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双财庄(02321),今招股,预计8月19日香港挂牌上市


双财庄(02321.HK),于今日(8月8日)起周四(8月11日)招股,预计8月19日在港交所挂牌上市。


双财庄,计划发售2.41亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价介乎0.52至0.56港元,每手5000股,最多募资1.35亿港元。


假设每股发售价0.54港元(招股价区间中位数),超额配股权未行使,双财庄预计上市总开支约4410万港元,其中包括10%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


双财庄是次IPO引入4名基石投资者,合共认购4700万港元的发售股份,其中Tee Kian Heng先生、Huihuang Resources Limited、拿督Sri Ng Chong Keong、拿督SriPek Kok Sam分别认购2800万、900万、500万、500万港元发售股份。



双财庄是次IPO募资所得,将主要用于:47.8%用于透过投资冷链及其他基础设施;18.0%用于透过购置新的加工机器以及开展营销及促销活动发展自有产品业务;7.0%用于通过推出一款移动应用程序发展电子商务业务;17.2%用于供应价值链上的战略收购及投资;10.0%用于一般营运资金。


双财庄是次IPO,日进资本(前称电讯濎汇)为其独家保荐人,其他包销商包括千里硕证券、交银国际、中国银河国际、民银证券、海通国际、辉立证券。


招股书显示,双财庄在上市后的股东架构中,控股股东为Soon Holdings将持有拟上市公司75%的股权,Soon氏兄弟姐妹 SB Soon、LS Soon、SL Soon、CA Soon 分别持有Soon Holdings的70%、10%、10%、10%股份。其他公众股东持股25%。


双财庄‍,来自马来西亚彭亨州关丹,为一家食品与饮料(获认可国际及国内第三方品牌及自有品牌)及其他产品的知名分销商,业务在马来西亚半岛颇具规模。公司在马来西亚为大量零售连锁店及渠道提供服务,拥有逾1.1万名活跃客户,涵盖大型超市及超市、粮食店、便利店及小食店、酒 店、餐厅、咖啡室、酒吧、学校食堂、烘焙原料店、食品与饮料经销商及商家等。


双财庄全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0808/2022080800014_c.pdf



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