盖世汽车研究院：3月燃油车止跌，半年内首次正增长

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整体乘用车市场

3月整体乘用车市场同比上升，出口表现亮眼。3月产销量分别达到215万辆和202万辆，同比均上升，增幅分别为14.3%和8.2%。受3月“价格战”影响车企积极调整产销策略，销量同比有所上升；但由于今年开始新能源汽车补贴政策和燃油车购置税政策退出，需求透支前置及整体消费疲软，一季度产销分别实现526万和514万，仍处于负增长状态，同比降幅为4.2%和7.3%。 

出口市场持续强势增长，3月出口销量30万辆，同比大幅增长151.5%；重点车企方面，奇瑞和上汽乘用车3月出口量双双突破6万辆大关，遥遥领先于其他车企；一季度出口销量共计83万辆，同比增幅超过80%。

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细分市场

自主品牌稳定输出。3月自主品牌销量107万辆，同比上升17.1%。市场份额高达53.1%，同比上升14.1个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场的突出表现助力其销量及市场占有率扩张。特斯拉降价效应持续，3月销量攀升至8.9万辆，同比上升35%，但由于通用和福特表现较差，导致美系整体销量同比下降1.1%。日韩销量36万辆，同比下降13.0%。随着自主品牌市场竞争力不断提高，且价格不断走低，高性价比新能源车型价格深入燃油车价格区间，对日韩系混动车型影响巨大。

SUV市场销量显著高于轿车市场。3月轿车和SUV销量分别为91万辆、100万辆，同比上升4.1%、13.5%；轿车市场因A00轿车（五菱宏光mini显著下降）和A级轿车负向拉动，同比增幅较小；SUV各细分级别市场销量均同比上升。市场份额方面，SUV份额维持高位，3月份额为49.3%，同比上升2.3个百分点；轿车份额同比下降1.8个百分点，3月市场份额45.0%；MPV同比上升0.8个百分点到达4.7%。

从车型排名来看，比亚迪秦PLUS不负众望登顶轿车市场销量排行榜榜首，日产轩逸和比亚迪海豚位列二、三名。秦PLUS 3月销量3.9万辆，同比上升70.4%，环比上升42.5%。秦PLUS 3月销量领先于轩逸将近7000台；2月秦PLUS 2023冠军版上市，变相降价后深入10万以下家轿市场，开启A级车“油电同价”时代，价格和性能冲击燃油车家轿市场。3月SUV车型销量榜中，特斯拉Model Y以6.2万辆继续高居榜首，年初降价效果持续作用。名爵ZS凭借出色的出口市场表现，3月销量3.4万辆，SUV市场中排名第三。MPV市场中，腾势D9凭借其强势的产品力，上市半年月销量迅速爬升至1万辆，持续蝉联MPV销量排行榜第一。

新能源保持高速增长，燃油车批发量半年内首次正增长，但是整体终端销量依然呈现疲软状态。3月新能源销量62万辆，同比增长34.5%，市场份额保持在30%左右，同比增加5.8个百分点。燃油车129万辆，同比微增1.0%，市场份额63.9%，同比下降5.1个百分点。声势浩大的价格战揭开其真正的面纱后不难发现“降价”的实质是车企的促销策略，自然而然，价格战没有全面激活市场，消费者的观望情绪反而更加明显，终端零售表现不及预期。车企受价格战影响积极调整产销策略，产销增长明显，最终形成了3月生产强，零售弱的不利局面。根据盖世汽车研究院测算和乘联会信息公布，2023年国六A库存车接近40万辆，国六B非RDE车型库存约200万。车企在抢占市场份额和政策切换去库存压力下不得不采取降价促销策略，但终端零售表现不及预期，经销商库存压力持续增加，利润持续摊薄。

03

新能源市场

插电混持续迅猛增长。3月纯电市场销量45.1万辆，同比增长21.3%；插电混销量16.5万辆，同比增幅接近翻番。2023年主要自主车企加速电动化转型，继续加大专属平台化混动产品技术的布局。上海车展前后全新上市的魏牌蓝山、银河L7、领克08等竞争力车型，进一步丰富了大众化市场车型供给，预计这些车型的上市将助力插电混市场销量的进一步提升。

新能源自主品牌市场份额同比下降。3月自主品牌在新能源市场中市场份额为76.6%，同比下降1.3个百分点，传统自主份额保持上升，但是自主新势力下降明显，主要原因是小鹏、蔚来销量显著下降导致。传统自主3月市场份额67.7%，同比上升4.1%，主要增量贡献来自于比亚迪、广汽埃安和上汽乘用车。自主新势力3月销量5万辆，其中理想汽车3月销量2,0823辆，同比上升88.7%, 理想汽车连续3个月夺得自主新势力销量冠军头把交椅。至此，理想汽车一季度累计交付量5,2584辆，同比增长65.3%。此前，理想汽车CEO李想表示，“我们今年将挑战在30万元到50万元价格区间的全部豪华SUV市场拿下20%的市场份额。我们预计一季度的交付量在5.2万至5.5万辆。同比增长64.0%至73.4%。”从第一季度的累计交付量来看，理想汽车达到了李想的预期。哪吒汽车位列自主新势力3月销量排行榜第二，销量在上月重回“月销1万台”之上后，3月新车交付量再次突破1万辆，为1,0087辆，基本和前一月保持一致，但同比下滑了16.1%。现阶段，哪吒有哪吒U、哪吒V和哪吒S三款车型在售，但基本还是靠价格较低的哪吒U和哪吒V撑着，两款车型交付量占了约八成，而售价过20万的哪吒S仅占两成左右，产品结构还是有待优化。小鹏销量有所提升，但改善有限，3月交付新车7,002辆，对比去年同期下滑超五成，但环比呈现16.5%的增长。根据小鹏的说法，3月交付量环比增长背后，P7i起到了重要支撑作用。小鹏P7i于3月10日上市，随着该车型上市和快速开启交付，3月P7车型总交付3,030台，环比增长32%。

纯电汽车市场中，全车身类型均同比上升，其中SUV上升明显，同比增幅为48.2%。细分市场中，微型轿车持续同比下跌，其他轿车和SUV细分级别车型均有所上升，特别是A级SUV、A0级轿车和A级轿车增长明显，助力纯电市场正增长。比亚迪海豚月销突破3万辆，位列纯电轿车市场第一名；特斯拉降价促销成效持续，Model Y再次占据纯电SUV车型销量排行榜榜首。

插混市场中，各车身类型销量均同比大幅度增长，轿车销量6.0万辆，销量同比翻番；SUV销量9.3万，同比上升62.4%。比亚迪超级混动产品秦PLUS、宋PLUS热销助力A级插电混市场增量贡献最大。插电混销量大幅度上升得益于自主品牌、新势力品牌新产品不断布局和终端消费者对插电混产品的认可。比亚迪汽车在插混市场霸主地位无人撼动，占据插混轿车、SUV、MPV车企销量排名第一，热销车型包揽轿车、SUV、MPV车型排名榜首位置。

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4月车市展望

如火如荼的车市价格战，在逐步被认清是车企常规促销政策后，已经逐步降温。“促销潮”未能全面激活市场，消费者观望情绪浓厚，3月乘用车市场呈现出生产强、零售弱的局面。展望4月车市，从需求侧来看，一方面车市价格战后市场价格将趋于平稳，政策退坡影响也将逐渐减弱，且出口市场有望保持迅猛增长；另一方面多地出台汽车购车补贴政策，终端需求将会逐步得到释放，叠加国六B政策切换延期也将极大缓解车企和经销商清库压力，对于稳定市场秩序至关重要。从供给侧持续改善来看，上海国际车展期间各大车企集中推出新技术和新产品，高性价比新车扎堆上市，展会吸引了超高客流量和关注度，对于提振市场信心、推动国内汽车消费将带来极大助推。此外，碳酸锂价格的持续走低，有利于车企加速研发、推陈出新，将有效激发消费欲望。然而由于疫情三年影响，终端消费支出能力相对疲软，特别是低级别城市消费恢复缓慢；价格战导致部分地区需求提前释放等问题。综合以上因素，盖世汽车研究院预测，2023年4月乘用车市场产销量分别将会实现185.9万和184.2万辆，同比上升86.3%和90.4%（2022年4月受上海、长春封控影响，同期基数较低）。

以上内容节选自《2023年3月乘用车市场分析报告》，获取完整报告（共29页PDF）请识别下方二维码加入“盖世汽车研习社”，每月乘用车销量报告免费下载！

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