久泰新材，递交招股书，拟香港IPO上市

2022年6月27日，来自内蒙古鄂尔多斯准格尔的内蒙古久泰新材料科技股份有限公司Inner Mongolia JiuTai Advanced Materials Technology Co., Ltd.(简称"久泰新材”)在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股上市。

久泰新材招股书链接： 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104541/documents/sehk22062701601_c.pdf

主要业务

久泰新材，作为中国领先的化工及新材料专业生产企业，主要从事聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、甲醇等化工产品及其他相关深加工化工产品的研发、生产及销售。

久泰新材主要生产三类化学品，即(a)聚烯烃，包括聚乙烯、聚丙烯；(b)烯烃，包括丁二烯；及(c)甲醇。

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年中国的销售额来看，久泰新材在聚乙烯市场、聚丙烯市场的所有私营非石化企业中，分别排名第五、第四；2021年久泰新材的聚乙烯及聚丙烯销售额在华北地区排名第一。

久泰新材的生产装置鄂尔多斯工业基地位于内蒙古，总占地面积约为256.4174万平方米，总建筑面积约为42.6208万平方米。截至最后实际可行日期，我们的年产能分别为60万吨聚烯烃、8万吨丁二烯及100万吨甲醇。

目前正在建设位于内蒙古呼和浩特的新托克托工业园区，占地面积为171.0150万平方米，将作为乙二醇项目的基地，其已开始建设并预计于2023年末前后竣工。

股东架构

招股书显示，久泰新材在上市前的股东架构中，

久泰资本(崔连国先生、崔轶钧先生分别拥有90%、10%权益)，持股47.16%；

崔轶钧先生，持股7.88%；

根据一致行动确认及承诺，崔连国先生、崔轶钧先生、久泰资本，根据上市规则将被视为一组控股股东。

普润投资，通过杭州普润，持股17.86%；

金石投资，通过金石新材料基金，持股6.58%；

纽交所上市公司Air Products and Chemicals(APD)，通过空气产品(中国)，持股4.43%；

中金资本，通过启鹭(厦门)持股2.73%、中金祺智(上海)持股1.36%；

吉富创投，通过天泽吉富，持股2.48%；

华盖资本，通过宁波华盖 ，持股2.06%；

北京信众信(董宸炜先生、王伟先生，分别持有52%、48%)，持股1.58%；

董正青先生控股的汇天泽投资，持股0.94%；

王德军先生控股的威海迪沙投资，通过迪沙药业，持股0.83%；

孙利军先生(蚂蚁集团副总裁)，持股0.82%；

赵洁先生，通过辰源商贸 ，持股0.11%；

员工激励平台天行财富管理(前雇员4人、现雇员7人)，持股2.14%；

员工激励平台泰斗资产(前雇员3人、现雇员16人)，持股0.45%；

员工激励平台广成文化(前雇员1人、现雇员17人)，持股0.36%；

员工激励平台万众创业(前雇员2人、现雇员15人)，持股0.23%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度，久泰新材的营业收入分别为 32.70亿、48.30亿和 49.88亿元人民币，相应的净利润分别为 0.96亿、2.50亿和 -2.43亿元人民币。

中介团队

久泰新材是次IPO的中介团队主要有：中国平安资本为其独家保荐人；毕马威为其审计师；竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；中伦、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师；亚太评估为其物业估值师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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