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瑞科生物-B,来自江苏泰州,再次递交招股书,拟香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2023-06-13


2022年1月21日,来自江苏泰州的江苏瑞科生物技术股份有限公司Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.(简称"瑞科生物”)再次向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年7月16日申请失效后的再一次递表。

瑞科生物招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104161/documents/sehk22012101238_c.pdf




主要业务
瑞科生物,来自江苏泰州,作为一家疫苗公司,主要专注于HPV候选疫苗的研发,公司拥有高价值亚单位的疫苗组合,并由自主研发的新型佐剂技术及蛋白工程技术所驱动。公司核心科学团队在亚单位疫苗的研发及商业化方面拥有逾20年的经验。
瑞科生物的疫苗组合包括12款创新型疫苗,包括公司的核心产品REC603,一款重组HPV九价疫苗,目前处于III期临床试验阶段。 此外,亦在中国进行两款重组HPV二价疫苗的临床试验,并在新西兰进行ReCOV的临床试验,在所有商业化或处于临床试验阶段的重组蛋白新冠肺炎疫苗中,ReCOV是唯一采用NTD及RBD的特定组合作为抗原目标的疫苗。

瑞科生物在早期阶段开始建立生产能力,以确保候选疫苗顺利转化为成功的商业化疫苗产品。公司于江苏省泰州市建设HPV疫苗生产基地,一期的设计产能为每年500万剂HPV九价疫苗或3000万剂HPV二价疫苗,一期建设预计将于2022年底完成。此外,公司于2021年11月完成了ReCOV的GMP标准生产基地的建设,该生产基地亦可用于生产重组带状疱疹疫苗,总建筑面积约为17,000平方米,有可能支持3亿剂ReCOV的年产能。


瑞科生物截至最后实际可行日期公司的12款候选疫苗组成:




股东架构
招股书显示,瑞科生物在上市前的股东架构中, 

刘勇博士、及其控制的4家员工持股平台,合计持股21.63%;

君联资本,持股10.66%;

上海超瑞,持股8.34%;

洲岭资本 LYFE Capital,持股7.70%;

东方富海,持股7.43%;

沃盈投资,持股6.07%;

招银国际,持股5.11%;

智明浩金,持股3.22%;

红杉瀚辰,持股3.00%;

清池资本,持股2.88%;

SpringleafInvestments Pte. Ltd.,持股2.68%;

SCCGrowth VI Holdco C (HK) Limited,持股2.66%;

美年大健康,持股2.24%;

其他股东,持股16.38%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月,瑞科生物的未有主营收入;相应期间的研发开支为0.63亿、1.31亿和3.71亿元人民币;相应期间的净亏损分别为1.38亿、1.79亿和5.20亿元人民币。


中介团队
瑞科生物是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、招银国际、中信里昂为其联席保荐人;安永为其审计师;中伦、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文询为其独立行业顾问。

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