鲁商服务(02376)，今招股，预期7月8日香港IPO上市

鲁商服务(02376.HK)，于今日(6月27日)起至周四(6月30日)招股，预计7月8日在港交所挂牌上市。农银国际为其独家保荐人。

鲁商服务，计划发售3334万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎5.30港元至7.92港元，每手500股，最高募资2.64亿港元。

假设按每股发售价6.61港元计算(招股价范围中位数)，鲁商服务预计上市总开支约5980万港元，其中包括2.5%的包销佣金、1%的酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

鲁商服务是次IPO募资所得，将主要用于：约60.0%将用于战略合作、收购及投资以扩大业务规模及多元化物业组合；约15.0%将用于投资于技术系统及标准化业务运营以及开发技术支持社区平台；约15.0%将用于加强物业管理服务及进一步开发多元化社区增值服务，以提升客户体验及满意度；及约10.0%将用作营运资金。

鲁商服务是次IPO，农银国际为其独家保荐人，其他包销商包括中泰国际、中金公司、广发证券、光大证券国际、国泰君安国际、民银证券、越秀证券、中国诚通、艾德证券、利弗莫尔证券、华盛资本。

招股书显示，鲁商服务在上市后，招股书显示，控股股东山东国资委旗下的鲁商发展(600223.SH)，持有75%的股份；公众股东持股25%。

鲁商服务，来自山东济南，成立于2006年，为综合物业管理服务提供商，业务范围包括山东省几乎所有地级市、北京、黑龙江哈尔滨。根据中指院的资料，鲁商生活服务在2022中国物业服务百强企业中综合实力排名第41位。截至2021年12月31日，公司已签约管理82个物业，已签约总建筑面积2,618.1万平方米；在管82个物业，在管总建筑面积约2,286.9万平方米。

鲁商服务招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0627/2022062700018_c.pdf

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