影高文化，运营4家IDC国际影城，在美国SEC递交招股书，拟纳斯达克IPO上市

2022年7月8日，来自广东广州的高端电影院运营商广州中喜文化有限公司的实质控股股东影高文化控股有限公司 Cine Top Culture Holdings Limited（以下简称“影高文化”）在美国证监会(SEC)提交招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市。 

广州中喜文化有限公司，曾在新三板挂牌上市，股票代码833698.OC，于2015年10月15日在新三板挂牌上市，后于2018年5月7日从新三板摘牌。

影高文化招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895159/000189515922000004/form_f-1.htm

主要业务

影高文化，作为华南地区高端影院的运营商，主要业务是开发、运营电影院，并主要通过在电影院放映的电影的门票销售、食品和饮料的特许销售以及在相关电影商品中获得收入。

截至招股说明书之日，影高文化通过广州星梦电影城有限公司以IDC国际影院品牌运营4家影院，分别是IDC番禺、IDC白云、IDC中山、IDC三亚，共有31块银幕和4,247个座位。公司加入了广州金逸珠江院线、华夏电影发行两家院线获得电影放映权，其中IDC三亚加盟华夏电影发行，其他3家均加盟广州金逸珠江院线。公司还有3家正在建设中的电影院，分别是IDC珠海、IDC增城、IDC南宁，预计将新增26块银幕和2850个新座位。由于 COVID-19 大流行，新电影院所在的购物中心的建设已经推迟，目前无法预计这三个新电影院的开放日期。

影高文化的每家电影院，已通过由适用的电影院及其各自的电影院线订立的电影院线特许经营协议加入一个特定的电影院线。公司根据院线特许经营协议中约定的相应百分比将院线净票房收入分配给院线，扣除税款和附加费用后，总计15%的税款、5%的国家电影专项基金供款(即由中国电影事业专项发展基金管理委员会办公室规定并从电影总票房收入中收取)。

影高文化的收入主要来自广州星梦的电影票房净收入。公司还从 (i) 公司电影院的食品和饮料以及电影商品的特许销售中获得收入；(ii) 其他辅助服务，例如广告服务和赞助安排；(iii) 将电影院场地内的区域或空间转租给第三方商业运营商的租金收入。

股东架构

招股书显示，影高文化在上市前的股东架构中，主要股东包括：

潘义洪 Yihong Pan，通过Kin Lung Holdings Limited，持股 58.0%；

何健民 Jianmin He，通过Light Rain Investment Limited，持股 24.0%；

潘义明 Yiming Pan，通过Fu Ching Holdings Limited，持股 12.0%；

彭伟国 Weiguo Peng，通过Hei Yun Holding Limited，持股 6.0%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年两个财政年度，影高文化的收入分别为 143.63万、319.60万美元，相应的净亏损分别为 241.51万、237.83万美元。

中介机构

影高文化是次IPO的的中介团队主要有：万通证券为其承销商； 

Wei, Wei & Co., LLP

为其审计师；锦天城、史蒂文森黄、

FisherBroyles, LLP

分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师；竞天公诚、翰博文分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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