香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「2021年」、「最近6个月」的数据。根据统计,在过去的24个月(2019年10月-2021年9月)香港新上市公司 302家,其中主板上市 286家(包括:265家IPO上市、2家介绍上市、19家GEM转主板)、GEM上市 16家,具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2019年10月-2021年9月)
1、过去24个月的数据 (2019年10月-2021年9月)
根据统计,在过去的24个月,共有 84间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 302家新上市公司的保荐工作。在这84家券商中,中资券商 37间,港资券商 31间,外资券商 16间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:这 84间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有3间,包括瑞信 (11家)、瑞银 (10家)、富强金融 (10家);
其中,只参与保荐1家上市公司的券商有 25间,占全部券商数量的 29.8%。
2、今年前九个月的数据
就今年前九个月来看,41间券商参与保荐 73家新上市公司;其中的21间券商只参与保荐1个新上市项目。排在前三位的分别是中金公司、高盛、摩根士丹利,分别保荐 18家、17家、10家。3、最近六个月的数据 (2021年4月-2021年9月)就最近六个月来看,25间券商参与保荐 41家新上市公司;其中的 11间券商只参与保荐1个新上市项目。
并列第一的分别是中金公司、高盛,各保荐 12家;
另外保荐数量超过五家的券商还有3间,包括建银国际 (6家)、海通国际 (6家)、摩根士丹利 (5家)。
二、香港IPO审计师排行榜 (2019年10月-2021年9月)1、过去24个月的数据(2019年10月-2021年9月)
根据统计,在过去的24个月,共有15间审计师参与 302家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以 93.5家、占31.1%,排名第一;德勤,则以 51.5 家、占17.2%,排名第三 ;这15间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (13家);
2、今年前九个月的数据
就今年前九个月来看,共有 10 间审计师参与 73家新上市公司的审计业务。排在前四的分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与审计25家、17家、13家、9家。3、最近六个月的数据 (2021年4月-2021年9月)
就最近六个月来看,共有6间审计师参与41家新上市公司的审计业务。排在前二的分别是普华永道、安永,分别审计 15家、12家。三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年10月-2021年9月)
1、过去24个月的数据 (2019年10月-2021年9月)
根据统计,在过去的24个月,共 47 间中国律师参与 247家(239家主板、8家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于 19家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就在过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是: 通商,以 92家、占37.0%,排在第一位;
竞天公诚,以 86家、占34.6%,排在第二位;
天元 ,以 56家、占22.7%,排在第三位;
金杜,以 38家、占15.4%,排在第四位;
中伦,以 30家、占12.1%,排在第五位;
君合,以 22家、占8.9%,排在第六位;
锦天城,以 18家、占7.1%,排第七位;
大成、汉坤,各以 16家、占6.5%,排在第八位;
海问,以 15家、占6.1%,并列排在第九位。
这47间中国律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的中国律师还有1间,德恒 (12家));
只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有20间,占全部中国律师数量的42.6%。
2、今年前九个月的数据
就今年前九个月来看,共 23间中国律师参与 68家(67家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。排在前四位的分别是:通商、天元、竞天公诚、金杜,分别参与 34家、22家、18家和10家。3、最近六个月的数据 (2021年4月-2021年9月)
就最近六个月来看,共有16间中国律师参与39家(39家主板、0家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。排在前三的分别是通商、天元、竞天公诚,分别为 21家、13家、11家。
四、香港IPO香港律师排行榜 (2019年10月-2021年9月)1、过去24个月的数据 (2019年10月-2021年8月)
据统计,在过去的24个月,共 98间香港律师参与 283家新上市业务(包括IPO上市的281家、介绍上市的2家)。由于19家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
盛德 ,以 45家、占15.9%,排在第一位;
的近,以 29家、占10.2%,排在第二位;
达维 ,以 25家、占8.8%,排在第三位;
世达、高伟绅 ,各以 22 家、占7.8%,并列排在第四位;
富而德,以 20家、占7.1%,排在第六位;
美迈斯 ,以 17家、占6.0%,排在第七位;
史密夫斐尔、金杜(香港) ,各以 16家、占5.7%,排在第八位;
盛信、纪晓东(天元联营),各以 14家、占4.9%,并列排在第九位;
这98间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 5间,包括普衡(12家)、赵不渝马国强(12家)、苏利文‧克伦威尔(12家)、摩根路易斯(10家)、乐博(10家);
只参与1家上市公司法律业务的香港律师有25间,占全部香港律师数量的25.5%。
其中中资背景的香港律师,有金杜(16家)、纪晓东(天元联营)(14家)、竞天公诚(8家)、李伟斌(6家)、方达(6家)、史蒂文生黄(锦天城联营)(5家)、周俊轩(通商联营)(4家)。
2、今年前九个月的数据
就今年前九个月来看,共 50间香港律师参与 72家新上市公司的律师业务。排在前五位的分别是盛德(14家)、达维(12家)、世达(10家)、高伟绅(8家)、的近(7家)、苏利文‧克伦威尔(7家);参与超过五家新上市公司法律业务的还有美迈斯(6家)、史密夫斐尔(5家)、金杜(5家)、普衡(5家)、凯易(5家)。3、最近六个月的数据 (2021年4月-2021年9月)
就最近六个月来看,共有 31间香港律师参与41家(41家主板、0家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。并列排在第一位的是盛德、达维,各 8家;其中参与超过五家新上市公司法律业务的香港律师还有4间,包括美迈斯(6家)、世达(5家)、高伟绅(6家)、史密夫斐尔(5家)、苏利文‧克伦威尔(5家)。*本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载须授权。
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