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香港 IPO中介机构排行榜 (2020年&2021年)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12




香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”





为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「2021年」的数据

根据统计,在过去的两年(2020年&2021年)香港新上市公司 252家,其中主板上市 243家(包括:231家IPO上市、2家介绍上市、10家GEM转主板)、GEM上市 9家,具体如下:



一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2020年&2021年)

(一) 过去两年的数据 (2020年&2021年)
根据统计,在过去的两年,共有 72间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 252家新上市公司的保荐工作。在这72间券商中,中资券商 32间港资券商 24间外资券商 16间


过去两年保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司,以 46家排在第一位,保荐参与率 18.3%;
  2. 高盛 35家排在第二位,保荐参与率 13.9%;
  3. 摩根士丹利 26家排在第三位,保荐参与率 10.3%;
  4. 海通国际,21排在第四位,保荐参与率 8.3%;
  5. 中信里昂,以 20家排在第五位,保荐参与率 7.9%;
  6. 美林, 17家排在第五六位,保荐参与率 6.7%; 
  7. 摩根大通, 16家排在第七位,保荐参与率 6.3%;
  8. 建银国际, 15家排在第八位,保荐参与率 6.0%;
  9. 华泰国际, 14家排在第九位,保荐参与率 5.6%;
  10. 农银国际, 12家排在第十位,保荐参与率 4.8%。

这 72间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有2间,包括瑞银 (11家)瑞信 (10家);


其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 24间,占全部券商数量(72间)的 33.3%;这24间券商中,中资、外资、港资券商分别为10间、5间、9间。



(二) 2021的数据

就今年来看,共有 44间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 98家新上市公司的保荐工作。
2021年排名前十位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 31家排在第一位,保荐参与率 31.6%;

  2. 高盛 21排在第二位,保荐参与率 21.4%;

  3. 摩根士丹利 13排在第三位,保荐参与率 13.3%;

  4. 海通国际、中信里昂、美林、摩根大通,各以 8并列第四,参与率 8.2%;

  5. 建银国际, 7家排在第八位,保荐参与率 7.1%;

  6. 华泰国际、瑞银、瑞信,各以 6家并列第九,保荐参与率 6.1%。


其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 21间,占今年券商数量(44间)的 47.7%。


二、香港IPO审计师排行榜 (2020年&2021年)


(一) 过去两年的数据(2020年&2021年)

根据统计,过去的两年共有 13间审计师参与 252家新上市公司的审计业务。


就过去两年所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永,以 76.5家、占30.6%,排名第一;
  2. 安永,则以 66家、占26.2%,排名第二;
  3. 德勤,则以 37.5家、占15.1%,排名第三 
  4. 毕马威,以 35家、占13.9%,排名第四;

这四间共占 85.3% 的市场份额。


这13间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (10家);
只参与1家新上市公司审计业务的审计师,只有 1间。

(二) 2021年的数据

就今年来看,共有 9间审计师参与 98家新上市公司的审计业务。
2021年排名前四位的审计师分别是:普华永道安永毕马威、德勤,分别参与审计 33家、27家、18家、10家,参与率分别为33.7%、27.6%、18.4%、10.2%。


三、香港IPO中国律师排行榜 (2020年&2021年)

(一) 过去两年的数据 (2020年&2021年)
根据统计,在过去的两年,共 45中国律参与 217(211家主板、6家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于 10家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。

就在过去的两年的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
  1. 通商,以 82家、占37.8%,排在第一位;    

  2. 竞天公诚以 74家、占34.1%,排在第二位; 

  3. 天元 ,以 55家、占25.3%,排在第三位; 

  4. 金杜,以 33家、占15.2%,排在第四位;  

  5. 中伦,以 29家、占13.4%,排在第五位;

  6. 君合、汉坤,各以 18家、占8.3%,并列排在第六位;

  7. 大成 14家、占6.5%,排在第八位;

  8. 锦天13家、占6.0%,排在第九位;

  9. 海问, 12家、占5.5%,排在第十位。

这45间中国律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的中国律师还有1间,德恒(10家)

只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有19间,占所参与的中国律师数量(45间)的42.2%。



(二) 2021数据

就今年来看,共 26间中国律师参与 92家(91家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
2021年排名前十位的中国律师分别是:
  1. 通商,以 41家、占44.6%,排在第一位;   
  2. 天元 ,以 28家、占30.4%,排在第二位;  
  3. 竞天公诚以 25家、占27.2%,排在第三位; 
  4. 金杜,以 13家、占14.1%,排在第四位;  
  5. 汉坤,以 10家、占10.9%,排在第五位;  
  6. 君合,以 9家、占9.8%,排在第六位;  
  7. 锦天城,以 8家、占8.7%,排在第七位;
  8. 中伦环球,各以 7家、占7.6%,并列排在第八位;
  9. 海问大成,各以 6家、占6.5%,并列排在第十位。

只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有10间,占所参与的中国律师数量(26间)的38.5%。

四、香港IPO香港律师排行榜 (2020年&2021年)

(一) 过去两年的数据 (2020年&2021年)
根据统计,在过去的两年86间香港律师参与 242家新上市业务(包括IPO上市的240家、介绍上市的2家)。由于10家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。


就过去两年的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 德 ,以 40家、占16.5%,排在第一位; 
  2. 达维 ,以 29家、占12.0%,排在第二位; 
  3. 世达,以 24家、占9.9%,排在第四位;
  4. 的近,以 22家、占9.1%,排在第三位;   
  5. 高伟绅 ,以 20家、占8.3%,排在第五位;
  6. 史密夫斐尔,以 17家、占7.0%,排在第六位;
  7. 富而德、美迈斯,各以 16家、占6.6%,并列第七位; 
  8. 盛信 ,以 15家、占6.2%,排在第九位;
  9. 苏利文‧克伦威尔、天元(香港各以 13家、占5.3%,并列第十位。

86间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 6间,包括金杜(12家)、赵不渝马国强(11家)、凯易(11家)、普衡(10家)威尔逊‧桑西尼(10家)、摩根路易斯(10家)。


只参与1家上市公司法律业务的香港律师有22间,占全部香港律师数量(86间)的25.6%。

其中中资背景的香港律师,有天元(13家)、金杜(12家)、方达(7家)、竞天公诚(6家)、缪氏(汉坤联营)(6家)、史蒂文生黄(锦天城联营)(5家)周俊轩(通商联营)(3家)、李伟斌(2家)、易周(国浩联营)(2家)。


(二) 2021年的数据

就今年来看,共 51间香港律师参与 96家(不包括2家GEM转主板)新上市公司的律师业务。

2021年排名前十位的香港律师分别是:
  1. 达维 ,以 17家、占17.7%,排在第一位; 
  2. 德 ,以 16家、占16.7%,排在第二位; 
  3. 世达,以 13家、占13.5%,排在第三位;
  4. 高伟绅 ,以 12家、占12.5%,排在第四位;
  5. 史密夫斐尔、苏利文‧克伦威尔,各以 9家、占9.4%,并列第五;
  6. 的近、美迈斯、凯易,各以 8家、占8.3%,并列第七;   
  7. 盛信 ,以 7家、占7.3%,排在第十位。

参与超过家新上市公司法律业务的还有4间,包括金杜(6家)普衡(5家)威尔逊‧桑西尼(5家)瑞生(5家)


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