香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年4月-2020年3月)
目前,香港依然是中国境内企业海外IPO上市的绝对首选。根据中证指数的统计数据,截至2019年12月31日,在全球上市(包括A股)的中国内地企业 5,392家,其中在香港上市1,241家,占23%,也就是每100家内地企业上市就有23家选择在香港上市。
由于我们不时地接到拟香港上市的内地企业的咨询电话,为了更精准地反映香港中介机构的实时情况,让统计数据更具意义,我们编制了「过去24个月」滚动排行榜,也包含「近6个月」、「近3个月」的数据。
根据统计,香港在过去的24个月(2018年4月至2020年3月)新上市公司 371 家,其中主板上市 312 家 (包括:282 家IPO上市、3家介绍上市、27家GEM转主板)、GEM上市 59 家,具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2018年4月至2020年3月)
以近24个月、就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前五位的保荐人券商分别是:中金国际 以25家排在第一位;并列第二的中信里昂、摩根士丹利,各22家;紧随其后的高盛 以19家排在第四位、花旗环球 以14家排在第五位。
不过以近3个月的数据来看,中金国际、中信里昂、花旗环球并未有参与保荐IPO项目,摩根士丹利及高盛亦仅各1家。倒是一些中小券商颇有建树,如东兴证券(3家),建泉融资(3家)。
二、香港IPO审计师排行榜 (2018年4月至2020年3月)
在过去的24个月(2018年4月至2020年3月),共有 17 间审计师参与了香港 371 家新上市公司的审计业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:
以近24个月、就所参与保荐的新上市公司的数量来看,排在前六位的分别是:罗兵咸永道 (92家),安永 (87家),德勤 (87家),毕马威 (35家),立信德豪 (18家)和国卫(14家)。
其中,四大占据了前四位,合计 301家,占全部新上市数量(371家)的81.1%。
就算以近3个月的数据来看,四大仍然占据绝对地位,2020年第一季度总共39家上市公司,四大就占据了34家,占比高达87.2%。
以近24个月、就所参与IPO项目的数量来看,排在前五位的中国律师分别是:竞天公诚 (80家),通商 (66家),金杜 (43家),天元 (34家),君合 (32家)。
若把时间线拉短至近期3个月,中国律师的排行亦是大差不差,竞天公诚10家,金杜、中伦各7家,通商6家,天元、大成各4家,君合3家。
四、香港IPO香港律师排行榜 (2018年4月至2020年3月)
在过去的24个月(2018年4月至2020年3月),共有 104 间香港律师参与了 344 家新上市业务(包括IPO上市的341家、介绍上市的3家)。由于27家创业板转主板的律师资料有些无法从公开渠道获取,所以我们在编制排行榜时,涉及创业板转主板的律师业务不包括在内。RyanBen Capital汇总编制排名如下:
以近24个月、就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前五位的香港律师分别是:盛德 (42家),的近 (40家),高伟绅 (24家),金杜 (17家),富而德 (17家)。
值得一提的是,中资背景的律所表现不错,金杜 有17家,竞天公诚 有9家。
*本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载须授权。
2019年香港 IPO 市场:上市 183 家、募资 3,127 亿港元
香港 IPO 市场(2020年第1季):上市 39 家,募资 141 亿港元,IPO募资额全球第五