“懂王”若重返白宫，车市将再起风云

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最新消息显示，美国现任总统拜登宣布退出2024年总统大选，转而支持美国副总统哈里斯取代他成为民主党总统候选人。然而当前，无论是拜登还是哈里斯，民调支持率均落后于美国前总统特朗普。根据数据分析公司YouGov 7月18日公布的民调结果，特朗普目前的支持率领先拜登5个百分点，领先哈里斯3个百分点。

7月22日，美国2024大选预测平台Polymarket的最新数据也显示，特朗普赢得 2024 年美国总统选举的概率为 66%，拜登退选后哈里斯的概率虽然上升至 32%，但仍然无法和特朗普相提并论。

如若特朗普最终胜选重新入主白宫，对全球汽车行业将产生哪些影响呢？从他以往的言论和表态中，以及其竞选搭档万斯的主张中，或许我们可以窥见一二。

01

打压电动车，“上任首日结束电动汽车政策”

对比特朗普和拜登政府的政策，两者均通过关税或本土价值含量限制等工具限制中国汽车、动力电池等零部件出口美国，以及中国智能汽车进入美国市场。但双方的一个很大分歧是，拜登政府支持美国电动汽车产业发展，特朗普则对电动汽车“嗤之以鼻”。

2022年8月，拜登正式颁布了《通货膨胀削减法案》（IRA），为电动汽车和电池等绿色技术提供了价值3690亿美元的补贴和税收激励，计划到2030年使美国电动车的销量占乘用车总销量的50%；此外，拜登通过《基础设施法》拨款75亿美元在全国范围内建设电动车充电桩，承诺到2030年在美国建设50万个电动汽车充电桩。

针对上述电动汽车政策，特朗普曾在多个场合进行抨击。

当地时间7月18日，特朗普在密尔沃基举行的共和党全国代表大会上再次表态，发誓要在第二任期上任的首日就结束电动汽车激励政策，并将拜登政府原本用于刺激电动汽车销售的税收抵免资金改用于道路、桥梁和水坝等基础设施项目。

特朗普毫不掩饰他对电动汽车的蔑视，宣称电动汽车起不到任何作用，只会让中国和墨西哥受益，同时他将向电动汽车的过渡视为“就业杀手”，认为会损害美国汽车工人的利益。他在总统提名演讲中表示：“我将在上任第一天结束电动汽车政策，此举将挽救正在走向彻底毁灭的美国汽车工业，并且为美国消费者的每辆汽车节省成千上万美元。”

盖世汽车研究院分析指出，假如特朗普重新上台，可能会通过多种方式阻碍电动车发展，例如放宽油耗法规、削减电动汽车税收抵免、产业补贴、放缓充电基础设施建设等，这无疑会阻止许多潜在消费者购买电动汽车，导致美国电动汽车整体销量预期下滑，美国汽车市场电动化放缓。

尽管特朗普当选总统对美国电动汽车总体上是不利的，但对特斯拉可能是有利的。

盖世汽车研究院认为，补贴的取消将进一步加剧美国传统车企的竞争力劣势，而特斯拉凭借其市场份额和生产规模，将能够在没有补贴的情况下获得明显的竞争优势，从而在美国新能源市场一家独大。

对于美国其他车企来说，这增加了政策的不确定性，扰乱企业经营。

福特汽车公司执行董事长比尔·福特早前就表示，不希望公司运行规则随政治风向而改变。他表示，作为一家公司，企业战略规划时间框架比选举周期长得多，当受到政客不断地来回折磨时，公司运营就变得非常困难。除了在美国电动车市场面临竞争劣势，在全球市场，福特等美国制造商相对于比亚迪等中国竞争对手的劣势将进一步扩大，美国在全球汽车制造业中的份额将进一步输给中国。

与此同时，分析师也警告称，特朗普的计划增加了外国企业在美国的投资风险，毕竟此前在IRA政策的激励下，相关制造业新企业在美国宣布了大约数百亿美元的新投资。一旦美国电动汽车销量增长速度没达到预期，将影响诸多外国企业的投资。

从更宏观的角度来看，特朗普的主张与当前全球推动新能源汽车和减少碳排放的趋势背道而驰，将削弱全球应对气候变化的努力，影响碳中和目标的实现。

02

支持燃油车发展，7,500美元电动汽车税收抵免或重新用于燃油车  

7月15日，特朗普选择俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·万斯（JD Vance）作为他的竞选搭档，当天，万斯也被正式提名为美国共和党副总统候选人。

与特朗普一样，万斯也是坚定的电动汽车反对派，更支持燃油车发展。去年，万斯曾提出反电动汽车立法——《驱动美国法案》（Drive American Act），该法案打算将7,500美元的电动汽车税收抵免用于为美国生产的燃油车提供等额补贴。

万斯在提案中写道：“目前，拜登政府的官方政策是斥资数十亿美元补贴海外生产的电动汽车。然而，美国政府要补贴的应该是俄亥俄州的工人，而不是为了实现绿色能源梦想，补贴那些外包给中国的工作。美国政府可以通过《驱动美国法案》，扭转当下的错误政策，确保美国汽车工人有个光明的未来。”

万斯还指出，当前美国的电动汽车上可能印有福特、雪佛兰或克莱斯勒的标志，但其核心部件很可能是利用中国的劳动力和材料生产的，因为中国在电动汽车的全球供应链中占据着主导地位，尤其是在重要的矿产和电池方面。另外，底特律三大汽车制造商中有两家在电动汽车上损失了大量资金，例如，福特每售出一辆电动汽车就损失3.2万美元。这些损失导致工人工资下降，汽车工作岗位减少，同时，消费者也面临汽车价格上涨的问题。

从以上言论中不难看出，如果特朗普最终胜选，万斯成为副总统，将进一步推进其《驱动美国法案》的实施。如果7,500美元的电动汽车税收抵免最终用于为美国产燃油车提供等额补贴，美国传统汽车制造商的内燃机业务将得到提振，车企或将进一步调整电动汽车生产计划，生产更多的内燃机汽车，这将影响美国11州到2035年禁售燃油车的计划。

另外根据最新消息，多名特朗普竞选阵营的高级官员和幕僚对外放风称，一旦特朗普重回白宫，将寻求彻底废除拜登政府对化石燃料行业的一系列反制举措，寻求“化石燃料生产最大化”。这也意味着特朗普可能再次降低二氧化碳排放的年降标准，使得传统车企油耗合规压力以及减排压力减小，影响2050年净零排放目标的实现。

03

制造业重回美国！鼓励中国车企在美国生产汽车，否则将对每辆车征收100%-200%关税

为保护美国本土汽车制造商，无论是特朗普还是拜登都试图阻止中国制造的轻型汽车进入美国市场。但面对在美国本土生产汽车的中国企业，特朗普采取了一种更具交易性的方式，而拜登政府则试图将所有与中国有关联的汽车拒之门外。

当地时间7月18日，特朗普在密尔沃基举行的共和党全国代表大会上还表示，对中国汽车制造商在美国生产汽车持开放态度，以此作为提振美国经济的一种方式。

特朗普声称，在拜登政府的领导下，美国汽车行业正在遭受重创，汽车制造业外流。“在我们在这演讲的同时，中国正在墨西哥边境建造大型汽车工厂，负责生产销往美国的汽车，美国汽车工人联合会应该为这种情况的发生而感到羞辱。”特朗普在发表演讲时承诺将迅速恢复美国本土汽车制造业，“我将让这些汽车工厂建在美国，我们的工人将为这些工厂工作。”

特朗普还威胁，对于未在美国进行本土化生产的进口中国汽车，将对每辆汽车征收100%至200%的关税，以阻止它们进入美国。

盖世汽车研究院分析，特朗普强调汽车等先进制造业回归美国本土，将导致美元走弱，人民币升值，不利于中国汽车产品出口；再加上特朗普威胁对中国进口汽车征收最高达200%关税，将更加刺激中国汽车企业推进在美国等全球重点市场本土化投资布局的进程。

美国购车应用CoPilot的创始人兼首席执行官Pat Ryan认为，若中国车企加速美国本土化进程，将“使电动汽车变得非常具有成本竞争力，并从供应的角度彻底打开美国低价电动汽车市场”，特斯拉和其他电动汽车生产商将面临激烈的价格竞争，美国电动车市场格局将被重塑。

04

堵住墨西哥“后门”，对墨西哥产中国车征收100%的关税

近些年来，受制于法规、关税门槛和政治风险，中国汽车品牌对美国的出口非常少，乘联会数据显示，今年第一季度，吉利是唯一一家有向美国出口汽车的中国车企，出口量仅为2,217辆；相比之下，墨西哥是中国汽车出口量前三的国家，且目前中国车企对墨西哥的投资激增。比亚迪、奇瑞汽车和江淮汽车等在墨西哥的销量迅速增长，也均计划在墨西哥开设生产设施。

鉴于墨西哥与美国接壤，且是美国主要的汽车和零部件供应国，中国汽车相关企业在墨西哥的本土化投资，引起了美国方面的警惕。

今年2月份，美国制造业联盟（Alliance for American Manufacturing）呼吁，“美国政府应该阻止从墨西哥进口低成本的中国汽车和零部件，关闭为中国汽车进口敞开的商业后门，以免导致美国大批工厂倒闭和工人失业，最终对美国汽车行业造成灭顶之灾。”

随后3月份，特朗普表态：“中国企业在墨西哥建造大型汽车制造厂，并认为可以在不雇佣美国人的情况下把车卖给美国人，这是不可能的。我们将对进口的墨西哥产中国汽车征收100%的关税！”

如果特朗普赢得美国大选，并兑现承诺，中国汽车企业通过与墨西哥的合作或投资绕过美国电动汽车和相关零部件的贸易和政策壁垒、获得市场准入的尝试将落空。

盖世汽车研究院认为，未来无论中国车企在中国、墨西哥还是其他国家生产，在出口美国时都会被施加高额关税，这意味着中国车企进入美国市场的其他路径将彻底关闭。对于中国零部件企业来说，在北美生产的传统汽车零部件业务预计不受影响，动力电池等新能源核心零部件企业在美国发展将更加倒向技术授权等轻资产模式，且规模预计将缩减。

05

停止对俄乌和巴以冲突的武器和资金支持，间接影响中国车企海外扩张

特朗普在7月18日访问美国国会时，批评了美国对乌克兰的援助，称这“并没什么实质意义”。他在其社交平台“真实社群”上发帖称，“如果我作为美国下一任总统，将为世界带来和平，通过谈判终结俄乌战争。”

盖世汽车研究院认为，俄乌战争结束后，西方国家对俄罗斯的制裁可能也将随之取消，俄罗斯汽车市场原有欧美系、日韩系车企可能回归，未来中国车企在俄罗斯的增长空间或将受到较大影响。

同样，如果特朗普上任后结束对巴以冲突的武器和资金支持，战争结束，欧洲地区能源成本有望下降，叠加欧洲对中国电动汽车的反补贴关税，将不利于中国电动汽车在欧洲市场的推广和接受度。

不过，盖世汽车研究院指出，若中东地区局势缓和，将有利于中国汽车对当地出口。

06

芯片等高精尖技术产业管制可能加重，智能网联安全审查将引发效仿

7月17日，华尔街半导体指数市值蒸发逾 5000 亿美元，创下2020年以来最糟糕的一个交易日。

华尔街芯片股之所以出现暴跌，一部分归因于此前的报道，称美国正在考虑加强对中国先进半导体技术的出口限制。与此同时，特朗普表示，中国台湾作为芯片生产中心应当向美国支付保护费，因为根据他的观点，中国台湾抢走了美国的芯片业务。

近年来，不论是特朗普还是拜登政府，都对美国半导体制造业采取了更具保护性的立场，认为芯片行业对于与中国竞争具有重要的战略意义。特朗普若重新当选，这一趋势预计仍将继续，甚至对芯片等高精尖技术产业的管制还可能进一步加重。

盖世汽车研究院认为，若特朗普胜选，为了打压中国新能源汽车的发展速度，美国芯片产业出口限制可能加大，不过，美国对芯片、先进制造设备和材料的管制有望倒逼国内相关产业迎来新一轮加速发展，刺激国内企业对于核心技术和核心生产制造设备的自主可控和自研突破。

智能网联汽车方面，拜登政府目前对中国网联汽车的审查与特朗普处于同一战线，早在2019年，特朗普在首个任期内就发布了《保障信息通讯技术与服务供应链安全的行政命令》，规定了与“外国敌手“信息技术或服务交易审查的核心内容。若特朗普胜选，预计将继续推动美国对中国智能网联汽车安全立法的落地。

盖世汽车研究院指出，在美国的带头下，未来欧盟以及其它西方国家可能也会出台更加严格的智能网联汽车准入法规，这不仅将提高中国智能网联汽车在海外市场的准入壁垒和合规成本，加大中国企业进入欧美市场的难度，对智能汽车数据隐私安全和合规安全的产品研发和定义的影响将十分巨大，迫使中国智能汽车企业必须在技术、合规和市场策略上进行全面的调整和优化。

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