港交所上市主管陈翊庭:香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,我们每个月都更新「过去24个月」滚动排行榜、「2021年」、「近6个月」的数据。根据统计,在过去的24个月(2019年4月-2021年3月)香港新上市公司 326 家,其中主板上市 307 家(包括:282 家IPO上市、3 家介绍上市、22 家GEM转主板)、GEM上市 19 家,具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2019年4月-2021年3月)
1、过去24个月的数据(2019年4月-2021年3月)
根据统计,在过去的24个月,共有 84 间券商,以上市保荐人、或联席保荐人的身份参与了 326 家新上市公司的保荐工作。在这84家券商中,中资券商 38 间,港资券商 31 间,外资券商 15 间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:另外,至少保荐10家上市公司的券商还有瑞信、招银国际、富强金融等3间券商。
就2021年第一季度来看,30 间券商参与的32家新上市项目,参与保荐5个以上IPO项目的只有中金公司、摩根士丹利、高盛等3间券商。
3、近六个月的数据(2020年10月-2021年3月)就最近六个月的保荐项目来看,46间券商参与的82家新上市项目,其中:
保荐数量大于十家IPO项目的券商,为排在前三位的中金公司、摩根士丹利、高盛,分别参与保荐16家、11家、11家;
保荐数量大于五家IPO项目的券商,还有中信里昂、海通国际、美林、摩根大通、农银国际、华泰国际、UBS、建银国际等8间券商。
二、香港IPO审计师排行榜 (2019年4月-2021年3月)1、过去24个月的数据(2019年4月-2021年3月)
根据统计,在过去的24个月,共有16间审计师参与 326 家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以 87.5家、占27.0%,排在第一位;
安永,则以 83 家、占25.5%,排在第二;
德勤,则以 63.5 家、占19.6%,排名第三 ;
毕马威,以 35 家、占10.7%,排在第四。
审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (18家)。
2、2021年第一季度的数据
就2021年第一季度来看,共有 8 间审计师参与32家新上市公司的审计业务。普华永道以 10 家位列第一;毕马威以 7 家位列第二,安永、德勤,分别以 5 家、4家紧随其后。3、近六个月的数据(2020年10月-2021年3月)
就最近六个月的保荐项目来看,共有13间审计师参与82家新上市公司的审计业务。排在前四的分别是普华永道、安永、毕马威、德勤,分别审计26家、17家、15家、8家,共占 80.5% 的市场份额。三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年4月-2021年3月)
1、过去24个月的数据(2019年4月-2021年3月)
根据统计,在过去的24个月,共 49 间中国律师参与 254 家(245家主板、9家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于22家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就在过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是: 竞天公诚,以 87 家、占34.1%,排在第一位; 海问、锦天城,各以 17 家、占7.5%,排在第八位; 德恒、嘉源,以 14 家、占5.3%,排在第十位;
参与数量超过十家的中国律师,还有汉坤 (13家))、国浩 (11家)、方达(10家)等3间律师。
2、2021年第一季度的数据
就2021年第一季度来看,共 19 间中国律师参与 29 家(28家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。排在前三位的分别是:通商、天元、竞天公诚,分别为 13 家、9 家、7 家。
3、近六个月的数据(2020年10月-2021年3月)
就最近六个月的保荐项目来看,共有31 间中国律师参与82家新上市公司的律师业务。排在前三的分别是竞天公诚、通商、天元,分别为32家、32家、21家。
四、香港IPO香港律师排行榜 (2019年4月-2021年3月)1、过去24个月的数据(2019年4月-2021年3月)
据统计,过去24月共 98 间香港律师参与 304 家新上市业务(包括IPO上市的301家、介绍上市的3家)。由于22家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅、富而德 ,各以 22 家、占7.2%,排在第三位; 世达、达维,各以 18 家、占5.9%,并列第五位; 金杜(香港),以 15 家、占4.9%,排在第八位; 纪晓东(天元联营),以 14 家、占4.4%,排在第九位; 史密夫斐尔,以 13 家、占4.3%,排在第十位;
参与数量超过十家的香港律师还有11间,有赵不渝马国强、美迈斯、乐博、何韦、普衡、方良佳、柯伍陈、摩根路易斯、诺顿罗氏、苏利文‧克伦威尔、崔曾。
其中中资背景的表现不错,有金杜(香港)(15家)、纪晓东(天元联营)(14家)、竞天公诚(香港)(7家)、方达(7家)、李伟斌(6家)。
2、2021年第一季度的数据
就2021年第一季度来看,共 36 间香港律师参与 32 家新上市公司的律师业务。盛德 、世达,分别以 6 家、5 家,名列前两位,的近、达维各 4 家,紧随其后。
3、近六个月的数据(2020年10月-2021年3月)
就最近六个月的保荐项目来看,共有56间香港律师参与79家新上市公司的律师业务。排在前两位的是盛德、世达,分别为 21 家、10 家;的近、达维,则各以8家并列第三位。
*本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载须授权。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com