柠萌影视(09857)，今招股，引入嘉实基金、海澜集团两家基石，预计8月10日香港挂牌上市
柠萌影视(09857.HK)，于今日(7月29日)起至下周三(8月3日)招股，预计8月10日在港交所挂牌上市。
柠萌影视，计划发售1513.93万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎27.75至33.30港元，每手100股，最多募资5.04亿港元。
假设每股发售价30.52港元(招股价区间中位数)，超额配股权未行使，柠萌影视预计上市总开支约9070万港元，其中包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
柠萌影视是次IPO引入2名基石投资者，合共认购2500万美元的发售股份，其中嘉实基金认购2000万美元、海澜集团认购500万美元。
柠萌影视是次IPO募资所得，将主要用于：约10%分配至进一步扩展IP库；约50%将分配至进一步制作集团的版权剧；约15%将分配至开拓新兴商机；约15%将分配至寻求战略投资及收购机会；及约10%将用作一般企业用途。
柠萌影视是次IPO，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括招银国际、富途证券、利弗莫尔证券。
招股书显示，柠萌影视在上市后的股东架构中，苏晓先生，通过Lemontree Harvest持股19.73%；陈菲女士，通过Faye Free持股9.16%；徐晓鸥女士，通过A&O Investment持股9.16%；周元先生，通过Linmon Run持股6.27%；上述股东为一致行动人，为一组控股股东，合计持股44.32%；供货商股权激励平台Lemontree Friendship，持股3.53%；腾讯(00700.HK)通过Tencent Mobility持股18.95%；联想控股(03396.HK)旗下弘毅投资，通过Great Luminosity持股15.47%；天元奥维，通过上海誉颐持股3.75%；邱凌云，通过Linmon AQ持股2.00%；芒果文创，通过Mango Ningze持股1.81%；共青城尔辰，持股1.81%；中青芯鑫，持股1.25%；聚视博涛，持股1.09%；珠海裕满，持股1.06%；北京曼孚，持股0.37%；韩晨，持股0.19%；千毅沐天，持股0.19%；公众股东持股4.20%。
柠萌影视，来自上海，成立于2014年，主要从事剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计，柠萌影业在所有中国剧集公司中排名第四。截至最后实际可行日期，柠萌影业共制作及发行17部剧集，在其中的15部中担任牵头/独家投资者及执行制片人的版权剧，拥有该等剧集的专有权。根据弗若斯特沙利文的资料，自2018年至2020年，柠萌影业已播映的8部剧集中有6部属于精品剧集，精品率高达约75%，远超过于同期的前五大竞争对手约45.9%的平均精品率。精品剧集包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》等。
柠萌影业全球发售招股书链接：
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