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中国恒大:旗下「物业管理公司」上市前融资235亿港元,阿里、腾讯、红杉等参与

中国恒大(03333.HK)为计划分拆旗下物业管理业务控股公司在主板上市,进行新一轮融资,引入14名战略投资者,包括华人置业 (00127.HK)大股东、「大刘」刘銮雄太太陈凯韵(甘比)、恒大副主席兼总裁夏海钧、阿里巴巴旗下的云峰基金、腾讯控股、红杉资本、新世界(00017.HK)主席郑家纯、利福国际、华泰证券、中信资本、农银国际、光大控股等。


以28.061%的股份、融资235亿港元,估值高达837亿港元

恒大公布,将向以上战略投资者出售物业控股公司28.061%权益,作价235亿港元,相当于公司估值达837亿港元。

陈凯韵认购最多,出资45亿港元认购5.373%;云峰基金出资15亿港元认购1.791%;腾讯控股出资12亿港元认购1.433%;夏海钧出资5.5亿港元认购0.657%;周大福创始人郑家纯家族出资5亿港元认购0.597%;另外,华泰国际大湾区投资有限公司出资40亿港元认购4.776%;红杉资本旗下SCC Growth VI 2020 B,L.P.出资34.5亿港元认购4.120%。


截至2019年底止年度,恒大物管税后利润为9.22亿元人民币。


须两年内完成上市,否则加10%回购

完成交易后,恒大仍然持有恒大物管约71.939%权益,并约定倘公司未能够在8月20日起计两年内完成上市等情况下,会向购入28.061%股权的14名买方,以原售价加10%回购股份。


除恒大物管向员工授出购股权之外,倘未能取得上市前超过半数投资者事先书面同意,不得进行任何低于上市前融资估值的任何融资。


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