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天润云(02167),今招股,引入两家上市公司做基石,预期6月30日香港IPO上市
假设按每股发售价13.35港元计算(招股价中位数),超额配股权未行使,不含售股股东出售旧股有关的费用开支,天润云预计上市总开支约5310万港元,其中包括3.25%的包销佣金、1.25%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
天润云是次IPO引入两名基石投资者,合共认购约1.808亿港元的发售股份,其中澳洲上市公司Platinum认购1.18亿港元、纳斯达克上市公司声网Agora(API.US)认购6280.16万港元。
天润云是次IPO募资所得,将主要用于:约75%将用于进一步提高核心技术、优化现有解决方案组合及开发互补解决方案;约20%将在未来五年用于进一步提升在客户联络解决方案市场的品牌形象,扩大直接销售团队,提高销售能力及加大营销力度;约5%将用作营运资金及一般企业用途。
天润云是次IPO,中金公司为其独家保荐人,其他包销商包括麦格理、招银国际、中银国际、申万宏源、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券、元库证券。
天润云招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0621/2022062100010_c.pdf
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