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香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2019年11月-2021年10月)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12




香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”





为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「2021年」、「最近6个月」的数据

根据统计,在过去的24个月(2019年11月-2021年10月)香港新上市公司 283家,其中主板上市 269家(包括:249家IPO上市、2家介绍上市、18家GEM转主板)、GEM上市 14家,具体如下:



一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2019年11月-2021年10月)

1、过去24个月的数据 (2019年11月-2021年10月)
根据统计,在过去的24个月,共有 83间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 283家新上市公司的保荐工作。在这83间券商中,中资券商 36间,港资券商 31间,外资券商 16间。


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
 中金公司,以 38家排在第一位;
 高盛 34家排在第二位;
 摩根士丹利 26家排在第三位;
 中信里昂,以 21家排在第四位;
 海通国际以 20家排在第五位;
 建银国际、农银国际各以 17家并列排在第六位;
 摩根大通、华泰国际各以 15家并列排在第八位;
 美林,以 14家排在第十位;

这 83间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有2间,包括瑞信 (11家)瑞银 (10家)


其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 26间,占全部券商数量的 31.3%。



2、今前十个月的数据

就今年前十个月来看,41间券商参与保荐 76家新上市公司;其中的20间券商只参与保荐1个新上市项目。

排在前三位的分别是中金公司高盛摩根士丹利,分别保荐 19家18家11家

其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 20间,占全部券商数量的 26.3%。


3、最近六个月的数据 (2021年5月-2021年10月)

就最近六个月来看,25间券商参与保荐 41家新上市公司;其中的 11间券商只参与保荐1个新上市项目。


排在前两位的分别是中金公司高盛,分别保荐 11家10家摩根士丹利 (6家)建银国际 (6家)、海通国际 (6家)并列排在第三位。


其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 11间,占全部券商数量的 26.8%。


二、香港IPO审计师排行榜 (2019年11月-2021年10月)

1、过去24个月的数据(2019年10月-2021年9月)

根据统计,过去的24个月共有15间审计师参与 283家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道,以 86.5家、占30.6%,排名第一;
安永,则以 70家、占24.7%,排名第二;
德勤,则以 46.5 家、占16.4%,排名第三 
毕马威,以 35家、占12.4%,排名第四。
这四间共占 84.1% 的市场份额。

这15间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (12家);
只参与1家新上市公司审计业务的审计师,有 3间。


2、今年前十个月的数据

就今年前十个月来看,共有 10 间审计师参与 76家新上市公司的审计业务。
排在前四的分别是:普华永道安永毕马威、德勤,分别参与审计25家、19家、14家、9家。

3、最近六个月的数据 (2021年5月-2021年10月)

就最近六个月来看,共有6间审计师参与41家新上市公司的审计业务。

并列排在第一的是普华永道安永,各审计 14家。

三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年11月-2021年10月)



1、过去24个月的数据 (2019年11月-2021年10月)
根据统计,在过去的24个月,共 46 中国律参与 234家(226家主板、8家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于 18家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。

就在过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

 通商,以 88家、占37.6%,排在第一位;    

 竞天公诚以 80家、占34.2%,排在第二位; 

 天元 ,以 54家、占23.1%,排在第三位; 

 金杜,以 37家、占15.8%,排在第四位;  

 中伦,以 29家、占12.4%,排在第五位;

 君合,以 19家、占8.1%,排在第六位;

 汉坤、锦天各以 17家、占7.3%,并列排在第七位;

 大成 15、占6.4%,排在第九位;

 海问, 14家、占6.0%,排在第十位。


这46间中国律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的中国律师还有1间,德恒 (12家));


只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有19间,占全部中国律师数量的41.3%。


2、今年前十个月的数

就今年前十个月来看,共 24间中国律师参与 71家(70家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
排在前四位的分别是:通商天元竞天公诚、金杜,分别参与 35家、23家、18家和10家。

3、最近六个月的数据 (2021年5月-2021年10月)

就最近六个月来看,共有16间中国律师参与39家(39家主板、0家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
排在前三的分别是通商天元竞天公诚,分别为 19家、13家、10家。


四、香港IPO香港律师排行榜 (2019年11月-2021年10月)

1、过去24个月的数据 (2019年11月-2021年10月)

据统计,在过去的24个月95间香港律师参与 265家新上市业务(包括IPO上市的263家、介绍上市的2家)。由于18家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。


就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

 盛德 ,以 45家、占17.0%,排在第一位; 

 的近,以 29家、占10.9%,排在第二位; 

 达维 ,27家、占10.2%,排在第三位; 

 世达高伟绅 ,各以 22 家、占8.3%,并列排在第四位;

 富而德,以 18家、占6.8%,排在第六位; 

 美迈斯、史密夫斐尔,各以 17家、占6.4%,并列排在第七位;

 金杜(香港)、盛信 ,各以 14家、占5.3%,并列排在第九位; 


95间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 5间,包括纪晓东(天元联营)(13家)、普衡(12家)、赵不渝马国强(12家)、苏利文‧克伦威尔(12家)、摩根路易斯(10家);


只参与1家上市公司法律业务的香港律师有25间,占全部香港律师数量的26.3%。


其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)、纪晓东(天元联营)(13家)、竞天公诚(8家)、方达(6家)、史蒂文生黄(锦天城联营)(5家)周俊轩(通商联营)(4家)、李伟斌(3家)、。



2、今年前十个月的数据

就今年前十个月来看,共 50间香港律师参与 75家(不包括1家GEM转主板)新上市公司的律师业务。
排在前五位的分别是盛德(15家)达维(14家)世达(10家)、高伟绅(9家)的近(8家);参与超过家新上市公司法律业务的还有、苏利文‧克伦威尔(7家)、美迈斯(6家)史密夫斐尔(6家)、金杜(5家)普衡(5家)、凯易(5家)


3、最近六个月的数据 (2021年5月-2021年10月)

就最近六个月来看,共有 31间香港律师参与40家(不包括1家GEM转主板)新上市公司的律师业务。

排在前三位的是盛德达维、美迈斯,分别为9家、8家、6家;其中参与超过五家新上市公司法律业务的香港律师还有4间,包括世达(5家)高伟绅(5家)史密夫斐尔(5家)苏利文‧克伦威尔(5家)。

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