华泰证券拟在伦敦发行GDR，预计融资5亿美元，或成沪伦通第一股

中国证监会去年十一月快速批准华泰证券（601688.SH，06886.HK）在伦敦发行全球预托凭证（GDR）后，华泰证券昨日再刊发通告，指已经在伦敦证券交易所披露发行GDR的意向确认函，其GDR预计将于伦交所主板的沪伦通板块买卖。

华泰证券董事长周易表明，华泰证券期望成为沪伦通机制下首家在上海和伦敦同步上市的公司。

发GDR集资5亿美元

华泰证券拟发行不多于8,251.5万份GDR，以每份GDR相等于10股A股计算，公司将新发行不超过8.2515亿股A股，不超过公司普通股股本的10%，而新发行的A股与GDR将会在同日分别在上海及伦敦上市。摩根大通、摩根士丹利和华泰金融控股（香港）担任是次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。

华泰证券打算透过今次发行GDR集资最少5亿美元（约39亿港元），用途包括拓展国际业务、增强现有主要业务及补充营运资金。

华泰证券在意向确认函中又提到，其战略之一是逐渐发展美国市场，并进军英国和欧洲市场，发掘投行、资产管理及财富管理的海外机遇。

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