顺丰同城(09699)，在香港成功挂牌上市，IPO募资21.54亿

2021年12月14日，来自浙江杭州的杭州顺丰同城实业股份有限公司HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD. (简称"顺丰同城实业”)(09699.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

顺丰同城，分拆自顺丰控股(002352.SZ)，其在实时配送服务行业已实现全场景的覆盖，涵盖餐饮外卖、同城零售、近场电商、近场服务。根据艾瑞咨询的报告，其已成为中国最大的第三方实时配送服务平台。

顺丰同城是次全球发行1.311808亿股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股16.42港元，募集资金总额约为21.54亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权，顺丰同城最多可额外配发1967.70万股，额外募资约3.23亿港元。

顺丰同城是次IPO合共引入 2位基石投资者，包括阿里巴巴(09988.HK)旗下的淘宝中国认购8.5128亿港元，联合创始人兼首席执行官杨磊控制、且蚂蚁科技持股31.4%的出行服务平台Hello认购3879万港元，合共认购8.9007亿港元。

招股书显示，顺丰同城的控股股东顺丰控股(002352.SZ)，通过全资子公司顺丰泰森有权行使约64.54%的表决权；其他的投资者包括黄山赛富、腾元投资、道同长菁、Eric Li的Shining Star 和Duckling Fund、刘永好的新希望亚太投资、中信资本、联想、挚信信明、TB Bullet、兴业银行(601166.SH)、高盛、红土岳川、金丰博润、BAIGmbH、BAI HK、GreenJuice II、上海盛业、Nation Sky；还有顺丰控股集团的雇员持股平台盈和丰瑞、天沃康众、盈仓丰驰；公众股东持股14.05%。

截至午间收市，顺丰同城每股报14.80港元，跌9.87%，总市值为138.15亿港元。

顺丰同城(09699.HK)是次IPO的中介团队主要有：

中金公司、美林为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

瑞信、华泰国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中信里昂、招银国际、农银国际、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

嘉源、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；

天元、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师；

艾瑞咨询为其行业顾问。

顺丰同城全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000022_c.pdf

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