复星旗下的 Lanvin 复朗集团，拟借壳SPAC在美国纽交所上市，估值或达19亿美元

复星国际(00656.HK)旗下的全球时尚奢侈品集团Lanvin Group 复朗集团(简称“复朗集团”)，于2022 年 3 月 23 日宣布，其与Primavera Capital Acquisition Corp.(PCAC)已达成最终合并协议，复朗集团拟借壳在美国纽约证券交易所上市，股票代码为“LANV”。PCAC是春华资本旗下的SPAC公司。

根据拟议的业务合并，复朗集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited(“合并公司”)旗下全资子公司。此次交易对复朗集团合并后的预估(pro forma)企业价值约为15亿美元，合并后的预估市值约为19亿美元。

作为交易的一部分，复朗集团的现有股权持有人将其100%股权转入合并公司，合计约对应合并公司65%的所有权。

本次交易募集总金额预计或达5.44亿美元，其中包括SPAC公司信托账户的4.14亿美元现金，以及来自复星国际、伊藤忠商事、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资(PIPE)和远期股份购买协议(FPA)。

本次交易设置了一个拥有360万股合并公司股份的奖励池，将按比例分配予未赎回的PCAC股东。奖励池中的所有股份将由复星国际、Primavera Capital Acquisition LLC(PCAC的发起人)提供。

PCAC、复朗集团的董事会已批准此项交易。在满足惯常批准与条件，并获得PCAC股东投票同意后，此项交易预计于今年内完成。

复朗集团，作为一家全球时尚奢侈品集团，由复星国际(00656.HK)于2017年创立。复朗集团旗下的经典品牌包括：

法国高级时装屋 Lanvin(成立于1889年的现存历史最悠久)；

意大利奢侈鞋履品牌 Sergio Rossi；

奥地利奢侈亲肤衣物品牌 Wolford；

美国经典针织女装品牌 St. John Knits；

意大利高端男装制造商 Caruso。

复朗集团的业务足迹遍布全球，在80多个国家拥有近1,200个销售点、300多家零售门店，拥有约3,600名员工。

截至昨日(3月22日)收市，Primavera Capital(PCAC)每股收报 9.79美元，目前其总市值为 5.26亿美元。

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读