知乎IPO定价32.06元,李开复、徐新、启明创投、赛富等套现8.34亿
内地问答社区知乎(02390.HK)在港交所主板双重上市公布发售价,定价为每股32.06元,较早前公布的招股价51.80港元低出38%,募资8.34亿港元。知乎预计4月22日(下周五)挂牌上市,瑞信、摩根大通、中金公司、招银国际为其联席保荐人。
知乎是次IPO全球发售2600万股,其中香港公开发售10%,国际配售90%,全部由售股股东出售股份,募资金额全部由售股股东获取,意味售股股东套现约8.34亿港元,如行使超额配股权,则可再多套现1.25亿港元。
具体包括(以32.06港元定价):
李开复实际控制的Innovation Works Development Fund, L.P.出售564.60万股,套现1.81亿港元;如行使超额配股权293.59万股,最多可再获取0.94亿港元;
李开复全资拥有的Innovation Works Holdings Limited出售185.40万股,套现0.59亿港元;如行使超额配股权293.59万股,最多可再获取0.31亿港元;
启明创投旗下的Qiming Venture Partners III, L.P.、Qiming Venture Partners III Annex Fund, L.P.、Qiming Managing Directors Fund III, L.P.分别出售267.02万股、49.56万股、8.42万股,合计套现1.04亿港元;
Andrew Y. Yan先生实际控制的赛富投资旗下SAIF IV Mobile Apps (BVI) Limited出售325.00万股,套现1.04亿港元;
徐新的今日资本旗下的CTG Evergreen Investment XX Limited出售1200.00万股,套现3.85亿港元。
知乎,成立于2010年,为中国领先的在线内容社区,根据灼识咨询数据,以2019年、2020年及2021年的平均移动端月活跃用户及收入计,知乎为中国第五大综合在线内容社区,也是中国最大的在线问答社区。
知乎全球发售招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0411/2022041100010_c.pdf
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