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零售药店“狂飙”中-《2022年药品零售行业发展报告》重磅发布(附下载)

天河小梅西 新康界 2023-02-11

摘要:
  • 药店加入集采势不可挡,“零差率”对药店经营带来挑战:国家实施集采后,集采品种在医院与药店之间差价悬殊。为此,国家鼓励民营机构和零售药店参与集采,药店可以在集采中选价加价一定比例销售。2022年部分城市开始试点集采药品零差率,在此背景下量单体药店加入集采,集采药品迎来院店同价的新格局。
  • 双通道政策有利地推动了处方药外流:以芜湖市为例,双通道品种在零售药店的占比从2020年的3.28%上升到2022年的9.56%。在处方外流的大背景下,具备规模效应和专业化强的头部连锁有望受益。
  • 百强连锁药店集中度持续提升:2021年市场份额首次50%,药品流通“十四五规划”目标为2025年药品零售百强销售占药品零售市场总额的65%,并且与海外相比存在差距。

01

药品零售行业发展现状

近5年全国药店总数年复合增长率达6.6%,保持快速增长势头;药店连锁化率从2017年的50.5%增加到2021年的57.2%,增速较快,但发达国家相比(美国2021年药店连锁率达71.1%),我国药店连锁率仍然较低。

来源:商务部、国家药监局、中康产业研究院

从全国药店分布的省份来看,药店总数超过4万家的省份包括广东、四川和山东。直辖市北京、上海、天津受限于面积和人口,药店绝对数量较少,在5000家左右

来源:中康药店通、中康产业研究院

从全国药店的密度来看,直辖市、广东、江苏、山东和重庆药店密集度高,竞争大,平均达3.6家/10平方公里。全国各省、自治区和直辖市药店密度算术平均值为1.5家/10平方公里。

来源:中康药店通、中国统计年鉴、中康产业研究院

尽管北京、上海、天津药店密度高,但药店覆盖人口平均达4412人/家,而全国药店平均覆盖人口仅为2384人/家。

来源:中康药店通、中国统计年鉴、中康产业研究院

从全国药店集中度来看,全国零售药店TOP10、100、2000连锁分别占据24%、51.4%、69.2%的潜力市场份额其他连锁和单体药店占据30.8%潜力份额。

来源:中康药店通、中国统计年鉴、中康产业研究院

02

药品零售行业三大趋势:

DTP、连锁并购、多元化

随着国内创新药进入收获期以及双通道推进落地,DTP药房具有确切发展前景。根据中康CMH数据:2021年DTP市场销售规模达552亿元,占药品零售终端的11.2%;门店数量和销售规模保持两位数增长

来源:中康CMH、中康产业研究院
药店并购趋于理性,一级市场PS估值回归平稳,上市企业借助资本的力量持续扩张。具体来看,国内连锁药店一级市场的PS0.4-2倍区间,平均值为0.93倍;在并购标的金额大于2亿元这一区间,一级市场的PS0.8-2倍这个区间,平均值为1.3倍;在并购标的金额小于5000万这一区间,标的的PS0.35-1.3倍这个区间,平均值为0.78倍。

来源:公开资料、中康产业研究院
在多元化发展方面,连锁药店围绕大健康全产业链,探索多元化经营,从而增加客户粘性,建立护城河。特别是头部连锁药店,大力拓展商品品类,如化妆品、特殊食品等;延伸药店服务,如中医诊疗、体检中心、营养咨询和日间看护等。

来源:公开资料、中康产业研究院

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