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香港IPO市场:2018年1-11月,上市196家,募资2615亿港元

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-05-10

根据香港联交所披露的信息, RyanBen Capital汇总编制了2018年1-11月香港资本市场新上市公司的数据,具体如下:

一、香港IPO上市数量统计 (2018年1-11月)

2018年1-11月香港新上市公司 196 家, 创下香港资本市场多年来历史新高,较上年同期增加45家,较2017年全年的174家超出了22家。其中,主板上市 123 家(包含: GEM转主板的10家、介绍上市的3家)、GEM上市 73 家,上年同期分别是79家、72家。


二、香港IPO上市募资金额统计 (2018年1-11月)

2018年1-11月,通过IPO上市的183家上市公司(GEM转主板的10家和介绍上市的3家不涉及到募资,不包括在内)一共募资2,614.78亿港元,较上年同期的募资增长123.7%,主要是由于前三大IPO项目中国铁塔、小米、美团分别募资588亿、426亿和331亿港元。 

其中,主板募资 2,565.45 亿港元,平均每家募资23.32亿港元,较上年同期的平均每家16.88亿港元增长38.1%;GEM募资 49.33 亿港元,平均每家募资 0.68 亿港元,较上年同期的平均每家 0.76 亿港元减少10.6%

 

三、香港IPO上市募资金额分布情况 (2018年1-11月)

2018年1-11月IPO的183家中,具体分布情况:

1.   募资金额在1亿港元以下的81家,占全部IPO公司的44.3%;

2.   募资金额1-10亿港元之间的68家,占全部IPO公司的37.2%;

3.   募资金额在10亿港元以上的34家,占全部IPO公司的18.5%;

     其中超过100亿港元的有3家(中国铁塔、小米和美团);

4.   在GEM上市的 73 家中,除了 2 家募资超过1亿港元、2家低于0.5亿港元外,其他的 69 家募资规模在0.5-1亿港元之间。GEM上市企业每家平均募资金额为6,757万港元。


四、香港IPO上市超额认购情况 (2018年1-11月)

2018年1-11月IPO的 183 家中, 超过100倍认购的有 44 家、占24.0%;其中超额认购在1000倍以上的有5家的。超额认购倍数最高的是在3月28日上市的毛记葵涌(01716.HK),其公开发售部分获得超额认购近6288倍。

认购不足的有 17 家,占9.3%,其中的 8 家出现在小米上市的7月份、3 家出现在美团上市的 9 月份,10、11月份分别有 4 1 认购不足。

 

五、香港IPO上市中介机构的表现

1、保荐人

在香港 115 家拥有保荐人牌照的券商中,共 78 家券商参与保荐、联合保荐,其中:中资券商 31 家、外资券商 12 家和港资券商 35 家;

就IPO的数目而言,高盛 以12家排在第1位;就募资金额而言,高盛以1,623.42亿港元的募资排在第1位,占募资总额的62.1%;

31家中资券商中,就IPO的数目而言,中信里昂 以8家排在第1位;就募资金额而言,中金国际 以680.75亿港元的募资排在第1位,占募资总额的26.0%

 

2、审计师

共有 18 家审计师参与了本年1-11月的IPO项目,就IPO数目而言,德勤 以49家排在第1位;就募资金额而言,罗兵咸永道 以1,709.68亿港元的募资排在第1位,占募资总额的65.4%;


3、中国律师

共有 35 家中国律师,参与了110家(涉及中国的业务和资产)的IPO项目,就IPO的数目而言,竞天公诚 以33家排在第1位;就募资金额而言,中伦 以1,047.67亿港元的募资排在第1位,占募资总额的40.1%;

 

4、香港律师

共有 89 家香港律师,参与了186家(不包括GEM转主板的10家)的IPO项目,就IPO的数目而言,盛德 以27家排在第1位;就募资金额而言,高伟绅 以募资1,281.75亿港元排名第1位,占募资总额的49.0%;

 

六、香港IPO前十大募资项目 (2018年1-11月)

2018年1-11月,香港募资前十大IPO项目,合计募资1,833.30亿港元,占全部IPO募资金额的70.1%。

这些排名十大IPO的项目,全部来自内地。


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