物美、麦德龙中国，拟合并在香港IPO上市

2021年3月29日，来自北京的物美科技有限公司 WM Tech Corporation Limited (以下简称“物美科技”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

物美科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103314/documents/sehk21032901760_c.pdf

主要业务

物美科技，为中国生鲜快消行业的市场领先者。作为数字化零售的开拓者，数字化使公司能满足不同场景下通过在线或线下渠道的大众市场、中高端消费者及各类企业客户的需求，提供包括到店、到家、企业客户服务。能够满足多场景客户需求的能力使公司得以通过优化运营时间、实体店物理空间、技术基础设施和劳动力的使用以复用供应链和提升资产利用效率，进而获得可观的收入。

公司主要通过物美、麦德龙(麦德龙中国于2020年4月23日成为我们的附属公司)。这两个知名品牌开展业务，有关品牌在生鲜快消行业价值链上拥有差异化的战略定位。

根据弗若斯特沙利文报告，公司已实现以下成就：

• 按销售额计，是中国最大的全面数字化生鲜快消实体零售企业。

• 按销售额计，于2020年，是华北地区最大的生鲜快消实体零售企业。

• 按销售额计，于2020年，是中国最大的高端生鲜快消实体零售企业。

• 按高端企业客户销售额计，于2020年，在中国B2B生鲜快消市场排名第一。

• 按高端企业客户销售额计，于2020年，在中国食品服务配送及商业福利和礼品行业均排名第一。

根据弗若斯特沙利文报告，以截至2020年12月31日的移动app用户数及2020年12 月的移动app月活跃用户数计，公司在中国生鲜快消实体零售行业拥有最庞大的移动 app用户群体。截至2020年12月31日，公司的APP用户超过8090万名，2020年12月的月活跃用户数约为1010万名。

根据弗若斯特沙利文报告，于2020年，物美APP的购买用户月平均购买频率约为 4.2次，高于同期约为1.8次的行业平均购买频率。根据弗若斯特沙利文报告，于2020 年，物美门店录得约84%的高平均动销率，高于约为60%的行业平均水平。

股东架构

招股书显示，物美科技在上市前的股东架构中，控股股东为张文中博士，持有74.54%的股份。

公司业绩

招股书显示，在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度，物美科技的营业收入分别为 213.78亿、227.47亿和390.64亿元人民币，相应的净利润分别为人民币 2.26亿、3.94亿和 7.26亿元人民币。

中介团队

物美科技是次IPO的中介团队主要有：中信里昂、招银国际、高盛 为其联席保荐人；德勤 为其审计师；君合、高伟绅 为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、富而德 为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文 为其行业顾问。

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