小鹏汽车(09868)，在香港成功上市，募资逾140亿

2021年7月7日，小鹏汽车集团有限公司 XPeng Inc. (以下简称“小鹏汽车”) (09868.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

小鹏汽车，成立于2015年，作为中国领先的智能电动汽车公司，主要通过自动驾驶、智能互连和核心汽车系统的创新，为中国消费者提供智能电动汽车。

小鹏汽车此次全球发行8,500万股(行使超额配股权前)，发行价为每股165港元，募集资金总额约为140.25亿港元(行使超额配股权前)。

如行使超额配股权，小鹏汽车最多可额外配发1,275万股，额外募资约21.04亿港元。

截止午间收市，小鹏汽车微跌0.85%，报163.6港元，港股市值为670.51亿港元，总市值为2767.57亿港元，

小鹏汽车是次IPO的中介团队主要有：

摩根大通、美林为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；

花旗为其联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；

中信里昂为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；

农银国际、中银国际、富途证券、US Tiger(仅国际发售)为其联席账簿管理人及联席牵头经办人；

普华永道 为其审计师；

方达、苏利文·克伦威尔 分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

君合、富而德 分别为其券商中国律师、券商香港律师；

IHS Global Inc  为其独立行业顾问。

小鹏汽车招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0625/2021062500040_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读