域展开合作，联手布局“互联网+医疗健康”，推进GSK消费保健品在零售领域的创新发展，加速完成数字化转型；
02
业务转型/管线调整
在浦东张江科学城设立全国商业营运中心，该中心是GSK在中国深化发展的重要战略之一，也是其业务模式转型的一次创新；
山德士宣布收购GSK头孢菌素类抗生素业务。该协议涵盖在全球100多个市场中享有三个成熟品牌（Zinnat®，Zinacef®和Fortum®）的所有权。 协议不包括某些品牌在美国、澳大利亚和德国的权利（先前已被GSK剥离），也不包括在印度、巴基斯坦、埃及、日本（某些品牌）和中国的权利（这些地区GSK将予以保留）。
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Boehringer Ingelheim
勃林格殷格翰
”
聚焦早期临床研发，探索以患者为中心的“医-药-险”创新健康服务模式。
01
加码早期研发
成为上海世界级生物医药产业集群共建伙伴，致力于充分发挥自身世界领先的生物制药合同开发与生产（CDMO）经验和专业知识，赋能创新药物“上海研发，上海制造”；
宣布“中国关键（China Key）”项目取得重要里程碑成果：已与国内11家顶级医院达成临床研究战略合作。合作使得医院能从勃林格殷格翰全球创新化合物的早期临床研究阶段就参与其中，不仅能助力中国研发能力的提升，也能加速公司研发管线中创新产品在中国上市的步伐。
02
创新探索
与镁信健康以及圆心科技分别签署战略合作协议，以患者为中心，探索“医-药-险”联动的创新健康服务模式,解决患者实际用药问题，持续打造患者全病程管理生态圈；
携手阿里健康打造的帕金森疾病中心正式上线。患者通过平台可实现线上问诊、科普教育、线下就医引导等功能。后续平台陆续接入线上购药、用药管理、康复指导等环节，为帕金森病患者提供全流程的慢病管理服务；
发起针对零售连锁药店的里程碑式慢病管理合作项目——“必爱学院”。项目旨在为连锁药店培养店员人才体系、打造慢病管理队伍。
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Takeda
武田
”
中国总部和亚洲研发中心落地上海，以患者为中心提高药物可及性，提升县域医疗服务能力。
01
研发/县域医疗
武田中国地区总部将携武田亚洲开发中心新址入驻世博前滩。此举在于以实际举措践行武田制药扎根上海、以全球生物制药企业的担当助力生物医药产业发展、提升中国患者对于创新药品可及性的长期承诺；
由上海市慈善基金会发起，上海市静安区卫生健康委员会、云南省文山壮族苗族自治州广南县卫生健康局指导，武田中国支持的2021年提升县域基层医疗卫生服务能力公益项目 -- “携手同心，专业共建”于上海圆满落幕，标志着沪滇两地基层医疗机构结对帮扶项目取得了阶段性成果。
02
患者关爱
与中国红十字基金达成战略合作，通过系列解决方案共同推动法布雷、戈谢、遗传性血管性水肿等罕见病领域发展，优化患者全病程管理；
瑞普佳®正式上市，同步宣布支持“酶好新生，驭光前行”法布雷病患者关爱计划。致力于为中国法布雷患者提供从病例筛查、疾病管理及减轻疾病负担的全方位解决方案；
由中国癌症基金会发起、武田中国支持的血液肿瘤康复关爱中心“愈爱之家”成立。中心致力于为患者提供多方位、系统化、专业化复健指导, 帮助血液肿瘤患者改善生活质量。
03
创新探索
与镁信健康达成战略合作协议，双方将通过医疗健康与保险服务的融合创新开展深度合作，积极探索高质量的先进医疗服务和探索多元化的创新支付模式，惠及更多患者；
开展2021财年创新挑战赛。此挑战赛是武田特有的开放式创新孵化器TakedaSpark启动后，首场在全国范围面向专注于前沿医疗创新初创企业的赛事。参赛企业将与武田内部团队合作，共创以患者需求为中心的数字化医疗解决方案和创新商业模式，为未来医疗新图景的构筑注入创新力量。
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Bristol-Myers Squibb
百时美施贵宝
”
聚焦多学科诊疗（MDT）发展，探索以疾病为中心的营销策路。
01
加速创新与规范诊疗
聚焦多学科诊疗（MDT）发展，在进博会与中国肿瘤MDT联盟、中国医师协会外科分会MDT专委会、北京癌症防治学签署战略合作 “沃助胃来”消化肿瘤免疫MDT项目（I-O Alliance）。项目聚焦免疫肿瘤治疗和多学科模式发展，汇集多层级多学科医疗体系力量与资源，以促进中国消化道肿瘤免疫诊疗规范，加速创新与规范治疗普惠基层百姓；
由北京康盟慈善基金会发起、百时美施贵宝中国支持、中国血液学顶尖专家参与的《地中海贫血规范化诊疗》项目在进博会期间启动。项目旨在建立地中海贫血诊疗规范，组建地中海贫血高发地区医院联盟，整体提升规范化诊疗水平。
在生物医药改革的阵痛期，不断调整适用于本土市场的业务布局和发展战略已然成为跨国药企的新常态。无论是从“以产品为中心”转向“以患者为中心”，还是各家在创新研发、创新支付、数字化医疗等领域的持续探索，都体现了企业拥抱变化的决心。
中国有着巨大的患者群体和尚未被满足的治疗需求，处于高速增长的中国市场无疑是药企巨头们最为重要的市场之一，未来我们将持续见证MNC们在中国的发展，也期待它们的产品与服务可以惠及更多中国患者。
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